I titoli che pagano dividendi e che combinano bilanci sani con rendimenti elevati possono fornire redditi costanti agli investitori, ammortizzare le flessioni del mercato e far crescere il valore del portafoglio.
Nel 2023, tra i titoli che hanno pagato i più alti dividendi figurano NRG Energy NRG, Bloomin' Brands BLMN e Phillips 66 PSX.
Per trovare i migliori titoli income per il 2023, abbiamo esaminato le società dell'indice Morningstar Dividend Leaders, che tiene conto della performance dei 100 titoli a più alto rendimento di un ampio paniere di società che pagano cedole costanti. Ecco le dieci azioni a più alto dividendo più performanti l'anno scorso.
2023 Top-Performing Dividend Leaders Stocks
M.D.C. Holdings MDCNRG EnergyAlly Financial ALLYBloomin BrandsCarlyle Group CGFidelity National Financial FNFScotts Miracle Gro SMGXerox XRXPhillips 66Janus Henderson Group JHG
Come si sono comportati i titoli a dividendo nel 2023?
Nel 2023, il Dividend Leaders Index è salito del 3,7%. Questo risultato è inferiore a quello del più ampio paniere dei titoli high dividend, che è aumentato dell'11% (indice Morningstar Dividend Composite).
Sia i Dividend leader che il più ampio indice dei titoli ad alto dividendo hanno sottoperformato il mercato azionario statunitense nel suo complesso, che ha guadagnato il 26,4% nel 2023, come misurato dall'indice Morningstar US Market.
Rendimenti e metriche dei Dividend leader più performanti
M.D.C. Holdings
M.D.C. Holdings - società attiva nell'edilizia, nei mutui e nelle assicurazioni - è salita dell'86,3% nel 2023 dopo un calo del 39,7% nel 2022. Il titolo M.D.C., che al momento in cui scriviamo vale 54,40 dollari per azione, ha un forward dividend yield del 3,78%. M.D.C. paga agli investitori un dividendo annuale di 2,20 dollari per azione. Il titolo no-moat è attualmente scambiato con uno sconto del 27% rispetto alla stima Morningstar del fair value di 74,92 dollari per azione, il che lo rende significativamente sottovalutato.
NRG Energy
NRG Energy, operatore integrato per la generazione e distribuzione di energia elettrica negli Stati Uniti, ha guadagnato il 67,25% nel 2023 dopo essere sceso del 33,90% l'anno precedente. A 52,24 dollari per azione, il forward dividend yield del titolo è del 2,89% e il suo dividendo annuale è di 1,51 dollari per azione. NRG è significativamente sopravvalutato, essendo scambiato al 37,5% al di sopra della stima Morningstar del fair value di 38 dollari per azione.
Ally Financial
Ally Financial, fornitore di servizi bancari e non bancari e di gestione degli investimenti a consumatori, imprese, concessionari automobilistici e clienti aziendali, è salita del 47,7% nel 2023 dopo essere scesa del 46,1% nel 2022. Il prezzo del titolo, pari a 34,7 dollari, gli conferisce un forward dividend yield del 3,46%. Ally Financial paga agli investitori un dividendo annuale di 1,20 dollari per azione. Il rapporto prezzo/fair value di Ally, pari a 0,87, lo rende significativamente sottovalutato.
Bloomin' Brands
Bloomin' Brands, che gestisce una catena di ristoranti principalmente negli Stati Uniti, ha guadagnato il 44,7% nel 2023 dopo un calo dell'1,4% nel 2022. Il titolo Bloomin' Brands, quotato a 26,80 dollari per azione, ha un forward dividend yield del 3,58% e un dividendo annuale di 0,96 dollari per azione. Con una stima del fair value di 29,97 dollari, il titolo è moderatamente sottovalutato, con uno sconto del 10,6%.
Carlyle Group
Fornitore di servizi di investimento nel private equity, Carlyle Group è salito del 40,9% nel 2023 dopo aver perso il 43,4% l'anno precedente. A 39,87 dollari, il forward dividend yield di Carlyle è del 3,51% e il suo dividendo annuale è di 1,38 dollari per azione. Il titolo dell'azienda è scambiato il 25% al di sopra della stima del fair value di 32 dollari, il che lo rende significativamente sopravvalutato.
Fidelity National Financial
Fidelity National Financial - fornitore di servizi assicurativi nel settore immobiliare - è salita del 40,5% nel 2023 dopo essere scesa del 21% nel 2022. Il titolo quota 49,20 dollari per azione. Il forward dividend yield è del 3,90%. Il titolo paga agli investitori 1,83 dollari per azione all'anno. L’azione viene scambiata quasi in linea con la stima Morningstar del fair value di 49,11 dollari.
Scotts Miracle Gro
Produttore e venditore di prodotti per la cura del prato e del giardino con sede a Marysville, Ohio, Scotts Miracle Gro ha guadagnato il 36,6% nel 2023 dopo il crollo del 68,2% l'anno precedente. Scambiato a 63,26 dollari, il titolo ha un forward dividend yield del 4,17% e il dividendo annuale è di 2,64 dollari per azione. Con una stima del fair value di 100 dollari, il titolo è notevolmente sottovalutato.
Xerox
Xerox, società di servizi alle imprese, ha guadagnato il 32,4% nel 2023, dopo un calo del 31,1% nel 2022. Il titolo Xerox, quotato a 16,59 dollari per azione, ha un forward dividend yield del 6,03%. La società paga agli investitori un dividendo annuale di 1 dollaro per azione. Il titolo è attualmente scambiato con un premio del 27% rispetto alla stima Morningstar del fair value pari a 13 dollari per azione, il che lo rende significativamente sopravvalutato.
Phillips 66
Phillips 66 - fornitore di servizi di raffinazione e trasporto di energia con sede a Houston, Texas - è salita del 32% nel 2023 dopo aver guadagnato il 48,9% l'anno precedente. Quota attualmente a 133,85 dollari e il forward dividend yield è del 3,14%. Il dividendo annuale è di 4,20 dollari per azione. Phillips 66 è sopravvalutata del 12,5% rispetto alla stima del fair value di 119 dollari, il che la rende moderatamente sopravvalutata.
Janus Henderson Group
Janus - fornitore di servizi di gestione degli investimenti per clienti istituzionali, retail e high-net-worth - è salita del 34,8% nel 2023 dopo essere scesa del 40,2% nel 2022. L’azienda quota a 29,33 dollari mentre scriviamo e il forward dividend yield è del 5,32%. Il titolo Janus paga agli investitori 1,56 dollari per azione all'anno. Il titolo viene scambiato con un premio del 17,3% rispetto alla stima Morningstar del fair value di 25 dollari.
