ETF’s in de categorie ‘Europese dividendaandelen’ zijn een populaire manier voor wie breder belegd wil zijn in dividendaandelen. Er zijn verschillende opties voor aandelen die een hoge rating hebben.
Aandelen die gericht zijn op het genereren van inkomsten door middel van dividend presteren tot nu toe goed dit jaar; beter dan de Europese aandelenmarkt als geheel. De drie jaren ervoor had dit type aandelen het zwaar: die werden gekenmerkt door snelle koersstijgingen bij groei-aandelen. Europese dividendaandelen deden het dan ook zowel in 2025 als in 2024 en 2023 slechter dan de Morningstar Europe Index.
Wat zijn Europese aandelen-ETF’s die zich richten op inkomen uit dividend?
Portefeuilles die zich richten op Europese aandelen die inkomsten genereren beleggen vooral in Europese aandelen met een dividendrendement dat hoger is dan gemiddeld. Fondsen in deze categorie kunnen beleggen in bedrijven van elke omvang, maar vele hebben een voorkeur voor aandelen van grote bedrijven.
Het gemiddelde rendement van de ETF’s in deze categorie was ook duidelijk beter dan die van de Europese index en Europese aandelenfondsen gemiddeld. Tot nu toe hebben de ETF’s dit jaar een rendement van 17,5 % behaald.
Dit zijn de vier beste Europese dividend-ETF’s om dit jaar te kopen
Om de beste Europese aandelen-inkomsten-ETF’s te vinden die u kunt kopen, hebben wij een selectie gemaakt van fondsen met een Morningstar Medalist Rating van Zilver of Goud. Alle ETF’s op de lijst vallen onder de Morningstar Categorie ‘Europese dividendaandelen’ en beschikken over een vermogen van ten minste 100 miljoen euro. Alle data zijn bijgewerkt tot en met 16 september.
- iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF DE EXSH
- WisdomTree Europe High Dividend UCITS ETF EEIE
- Franklin European Quality Dividend UCITS ETF FLXD
- Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF SEL
Morningstar verwacht dat de Europese dividendfondsen op deze lijst gedurende een hele marktcyclus beter zullen presteren dan vergelijkbare fondsen. Maar hoewel alle fondsen op onze lijst tot dezelfde categorie behoren, kunnen zij verschillende beleggingsstrategieën hebben. Daardoor kunnen hun prestaties verschillen. Beleggers moeten zich goed verdiepen in de materie om te begrijpen waarin een fonds belegt, voor ze het kopen.
Hieronder vindt u een kort overzicht van de beste Europese ETF’s die voor inkomsten uit dividend zorgen. Raadpleeg voor meer informatie het volledige rapport van het betreffende fonds.
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
- Omvang van het fonds: 1,4 miljard euro
- Indexfonds: Ja
- Morningstar Categorie: EAA Fund Europe Equity Income
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar-beoordeling: ★★★★★
- Lopende kosten: 0,31
Dit fonds ter waarde van 1,4 miljard euro heeft afgelopen jaar een rendement van 36,67% behaald versus het gemiddelde fonds uit deze categorie 19,60%. Het iShares-fonds, dat in mei 2005 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 25,58% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar een rendement van 14,50% behaald.
Lees het volledige rapport van Morningstar over de iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE).
WisdomTree Europe High Dividend UCITS ETF
- Omvang van het fonds: 233,7 miljoen euro
- Indexfonds: Ja
- Morningstar Categorie: EAA Fund Europe Equity Income
- Morningstar Medalist Rating: Zilver
- Morningstar-beoordeling: ★★★★★
- Lopende kosten: 0,29
Het fondsbeheer van deze ETF krijgt van Morningstar de beoordeling Gemiddeld en moederbedrijf WisdomTree de beoordeling Ondergemiddeld.
Dit fonds met een vermogen van 233,7 miljoen euro is afgelopen jaar 28,84 % gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds uit deze categorie, dat 19,60 % steeg. Het WisdomTree-fonds, dat in oktober 2014 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 17,69 % gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar een rendement van 13,91 % behaald.
Lees het volledige rapport van Morningstar over de WisdomTree Europe High Dividend UCITS ETF.
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
- Omvang van het fonds: 649,7 miljoen euro
- Indexfonds: Ja
- Morningstar Categorie: EAA Fund Europe Equity Income
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar-beoordeling: ★★★★★
- Doorlopende kosten: 0,25
De Franklin European Quality Dividend UCITS ETF wordt geleid door een team dat van Morningstar als beoordeling voor de kwaliteit van zijn personeel (People) Gemiddeld kreeg. Gemiddeld werken mensen er bijna acht jaar. Lorenzo Ting is degene die er het langst werkt: hij leidt al negen jaar dit fonds. Franklin Templeton krijgt als moedermaatschappij de beoordeling Gemiddeld.
Dit fonds met een omvang van 649,7 miljoen euro heeft afgelopen jaar een rendement van 19,35% behaald versus het gemiddelde fonds uit deze categorie 19,60%. Het Franklin Templeton-fonds, dat in september 2017 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 18,31% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar een rendement van 12,72% behaald.
Lees het volledige rapport van Morningstar over de Franklin European Quality Dividend UCITS ETF.
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF
- Omvang van het fonds: 610,8 miljoen euro
- Indexfonds: Ja
- Morningstar Categorie: EAA Fund Europe Equity Income
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar-beoordeling: ★★★★★
- Lopende kosten: 0,3
Het fondsbeheer van deze ETF krijgt van Morningstar de beoordeling Bovengemiddeld en moederbedrijf Amundi de beoordeling Gemiddeld.
Het afgelopen jaar steeg het Amundi-fonds 36,55% versus het gemiddelde fonds uit deze categorie 19,60%. Het fonds, dat in februari 2024 van start ging, is de afgelopen drie jaar 25,41% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar een rendement van 14,36% behaald.
Lees het volledige rapport van Morningstar over de Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF.
