Ogni mese controlliamo la performance dei maggiori fondi azionari, obbligazionari e exchange-traded fund domiciliati in Europa disponibili per la vendita in Italia.
Il Morningstar Europe Index è salito del 3,22% nel mese di maggio, mentre il Morningstar Eurozone Core Bond Index ha guadagnato l’1,07%. Nell’ultimo anno, il mercato azionario europeo è cresciuto del 17,52%, mentre il mercato obbligazionario europeo è salito dell’1,09%.
Il Morningstar US Market Index è salito del 5,72% nel mese di maggio e del 25,95% nell’ultimo anno. Il Morningstar US Core Bond Index è salito dello 0,82% il mese scorso ed è in rialzo del 2,29% nell’ultimo anno.
Nei mercati globali, le azioni hanno guadagnato il 5,57% nel mese di maggio, secondo il Morningstar Global Markets Index. Le obbligazioni sono aumentate dello 0,89%, secondo il Morningstar Global Core Bond Index. Nell’ultimo anno, le azioni globali sono cresciute del 27,25% e le obbligazioni globali dello 0,53%.
Performance dei maggiori ETF azionari
Nel valutare gli ETF, gli investitori dovrebbero concentrarsi sui rendimenti a lungo termine su più anni e cicli di mercato. Tuttavia, i rendimenti a breve termine possono fornire informazioni preziose sulle distorsioni delle strategie.
Tra i 10 maggiori ETF azionari domiciliati in Europa, il migliore in termini di performance il mese scorso è stato iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF CSNDX, che ha guadagnato l’11,11%. Il fondo con la performance peggiore è stato iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA, che ha guadagnato il 5,09%.
Ecco ulteriori dettagli sulla performance dei maggiori ETF azionari.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Azionari USA Large Cap Blend
iShares Core S&P 500 UCITS ETF è salito del 5,79% a maggio. Il guadagno del fondo ha superato il 5,40% registrato in media dai fondi della sua categoria collocandosi al 41° percentile in termini di performance. Nell’ultimo anno, il fondo iShares ha registrato un aumento del 25,95%, mentre la media dei fondi della sua categoria è stata del 22,82%. Il fondo, lanciato nel maggio 2010, ha registrato un rendimento annualizzato del 19,63% negli ultimi tre anni e del 14,90% negli ultimi cinque anni.
iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Azionari Internazionali Large Cap Blend
A maggio, iShares Core MSCI World UCITS ETF, ha registrato un aumento del 5,09%, mentre la media dei fondi della sua categoria ha guadagnato il 4,72%. Il fondo si è posizionato al 44° percentile in termini di performance. Il fondo ha registrato un aumento del 24,04% nell’ultimo anno, sovraperformando la media dei fondi della sua categoria, che è cresciuta del 19,56%. Il fondo iShares, lanciato nel settembre 2009, ha registrato un rendimento annualizzato del 18,31% negli ultimi tre anni e del 13,05% negli ultimi cinque anni.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Azionari USA Large Cap Blend
Vanguard S&P 500 UCITS ETF ha guadagnato il 5,79% a maggio, sovraperformando il fondo medio della categoria che è cresciuto del 5,40%. Il fondo ha guadagnato il 25,95% nell’ultimo anno, mentre il fondo medio della sua categoria è cresciuto del 22,82%. Il fondo Vanguard, lanciato nel maggio 2012, ha registrato un rendimento annualizzato del 19,62% negli ultimi tre anni e del 14,90% negli ultimi cinque anni.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF ha registrato un aumento del 5,75% a maggio. Il rendimento del fondo ha superato il 4,72% registrato in media dai fondi della sua categoria collocandosi nel 25° percentile in termini di performance. Nell’ultimo anno, il fondo Vanguard ha registrato un aumento del 26,65%, mentre il fondo medio della sua categoria ha registrato un aumento del 19,56%. Il fondo, lanciato nel maggio 2012, ha registrato un rendimento annualizzato del 18,60% negli ultimi tre anni e del 12,46% negli ultimi cinque anni.
Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Azionari USA Large Cap Blend
A maggio, Invesco S&P 500 UCITS ETF, ha registrato un rialzo del 5,80%, mentre la media dei fondi della categoria ha guadagnato il 5,40%. Il fondo si è posizionato al 51° percentile in termini di performance. Il fondo ha registrato un rialzo del 26,11% nell’ultimo anno, sovraperformando la media dei fondi della sua categoria, che è cresciuta del 22,82%. Il fondo Invesco, lanciato nel maggio 2010, ha registrato un aumento del 19,82% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 15,12% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
Performance dei maggiori ETF obbligazionari
Nel valutare gli ETF, gli investitori dovrebbero concentrarsi sui rendimenti a lungo termine su più anni e cicli di mercato. Tuttavia, i rendimenti a breve termine possono fornire informazioni preziose sulle distorsioni all’interno delle strategie.
Tra i 10 maggiori ETF obbligazionari domiciliati in Europa, il migliore in termini di performance il mese scorso è stato iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB, che ha guadagnato l’1,46%. Il fondo con la performance peggiore è stato iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7, che ha guadagnato lo 0,39%.
Ecco ulteriori dettagli sulla performance dei principali ETF obbligazionari.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: None
- Morningstar Category: Obbligazionari Brevissimo Termine USD
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ha guadagnato lo 0,82% a maggio, registrando una performance sostanzialmente in linea con quella media dei fondi della sua categoria che è cresciuta dello 0,83%. Il fondo ha guadagnato l’1,18% nell’ultimo anno, mentre la media dei fondi della sua categoria è in rialzo del 2,09%. Il fondo iShares, lanciato nel febbraio 2019, ha registrato un aumento dell’1,63% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 4,34% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Obbligazionari Corporate EUR
A maggio, iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ha registrato un aumento dello 0,92%, mentre il fondo medio della categoria ha guadagnato lo 0,81%. Il fondo si è posizionato al 24° percentile in termini di performance. Il fondo ha registrato un aumento del 2,39% nell’ultimo anno, superando la media dei fondi della sua categoria, che è cresciuta dell’1,97%. Il fondo iShares, lanciato nel marzo 2009, ha registrato un aumento del 4,63% su base annualizzata negli ultimi tre anni e dello 0,19% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Obbligazionari Globali
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ha registrato un aumento dello 0,83% a maggio. Il guadagno del fondo è stato sostanzialmente in linea con quello dello 0,82% registrato in media dai fondi della categoria collocandosi al 52° percentile in termini di performance. Nell’ultimo anno, il fondo iShares ha registrato un aumento dello 0,40%, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta dello 0,25%. Il fondo, lanciato nel novembre 2017, ha registrato un aumento dello 0,50% su base annualizzata negli ultimi tre anni e una perdita dello 0,68% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obbligazionari Governativi Breve Termine USD
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ha guadagnato lo 0,61% a maggio, sottoperformando il fondo medio della categoria che è cresciuto dello 0,67%. Il fondo ha guadagnato lo 0,70% nell’ultimo anno, mentre la media dei fondi della sua categoria è in rialzo dello 0,65%. Il fondo iShares, lanciato nel giugno 2006, ha registrato un aumento dell’1,10% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 2,82% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obbligazioni Governativi USD
A maggio, iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF, ha registrato un aumento dello 0,39%, mentre il fondo medio della categoria ha guadagnato lo 0,72%. Il fondo si è classificato all’85° percentile in termini di performance. Il fondo ha registrato un aumento dello 0,63% nell’ultimo anno, sottoperformando il fondo medio della sua categoria, che è cresciuto dell’1,60%. Il fondo iShares, lanciato nel giugno 2009, ha registrato un aumento dello 0,58% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 1,38% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
Rendimento dei maggiori ETF attivi
Mentre gli ETF passivi hanno portafogli in cui le partecipazioni sono progettate per seguire la performance di un indice, gli ETF attivi sono gestiti da gestori di portafoglio che prendono le decisioni sugli investimenti da possedere. Come gli ETF indicizzati, anche gli ETF attivi sono negoziati in borsa e in genere hanno costi inferiori a quelli dei tradizionali fondi comuni gestiti attivamente.
Nel valutare gli ETF, gli investitori dovrebbero concentrarsi sui rendimenti a lungo termine, su più anni e cicli di mercato. Tuttavia, i rendimenti a breve termine possono fornire informazioni preziose sulle distorsioni all’interno delle strategie.
Tra i 10 maggiori ETF attivi domiciliati in Europa, il migliore in termini di performance il mese scorso è stato Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR, che ha guadagnato il 12,66%. Il fondo con la performance peggiore è stato PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1, che ha guadagnato lo 0,32%.
Ecco ulteriori dettagli sulla performance dei maggiori ETF attivi.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Azionari USA Large Cap Blend
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ha guadagnato il 4,96% a maggio. Il guadagno del fondo è stato inferiore al 5,40% registrato in media dai fondi della categoria collocandolo al 69° percentile in termini di performance. Il fondo ha sottoperformato il proprio indice, l’indice S&P 500, di 0,82 punti percentuali.
Nell’ultimo anno, il fondo JPMorgan ha registrato un aumento del 25,05%, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta del 22,82%. Il fondo, lanciato nell’ottobre 2018, ha registrato un aumento del 19,13% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 14,84% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Azionari Internazionali Large Cap Blend
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ha registrato un aumento del 4,44% a maggio. Il rendimento del fondo è stato inferiore al 4,72% registrato in media dai fondi della categoria Global Large-Cap Blend Equity, collocandosi al 64° percentile in termini di performance. Il fondo ha sottoperformato il proprio indice, l’MSCI World Index, di 0,65 punti percentuali.
Nell’ultimo anno, il fondo JPMorgan ha registrato un aumento del 23,23%, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta del 19,56%. Il fondo, lanciato nell’ottobre 2018, ha registrato un aumento del 17,76% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 13,31% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Azionari Paesi Emergenti
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF ha guadagnato il 12,66% a maggio, sovraperformando il fondo medio della categoria che è salito del 9,08%. Il fondo si è posizionato nel nono percentile per performance e ha battuto il suo indice, l’MSCI EM Index, di 2,40 punti percentuali.
Il fondo ha guadagnato il 51,17% nell’ultimo anno, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta del 47,22%. Il fondo Fidelity International, lanciato nel novembre 2020, ha registrato un rendimento annualizzato del 20,35% negli ultimi tre anni e del 7,26% negli ultimi cinque anni.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Azionario USA Income
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF ha registrato un aumento del 4,60% a maggio. Il rendimento del fondo ha superato il 2,44% registrato in media dai fondi della categoria collocandosi al 13° percentile in termini di performance. Il fondo è rimasto indietro rispetto al proprio indice, il NASDAQ 100, di 6,55 punti percentuali.
Nell’ultimo anno, il fondo JPMorgan ha registrato un aumento del 25,90%, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta del 16,06%. Il fondo è stato lanciato nell’ottobre 2024.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Azionario Europa Large Cap Blend
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ha registrato un aumento del 2,79% a maggio. Il rendimento del fondo è stato inferiore al 3,24% registrato in media dai fondi della categoria collocandosi al 71° percentile in termini di performance. Il fondo ha sottoperformato il proprio indice, l’MSCI Europe Index, di 0,38 punti percentuali.
Nell’ultimo anno, il fondo JPMorgan ha registrato un aumento del 16,69%, mentre la media dei fondi della sua categoria è cresciuta del 13,14%. Il fondo, lanciato nell’ottobre 2018, ha registrato un aumento del 13,64% su base annualizzata negli ultimi tre anni e del 10,20% su base annualizzata negli ultimi cinque anni.
