Ogni mese controlliamo la performance dei maggiori Exchange-traded fund attivi domiciliati in Europa e disponibili in vendita in Italia.
Mentre gli ETF passivi hanno portafogli in cui le partecipazioni sono progettate per seguire la performance di un indice, gli ETF attivi sono gestiti da gestori di portafoglio che prendono le decisioni sugli investimenti da possedere. Come gli ETF indicizzati, anche gli ETF attivi sono negoziati in borsa e in genere hanno costi inferiori a quelli dei tradizionali fondi comuni gestiti attivamente.
Nel valutare gli ETF, gli investitori dovrebbero concentrarsi sui rendimenti a lungo termine, su più anni e cicli di mercato. Tuttavia, i rendimenti a breve termine possono fornire informazioni preziose sulle distorsioni all’interno delle strategie.
Tra i 10 maggiori ETF attivi domiciliati in Europa, il migliore in termini di performance il mese scorso è stato Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF IQSA, che ha guadagnato il 4,52%. Quello con la performance peggiore è stato Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR, che ha perso lo 0,08%.
Ecco ulteriori dettagli sulla performance dei principali ETF attivi.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Azionari USA Large Cap Blend
Il fondo JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ha registrato un rialzo dello 0,91% a giugno. Il guadagno del fondo è stato inferiore all’1,39% registrato in media dai fondi della categoria, collocandolo al 62° percentile in termini di performance. Il fondo ha sottoperformato l’indice S&P 500 di 0,15 punti percentuali.
Nell’ultimo anno, il fondo JPMorgan ha registrato un rialzo del 24,00%, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta del 22,91%. Il fondo, lanciato nell’ottobre 2018, ha registrato un rendimento annualizzato del 17,89% negli ultimi tre anni e del 13,81% negli ultimi cinque anni.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Azionari Internazionali Large Cap Blend
A giugno, JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ha registrato un rialzo dell’1,41%, mentre la media dei fondi della categoria ha guadagnato l’1,22%. Il fondo si è posizionato al 41° percentile in termini di performance, rimanendo indietro rispetto all’indice MSCI World Index di 3,69 punti percentuali.
Il fondo ha registrato un rialzo del 23,89% nell’ultimo anno, sovraperformando la media dei fondi della categoria, che è cresciuta del 20,71%. Il fondo JPMorgan, lanciato nell’ottobre 2018, ha registrato un rendimento annualizzato del 16,91% negli ultimi tre anni e del 12,62% negli ultimi cinque anni.
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Azionari Paesi Emergenti
A giugno, Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF ha registrato un calo dello 0,08%, mentre la media dei della categoria ha guadagnato lo 0,71%. Il fondo si è posizionato al 77° percentile in termini di performance, rimanendo indietro rispetto all’indice MSCI EM Index di 0,71 punti percentuali.
Il fondo ha registrato un rialzo del 47,46% nell’ultimo anno, con una performance sostanzialmente in linea con quella media dei fondi della categoria che hanno guadagnato il 46,14%. Il fondo Fidelity International, lanciato nel novembre 2020, ha registrato un rendimento su base annualizzata del 19,88% negli ultimi tre anni e del 6,68% negli ultimi cinque anni.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Azionario USA Income
A giugno, JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF ha registrato un rialzo del 3,82%, mentre la media dei fondi della categoria ha guadagnato il 3,21%. Il fondo si è posizionato al 43° percentile in termini di performance e ha superato sl’indice NASDAQ 100 Index, di 1,88 punti percentuali.
Il fondo ha registrato un rialzo del 29,19% nell’ultimo anno, sovraperformando la media dei fondi della categoria che è cresciuta del 20,35%. Il fondo JPMorgan è stato lanciato nell’ottobre 2024.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Azionario Europa Large Cap Blend
A giugno, JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ha registrato un rialzo del 3,91%, mentre la media dei fondi della categoria ha guadagnato il 2,62%. Il fondo si è posizionato nel 15° percentile in termini di performance e ha superato l’indice MSCI Europe di 0,75 punti percentuali.
Il fondo ha registrato un rialzo del 23,18% nell’ultimo anno, sovraperformando la media dei fondi della categoria, che è cresciuta del 17,75%. Il fondo JPMorgan, lanciato nell’ottobre 2018, ha registrato un rendimento su base annualizzata del 14,15% negli ultimi tre anni e del 10,70% negli ultimi cinque anni.
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF IQSA
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Azionari Internazionali Large Cap Blend
A giugno, Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF ha registrato un rialzo del 4,52%, mentre la media dei fondi della categoria ha guadagnato l’1,22%. Il fondo si è classificato nel quarto percentile in termini di performance, rimanendo indietro rispetto all’indice MSCI World di 0,58 punti percentuali.
Il fondo ha registrato un rialzo del 33,54% nell’ultimo anno, sovraperformando la media dei fondi della categoria, che è cresciuta del 20,71%. Il fondo Invesco, lanciato nel luglio 2019, ha registrato un rendimento su base annualizzata del 21,93% negli ultimi tre anni e del 15,62% negli ultimi cinque anni.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Obbligazionari Brevissimo Termine USD
Il fondo PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF ha guadagnato il 2,44% a giugno, superando la performance media dei fondi della categoria che è cresciuta del 2,27%. Il fondo si è posizionato nel sesto percentile in termini di performance e ha registrato un andamento sostanzialmente in linea con l’indice FTSE Treasury Bill 3 Month.
Il fondo ha registrato un rendimento del 7,35% nell’ultimo anno, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta del 6,61%. Il fondo PIMCO, lanciato nel febbraio 2011, ha registrato un rendimento annualizzato del 3,61% negli ultimi tre anni e del 4,20% negli ultimi cinque anni.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF JREM
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Azionari Paesi Emergenti
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ha guadagnato lo 0,74% a giugno, registrando una performance sostanzialmente in linea con quella media dei fondi della categoria. Il fondo si è posizionato nel 50° percentile in termini di performance e ha superato l’indice MSCI EM Index di 0,11 punti percentuali.
Il fondo ha registrato un rendimento del 52,21% nell’ultimo anno, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta del 46,14%. Il fondo JPMorgan, lanciato nel dicembre 2018, ha registrato un rendimento annualizzato del 21,61% negli ultimi tre anni e del 7,89% negli ultimi cinque anni.
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF WOEE
- Morningstar Medalist Rating: None
- Morningstar Category: Azionari Internazionali Large Cap Blend
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF ha registrato un rialzo dell’1,32% a giugno. Il rendimento del fondo ha superato quello dell’1,22% registrato in media dai fondi della categoria, collocandosi al 47° percentile in termini di performance. Il fondo è rimasto indietro rispetto all’indice MSCI World di 3,78 punti percentuali.
Nell’ultimo anno, il fondo iShares ha registrato un rendimento del 26,27%, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta del 20,71%. Il fondo è stato lanciato nel luglio 2024.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Obbligazionari Brevissimo Termine EUR
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF ha registrato un rialzo dello 0,20% a giugno. Il rendimento del fondo è stato sostanzialmente in linea con quello dello 0,21% registrato in media dai fondi della categoria collocandosi al 63° percentile in termini di performance. Il fondo ha superato l’indice ICE BofA 3 Month German Treasury Bill di 0,05 punti percentuali.
Nell’ultimo anno, il fondo PIMCO ha registrato un rialzo del 2,37%, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta dell’1,98%. Il fondo, lanciato nel gennaio 2011, ha registrato un rendimento annualizzato del 3,58% negli ultimi tre anni e dell’1,89% negli ultimi cinque anni.
