ドナルド・トランプ米大統領が2025年4月2日に関税を発表したことを受け、グローバル市場は急落した。
これらの損失の大半は取り戻されたものの、ボラティリティは依然として高く、VIX指数は50ポイントを超え、パンデミック開始以来の最高値を更新した。
リスクを減らしながらも投資を続け、次の市場の反発に備えたいと考える投資家には、リスク志向のストラテジック・ベータ・上場投資信託が選択肢となる。
ストラテジック・ベータはスマート・ベータとも呼ばれ、システマティックなアクティブ運用の一形態である。これらのETFは指数に連動しており、出発点となる幅広い市場の資産加重指数に対してアクティブな運用を行う。
投資家のための低ボラティリティETF4選
以下は、モーニングスターが最も低ボラティリティの株式ETFとして評価した4つのファンドである。それぞれグローバル市場、米国市場、新興国市場、欧州市場という異なる地理的条件に属している。モーニングスター・メダリスト・レーティングが付与されていることは、モーニン グスターのアナリストが、そのファンドが長期的にそのカテゴリをアウトパフォー ムする可能性が高いと評価していることを意味する。
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF MVOL
- モーニングスター・メダリスト・レーティング：「銀(Silver)」
- モーニングスター・レーティング：★★★
純資産33億ポンドのIShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETFは、過去1か月間に2.91%下落した。このパッシブ運用ファンドの損失は、世界大型ブレンド株式カテゴリの平均ファンドの損失5.64%を下回り、パフォーマンスでは5パーセンタイルとなった。このファンドはベンチマークであるモーニングスター・グローバル株式ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数を2.86パーセントポイント上回った。過去1年間で、当ファンドは8.3%上昇したが、同カテゴリーの平均ファンドの上昇は1.3%にとどまった。
IShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF MVUS
- モーニングスター・メダリスト・レーティング：「銀(Silver)」
- モーニングスター・レーティング：★★★
純資産12億ポンドのIShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETFは、過去1か月間に5.38%下落した。同ファンドはベンチマークであるモーニングスター米国大型株指数を1.54パーセント上回った。過去1年間では、当ファンドは5.03%上昇した。
IShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD EMMV
- モーニングスター・メダリスト・レーティング：「銀(Silver)」
- モーニングスター・レーティング：★★★★
運用資産iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)は、過去1か月間に2.39%下落し、ベンチマークであるモーニングスター新興国株式ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数を2.82パーセントポイント上回った。過去1年間では、当ファンドは2.29%上昇した。
IShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF MVEE
- モーニングスター・メダリスト・レーティング：「銀(Silver)」
- モーニングスター・レーティング：★★★
純資産3710万ポンドのIShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETFは、過去1か月で0.22%上昇した。このパッシブ運用ファンドの上昇は、欧州大型ブレンド株式カテゴリの平均ファンドの2.69%の損失を上回り、パフォーマンスでは上位1パーセンタイルに入った。同ファンドはベンチマークであるモーニングスター 先進国欧州株式ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数を3.25パーセントポイント上回った。過去1年間では、当ファンドは8.73%上昇したが、同カテゴリーの平均ファンドは4.24%上昇した。
※ 本稿はMorningstarの「The Best ETFs to Deal with Market Volatility」をモーニングスター・ジャパンが翻訳したものです。原文と翻訳に相違がある場合は原文が優先されます。
