Ogni mese controlliamo la performance dei maggiori fondi azionari, obbligazionari e exchange-traded fund domiciliati in Europa disponibili per la vendita in Italia.
Il Morningstar Europe Index è salito del 4,07% nel mese di dicembre, mentre il Morningstar Eurozone Core Bond Index ha guadagnato lo 0,77%. Nell’ultimo anno, il mercato azionario europeo è cresciuto del 20,16%, mentre il mercato obbligazionario europeo è aumentato dell’1,14%.
Il Morningstar US Market Index è salito dello 0,09% nel mese di dicembre e del 3,46% nell’ultimo anno. Il Morningstar US Core Bond Index è sceso dello 0,16% lo scorso mese e ha registrato un calo del 5,56% nell’ultimo anno.
Nei mercati globali, i titoli azionari hanno guadagnato l’1,19% nel mese di dicembre, secondo l’indice Morningstar Global Markets Index. Le obbligazioni sono aumentate dello 0,24%, secondo l’indice Morningstar Global Core Bond Index. Nell’ultimo anno, le azioni globali sono aumentate dell’8,12% e le obbligazioni globali sono diminuite del 4,94%.
Performance dei maggiori ETF azionari
Nel valutare gli ETF, gli investitori dovrebbero concentrarsi sui rendimenti a lungo termine su più anni e cicli di mercato. Tuttavia, i rendimenti a breve termine possono fornire informazioni preziose sulle distorsioni delle strategie.
Tra i 10 maggiori ETF azionari con sede in Europa, il più performante lo scorso anno è stato l’iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI, che ha guadagnato il 16,01%. Il peggiore è stato l’iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EEDS, che ha guadagnato l’1,55%.
Ecco ulteriori informazioni sulla performance dei maggiori ETF azionari.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Azionari USA Large Cap Blend
L’iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF ha registrato un calo dell’1,15% a dicembre. Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares ha registrato un aumento del 3,67%. Il fondo, lanciato nel maggio 2010, ha registrato un aumento del 18,82% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 15,05% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Azionari Internazionali Large Cap Blend
L’iShares Core MSCI World UCITS ETF ha registrato un calo dello 0,38% a dicembre. Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares ha registrato un aumento del 6,83%. Il fondo, lanciato nel settembre 2009, ha registrato un aumento del 17,41% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 13,15% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Azionario USA Large Cap Blend
L’Vanguard S&P 500 UCITS ETF ha registrato un calo dell’1,15% a dicembre. Negli ultimi 12 mesi, il fondo Vanguard ha registrato un aumento del 3,66%. Il fondo, lanciato nel maggio 2012, ha registrato una crescita del 18,81% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 15,05% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Azionari Internazionali Large Cap Blend
L’Vanguard FTSE All-World UCITS ETF ha registrato un calo dello 0,13% a dicembre. Negli ultimi 12 mesi, il fondo Vanguard ha registrato un aumento dell’8,06%. Il fondo, lanciato nel maggio 2012, ha registrato un aumento del 16,78% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 12,10% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Azionari USA Large Cap Blend
L’Invesco S&P 500 UCITS ETF ha registrato un calo dell’1,13% a dicembre. Negli ultimi 12 mesi, il fondo Invesco ha registrato un aumento del 3,82%. Il fondo, lanciato nel maggio 2010, ha registrato un aumento del 19,03% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 15,27% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
Performance dei maggiori ETF obbligazionari
Nel valutare gli ETF, gli investitori dovrebbero concentrarsi sui rendimenti a lungo termine su più anni e cicli di mercato. Tuttavia, i rendimenti a breve termine possono fornire informazioni preziose sulle distorsioni all’interno delle strategie.
Tra i 10 maggiori ETF obbligazionari con sede in Europa, il migliore lo scorso anno è stato l’iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG, che ha guadagnato il 4,82%. Il peggiore è stato l’iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01, che ha perso l’8,03%.
Ecco ulteriori informazioni sulla performance dei principali ETF obbligazionari.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obbligazionari Brevissimo Termine USD
L’iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ha perso lo 0,81% a dicembre. Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares ha perso l’8,03%. Il fondo, lanciato nel febbraio 2019, ha guadagnato l’1,56% su base annualizzata negli ultimi tre anni e il 3,93% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Obbligazionari Corporate EUR
Il fondo iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ha registrato un calo dello 0,19% a dicembre. Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares ha registrato un aumento del 3,04%. Il fondo, lanciato nel marzo 2009, ha registrato un aumento del 5,21% su base annualizzata negli ultimi tre anni e una perdita dello 0,17% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Obbligazionari Globali
L’iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ha registrato un calo dello 0,90% a dicembre. Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares ha registrato un calo del 4,66%. Il fondo, lanciato nel novembre 2017, ha registrato un aumento dello 0,65% su base annualizzata negli ultimi tre anni e una perdita dell’1,42% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obbligazionari Governativi Breve Termine USD
Il fondo iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ha registrato un calo dello 0,85% a dicembre. Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares ha registrato un calo del 7,25%. Il fondo, lanciato nel giugno 2006, ha registrato un aumento dell’1,24% su base annualizzata negli ultimi tre anni e un aumento del 2,59% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Obbligazioni Governativi USD
L’iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ha registrato un calo dell’1,32% a dicembre. Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares ha registrato un calo del 5,47%. Il fondo, lanciato nel giugno 2009, ha registrato un aumento dell’1,24% su base annualizzata negli ultimi tre anni e dell’1,00% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
Performance dei maggiori ETF attivi
Mentre gli ETF passivi hanno portafogli in cui le partecipazioni sono progettate per seguire la performance di un indice, gli ETF attivi sono gestiti da gestori di portafoglio che prendono le decisioni sugli investimenti da possedere. Come gli ETF indicizzati, anche gli ETF attivi sono negoziati in borsa e in genere hanno costi inferiori a quelli dei tradizionali fondi comuni gestiti attivamente.
Nel valutare gli ETF, gli investitori dovrebbero concentrarsi sui rendimenti a lungo termine, su più anni e cicli di mercato. Tuttavia, i rendimenti a breve termine possono fornire informazioni preziose sulle distorsioni all’interno delle strategie.
Tra i 10 maggiori ETF attivi con sede in Europa, il migliore lo scorso anno è stato il JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE, che ha guadagnato il 19,45%. Il peggiore è stato il PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT, che ha perso il 7,69%.
Ecco ulteriori informazioni sulla performance dei maggiori ETF attivi.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Azionari USA Large Cap Blend
Il JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ha perso lo 0,91% a dicembre. Il fondo ha sottoperformato il suo indice, l’S&P 500 Index, di 1,05 punti percentuali. Negli ultimi 12 mesi, il fondo JPMorgan ha guadagnato il 2,72%. Il fondo, lanciato nell’ottobre 2018, ha registrato un aumento del 18,92% negli ultimi tre anni su base annualizzata e un guadagno del 15,27% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Il JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ha registrato un calo dello 0,14% a dicembre. Il fondo ha sottoperformato il suo indice, l’MSCI World Index, di 1,06 punti percentuali. Negli ultimi 12 mesi, il fondo JPMorgan ha registrato un aumento del 5,73%. Il fondo, lanciato nell’ottobre 2018, ha registrato un aumento del 17,34% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 13,63% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Obbligazionari Brevissimo Termine USD
Il fondo PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF ha registrato un calo dello 0,81% a dicembre. Negli ultimi 12 mesi, il fondo PIMCO ha registrato un calo del 7,69%. Il fondo, lanciato nel febbraio 2011, ha registrato un aumento del 2,08% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 3,88% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Azionari Paesi Emergenti
Il fondo Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF ha registrato un aumento dell’1,82% a dicembre. Il fondo ha sottoperformato il suo indice, l’MSCI EM Index, di 1,29 punti percentuali. Negli ultimi 12 mesi, il fondo Fidelity International ha registrato un aumento del 18,45%. Il fondo, lanciato nel novembre 2020, ha registrato un aumento dell’11,69% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 3,71% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Azionario Europa Large Cap Blend
Il fondo JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ha registrato un aumento del 2,67% a dicembre. Il rendimento del fondo è stato sostanzialmente in linea con il suo indice, l’MSCI Europe Index. Negli ultimi 12 mesi, il fondo JPMorgan ha registrato un aumento del 19,45%. Il fondo, lanciato nell’ottobre 2018, ha registrato un aumento del 14,62% su base annualizzata negli ultimi tre anni e dell’11,38% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
