Ogni mese controlliamo la performance dei maggiori Exchange-traded fund attivi domiciliati in Europa e disponibili in vendita in Italia.
Mentre gli ETF passivi hanno portafogli in cui le partecipazioni sono progettate per seguire la performance di un indice, gli ETF attivi sono gestiti da gestori di portafoglio che prendono le decisioni sugli investimenti da possedere. Come gli ETF indicizzati, anche gli ETF attivi sono negoziati in borsa e in genere hanno costi inferiori a quelli dei tradizionali fondi comuni gestiti attivamente.
Nel valutare gli ETF, gli investitori dovrebbero concentrarsi sui rendimenti a lungo termine, su più anni e cicli di mercato. Tuttavia, i rendimenti a breve termine possono fornire informazioni preziose sulle distorsioni all’interno delle strategie.
Tra i 10 maggiori ETF attivi domiciliati in Europa, il migliore in termini di rendimento il mese scorso è stato JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA, che ha guadagnato il 3,64%. Quello con la performance peggiore è stato PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT, che ha perso lo 0,61%.
Ecco ulteriori dettagli sulla performance dei maggiori ETF attivi.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Azionari USA Large Cap Blend
Ad agosto, JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ha registrato un rialzo dell’1,23%, mentre la media dei fondi della categoria ha guadagnato l’1,92%. Il fondo ha sottoperformato l’81% dei suoi concorrenti ed è rimasto indietro rispetto al proprio indice, l’ S&P 500 Index, di 0,48 punti percentuali.
Il fondo ha registrato un rialzo del 20,19% negli ultimi 12 mesi, sovraperformando il fondo medio della sua categoria, che è cresciuto del 19,20%. Il fondo JPMorgan, lanciato nell’ottobre 2018, ha registrato un rialzo del 17,37% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 12,76% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Azionari Internazionali Large Cap Blend
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ha guadagnato l’1,21% in agosto, registrando una performance inferiore alla media dei fondi della categoria, che ha registrato un aumento dell’1,95%. Il fondo ha sottoperformato il 79% dei suoi concorrenti ed è rimasto indietro rispetto al proprio indice, l’ MSCI World Index, di 0,39 punti percentuali.
Il fondo ha registrato un rendimento del 21,22% negli ultimi 12 mesi, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta del 18,80%. Il fondo JPMorgan, lanciato nell’ottobre 2018, ha registrato un rendimento annualizzato del 16,89% negli ultimi tre anni e dell’11,88% negli ultimi cinque anni.
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Azionari Paesi Emergenti
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF ha registrato un rialzo del 2,38% nel mese di agosto. Il rendimento del fondo è risultato inferiore al 2,63% registrato in media dai fondi della categoria, con una performance inferiore al 53% dei fondi concorrenti. Il fondo ha registrato una performance sostanzialmente in linea con il proprio indice di riferimento, l’MSCI EM Index.
Negli ultimi 12 mesi, il fondo Fidelity International ha registrato un rialzo del 41,04%, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta del 38,04%. Il fondo, lanciato nel novembre 2020, ha registrato un rialzo del 19,34% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 7,38% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Azionario USA Income
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF ha registrato un rialzo del 3,64% nel mese di agosto. Il rendimento del fondo ha superato quello dello 0,79% registrato in media dai fondi della categoria, superando il 98% dei fondi concorrenti. Il fondo ha sovraperformato il proprio indice di riferimento, il NASDAQ 100, di 0,40 punti percentuali.
Negli ultimi 12 mesi, il fondo JPMorgan ha registrato un rialzo del 22,12%, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta del 17,47%. Il fondo è stato lanciato nell’ottobre 2024.
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF IQSA
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF ha registrato un rialzo dello 0,62% nel mese di agosto. Il rendimento del fondo è risultato inferiore al +1,95% registrato in media dai fondi della categoria, sottoperformando il 91% dei fondi comparabili. Il fondo ha sottoperformato il proprio indice di riferimento, l’indice MSCI World, di 0,98 punti percentuali.
Negli ultimi 12 mesi, il fondo Invesco ha registrato un rialzo del 29,20%, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta del 18,80%. Il fondo, lanciato nel luglio 2019, ha registrato un rendimento annualizzato del 21,75% negli ultimi tre anni e del 14,56% negli ultimi cinque anni.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Azionario Europa Large Cap Blend
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ha guadagnato lo 0,22% in agosto, sottoperformando il fondo medio della categoria, che è cresciuto dello 0,83%. Il fondo ha sottoperformato l’80% dei fondi concorrenti e ha registrato un ritardo di 0,24 punti percentuali rispetto al proprio indice, l’ MSCI Europe Index.
Il fondo ha registrato un rendimento del 22,81% negli ultimi 12 mesi, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta del 18,29%. Il fondo JPMorgan, lanciato nell’ottobre 2018, ha registrato un rendimento annualizzato del 14,85% negli ultimi tre anni e del 10,05% negli ultimi cinque anni.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Obbligazionari Brevissimo Termine USD
Ad agosto, PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF ha registrato un calo dello 0,61%, mentre il fondo medio della categoria ha perso lo 0,64%. Il fondo ha sovraperformato l’87% dei fondi concorrenti e ha registrato una performance sostanzialmente in linea con il proprio indice, l’ FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
Il fondo ha registrato un rialzo del 5,12% negli ultimi 12 mesi, sovraperformando il fondo medio della categoria, che è salito del 4,58%. Il fondo, lanciato nel febbraio 2011, ha registrato un rialzo del 2,75% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 3,90% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF JREM
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Azionari Paesi Emergenti
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF ha guadagnato il 2,64% in agosto, registrando una performance sostanzialmente in linea con quella media dei fondi della categoria, che ha registrato un aumento del 2,63%. Il fondo ha sovraperformato il 59% dei fondi concorrenti e ha superato il proprio indice, l’ MSCI EM Index, di 0,25 punti percentuali.
Il fondo ha registrato un rendimento del 43,54% negli ultimi 12 mesi, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta del 38,04%. Il fondo JPMorgan, lanciato nel dicembre 2018, ha registrato un rendimento annualizzato del 20,98% negli ultimi tre anni e dell’8,42% negli ultimi cinque anni.
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF WOEE
- Morningstar Medalist Rating: None
- Morningstar Category: Azionari Internazionali Large Cap Blend
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF ha registrato un rialzo dell’1,98% nel mese di agosto. Il rendimento del fondo è stato sostanzialmente in linea con il +1,95% registrato in media dai fondi della categoria, superando il 56% dei fondi concorrenti. Il fondo ha superato il proprio indice di riferimento, l’MSCI World Index, di 0,38 punti percentuali.
Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares ha registrato un rialzo del 23,69%, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta del 18,80%. Il fondo è stato lanciato nel luglio 2024.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF JEST
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Obbligazionari Brevissimo Termine EUR
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF ha registrato un rialzo dello 0,17% nel mese di agosto. Il rendimento del fondo ha superato quello dello 0,16% registrato in media dai fondi della categoria risultando inferiore al 56% dei fondi concorrenti. Il fondo è rimasto indietro rispetto al proprio indice di riferimento, l’ICE BofA 3 Month German Treasury Bill Index, di 0,02 punti percentuali.
Negli ultimi 12 mesi, il fondo JPMorgan ha registrato un rialzo del 2,10%, mentre la media dei fondi della sua categoria è salita dell’1,87%. Il fondo, lanciato nel giugno 2018, ha registrato un rendimento annualizzato del 3,17% negli ultimi tre anni e del 2,09% negli ultimi cinque anni.
