Ogni mese controlliamo la performance dei maggiori Exchange-traded fund obbligazionari domiciliati in Europa e disponibili per la vendita in Italia.
Nel valutare gli ETF, gli investitori dovrebbero concentrarsi sui rendimenti a lungo termine, considerati su un arco di più anni e attraverso diversi cicli di mercato. Tuttavia, i rendimenti a breve termine possono fornire informazioni preziose sulle tendenze specifiche delle diverse strategie.
Tra i 10 maggiori ETF obbligazionari domiciliati in Europa, quello che ha registrato la performance migliore lo scorso mese è stato iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01, che ha guadagnato il 2,53%. Quello con la performance peggiore è stato iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB, che ha perso l’1,58%.
Ecco ulteriori dettagli sulla performance dei maggiori ETF obbligazionari.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obbligazionari Brevissimo Termine USD
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, ha registrato un rialzo del 2,53% a settembre. Il rendimento del fondo ha superato il 2,23% registrato in media dai fondi della categoria, superando il 73% dei fondi concorrenti. Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares ha registrato un rialzo del 7,25%, mentre la media dei fondi della sua categoria è salita del 7,10%. Il fondo, lanciato nel febbraio 2019, ha registrato un rialzo del 2,12% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 4,03% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Obbligazionari Corporate EUR
iShares Core € Corp Bond UCITS, ha registrato un calo dell’1,50% a settembre. La perdita del fondo è stata leggermente inferiore a quella dell’1,59% registrata in media dai fondi della categoria, superando il 59% dei fondi concorrenti. Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares ha registrato un calo dello 0,94%, mentre la media dei fondi della sua categoria ha perso l’1,46%. Il fondo, lanciato nel marzo 2009, ha registrato un rendimento annualizzato del 3,95% negli ultimi tre anni e una perdita annualizzata dello 0,32% negli ultimi cinque anni.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Obbligazionari Globali
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS, ha registrato un calo dello 0,30% a settembre. La perdita del fondo è stata leggermente inferiore alla perdita dello 0,49% registrata in media dai fondi della categoria, superando il rendimento del 60% dei fondi concorrenti. Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares ha registrato un rialzo dello 0,87%, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta dello 0,13%. Il fondo, lanciato nel novembre 2017, ha registrato un rialzo dell’1,33% su base annualizzata negli ultimi tre anni e una perdita dell’1,53% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obbligazionari Governativi Breve Termine USD
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ha guadagnato l’1,71% a settembre, registrando una performance sostanzialmente in linea con quella media dei fondi della categoria, che ha registrato un aumento dell’1,73%. Il fondo ha registrato un rendimento del 5,15% negli ultimi 12 mesi, mentre la media dei fondi della sua categoria è in rialzo del 5,10%. Il fondo iShares, lanciato nel giugno 2006, ha registrato un rendimento annualizzato dell’1,68% negli ultimi tre anni e del 2,28% negli ultimi cinque anni.
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obbligazioni di Stato in USD
A settembre, iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ha registrato un rialzo dello 0,17%, mentre il fondo medio della categoria ha perso l’1,05%. Il fondo ha sovraperformato l’84% dei suoi concorrenti. Il fondo ha registrato un rialzo del 2,05% negli ultimi 12 mesi, superando la media dei fondi della sua categoria, che ha registrato un calo dello 0,62%. Il fondo iShares, lanciato nel giugno 2009, ha registrato un rialzo dell’1,27% su base annualizzata negli ultimi tre anni e dello 0,40% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Obbligazioni Governativi USD
iShares $ Corp Bond UCITS ha perso l’1,32% a settembre, registrando un calo maggiore rispetto alla media dei fondi della categoria, che ha perso lo 0,75%. Il fondo ha perso lo 0,71% negli ultimi 12 mesi, mentre la media dei fondi della sua categoria ha registrato un rialzo dello 0,45%. Il fondo iShares, lanciato nel marzo 2003, ha registrato un rialzo del 2,14% su base annualizzata negli ultimi tre anni e una perdita dello 0,96% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF SDIG
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Obbligazionari Corporate Breve Termine USD
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS, ha registrato un rialzo dell’1,36% a settembre. Il rendimento del fondo è stato inferiore all’1,48% registrato in media dai fondi della categoria, sottoperformando il 64% dei fondi concorrenti. Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares ha registrato un rialzo del 5,05%, mentre la media dei fondi della sua categoria è salita del 5,27%. Il fondo, lanciato nell’ottobre 2013, ha registrato un rialzo del 2,52% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 2,72% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Obbligazionari Mercati Emergenti Globali
A settembre, iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ha registrato un calo dell’1,58%, mentre il fondo medio della categoria ha perso lo 0,94%. Il fondo ha sottoperformato l’80% dei suoi concorrenti. Il fondo ha registrato un rialzo del 4,27% negli ultimi 12 mesi, sottoperformando il fondo medio della categoria, che è salito del 5,56%. Il fondo iShares, lanciato nel febbraio 2008, ha registrato un rialzo del 6,07% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 1,15% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
Vanguard US Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF VDST
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Obbligazionari Brevissimo Termine USD
A settembre, Vanguard US Treasury 0-1 Year Bond UCITS ha registrato un rialzo del 2,51%, mentre la media dei fondi della categoria ha guadagnato il 2,23%. Il fondo ha sovraperformato il 65% dei suoi concorrenti. Il fondo ha registrato un rialzo del 7,19% negli ultimi 12 mesi, con una performance sostanzialmente in linea con quella media dei fondi della categoria, che hanno registrato un aumento del 7,10%. Il fondo Vanguard, lanciato nel settembre 2020, ha registrato un rialzo del 2,09% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 4,00% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IDTM
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obbligazioni Governativi USD
A settembre, iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ha registrato un calo dell’1,26%, mentre il fondo medio della categoria ha perso l’1,05%. Il fondo ha sottoperformato il 67% dei fondi comparabili. Il fondo ha registrato un calo dello 0,22% negli ultimi 12 mesi, una flessione inferiore a quella media dei fondi della sua categoria, che hanno perso lo 0,62%. Il fondo iShares, lanciato nel dicembre 2006, ha registrato un rendimento annualizzato dello 0,68% negli ultimi tre anni e ha perso l’1,51% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
