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Rendement des principaux FNB au Canada en 2025

Le BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF a dominé les rendements des FNB d’actions en 2025, tandis que le Vanguard US Total Market Index ETF a pris du retard.

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Cet article mentionne des fonds dotés d'une cote attribuée par l'émetteur et/ou répliquant un indice Morningstar. Pour obtenir toutes les informations nécessaires, veuillez vous reporter aux fonds concernés, signalés par le symbole *, énumérés ci-dessous.

Chaque mois, nous examinons le rendement des plus importants fonds canadiens d’actions, d’obligations et à gestion active.

Le Morningstar Canada Index a progressé de 1,35 % en décembre, tandis que le Morningstar Canada Core Bond Index a perdu 1,41 %. Au cours de l’année écoulée, le marché boursier canadien a progressé de 32,26 %, tandis que le marché obligataire canadien a augmenté de 2,29 %.

Le Morningstar US Market Index a reculé de 1,70 % en décembre et affiche une hausse de 11,84 % sur l’année écoulée. Le Morningstar US Core Bond Index a reculé de 1,94 % le mois dernier et affiche une hausse de 2,09 % sur l’année écoulée.

Sur les marchés mondiaux, les actions ont perdu 0,62 % en décembre, selon l’indice Morningstar Global Markets Index. Les obligations ont reculé de 1,55 %, selon l’indice Morningstar Global Core Bond Index. Au cours de l’année écoulée, les actions mondiales ont progressé de 16,88 % et les obligations mondiales de 2,76 %.

Performance des plus grands FNB d’actions au Canada

Lorsqu’ils évaluent les FNB, les investisseurs doivent se concentrer sur les rendements à long terme sur plusieurs années et cycles de marché. Cependant, les rendements à court terme peuvent fournir des informations précieuses sur les biais au sein des stratégies.

Parmi les 10 plus grands FNB d’actions au Canada, celui qui a obtenu les meilleurs résultats l’année dernière est le FNB de 13,9 milliards de $ CA BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF ZCN, qui a enregistré une hausse de 31,61 %. Le moins performant a été le FNB de 14,8 milliards de $ CA Vanguard US Total Market Index ETF VUN

, qui a progressé de 11,45 %.

Voici plus d’informations sur la performance des plus grands FNB d’actions.

Vanguard S&P 500 Index ETF VFV

Le fonds Vanguard S&P 500 Index ETF a perdu 1,73 % en décembre, sous-performant le fonds moyen de la catégorie des actions américaines, qui a progressé de 0,20 %. Ce fonds de 28,2 milliards $ CA a gagné 12,23 % au cours des 12 derniers mois, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 9,60 %.Le fonds Vanguard, lancé en novembre 2012, a grimpé de 23,21 % au cours des trois dernières années et a gagné 15,83 % sur cinq dernières années.

BMO S&P 500 Index ETF ZSP

En décembre, le fonds BMO S&P 500 Index ETF a reculé de 1,50 %, tandis que la moyenne des fonds d’actions américaines a progressé de 0,20 %. Le fonds s’est classé dans le 50e centile en termes de performance. Le fonds de 25,1 milliards $ CA, a progressé de 12,55 % au cours des 12 derniers mois, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 9,60 %. Le fonds BMO, lancé en novembre 2012, a progressé de 23,28 % au cours des trois dernières années et a enregistré un gain annualisé de 15,86 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF XIC

Le fonds iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF, d’une valeur de 22,4 milliards de $ CA, a progressé de 1,31 % en décembre. Le gain du fonds a été inférieur au gain moyen de 3,15 % des fonds de la catégorie des Actions canadiennes, le plaçant ainsi dans le 51e centile en termes de performance.Au cours des 12 derniers mois, le fonds iShares a progressé de 31,59 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 20,04 %. Le fonds, lancé en février 2001, a progressé de 21,32 % au cours des trois dernières années (sur une base annualisée) et a enregistré un gain annualisé de 16,03 % au cours des cinq dernières années.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF XIU

Le fonds iShares S&P/TSX 60 Index ETF, d’une valeur de 20,5 milliards de $ CA, a progressé de 1,26 % en décembre. Le gain du fonds a été inférieur au gain de 3,15 % enregistré par le fonds moyen dans la catégorie des Actions canadiennes, le plaçant ainsi dans le 60e centile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds iShares a progressé de 28,89 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 20,04 %. Le fonds, lancé en septembre 1999, a affiché un gain annualisé de 20,29 % au cours des trois dernières années et a enregistré un gain annualisé de 15,83 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF XEF

Le fonds iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF, d’une valeur de 17 milliards de $ CA, a progressé de 0,97 % en décembre. Le gain du fonds a dépassé le gain de 0,09 % enregistré par le fonds moyen dans la catégorie des actions internationales, ce qui le place dans le 35e centile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds iShares a progressé de 25,36 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 18,43 %. Le fonds, lancé en avril 2013, a affiché un gain annualisé de 17,30 % au cours des trois dernières années et de 10,01 % au cours des cinq dernières années.

Rendement des plus grands FNB d’obligations au Canada

Lorsqu’ils évaluent les FNB, les investisseurs doivent se concentrer sur les rendements à long terme sur plusieurs années et cycles de marché. Cependant, les rendements à court terme peuvent fournir des informations précieuses sur les biais au sein des stratégies.

Parmi les 10 plus grands FNB d’obligations au Canada, celui qui a enregistré la meilleure performance l’année dernière est le FNB de 35,3 milliards de $ CA PIMCO Monthly Income Fund (Canada) PMIF, qui a progressé de 9,24 %. Le moins performant a été le FNB de 6,6 milliards de $ CA Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF VAB, qui a enregistré une hausse de 2,41 %.

Voici plus d’informations sur la performance des plus grands FNB obligataires.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada) PMIF

Le fonds PIMCO Monthly Income Fund (Canada) a gagné 0,29 % en décembre, surpassant la moyenne des fonds de la catégorie revenu fixe multi-actifs, qui a augmenté de 0,25 %. Le fonds s’est classé dans le premier centile en termes de performance et a battu son indice de référence, Bloomberg US Aggregate Bond Index, de 0,60 point de pourcentage.

Ce fonds de 35,3 milliards de $ CA a progressé de 9,24 % au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 5,10 %. Le fonds PIMCO, lancé en septembre 2017, a affiché un gain annualisé de 7,39 % au cours des trois dernières années et de 3,27 % au cours des cinq dernières années.

BMO Aggregate Bond Index ETF ZAG

Le fonds BMO Aggregate Bond Index ETF, d’une valeur de 12,2 milliards de $ CA, a reculé de 1,29 % en décembre. La perte enregistrée par le fonds a été plus importante que le gain de 0,23 % réalisé par le fonds moyen de la catégorie du revenu fixe canadien, le plaçant ainsi dans le 63e centile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds BMO a progressé de 2,56 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 3,16 %. Le fonds, lancé en janvier 2010, a affiché un gain annualisé de 4,44 % au cours des trois dernières années et une perte annualisée de 0,43 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF XBB

En décembre, le fonds iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF a reculé de 1,29 %, tandis que la moyenne des fonds canadiens de revenu fixe a progressé de 0,23 %. Le fonds s’est classé au 63e centile en termes de performance. Le fonds de 9,1 milliards de $ CA a progressé de 2,57 % au cours des 12 derniers mois, sous-performant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 3,16 %. Le fonds iShares, lancé en novembre 2000, a progressé de 4,42 % au cours des trois dernières années sur une base annualisée et a perdu 0,45 % sur une base annualisée au cours des cinq dernières années.

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF VAB

Le fonds Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF a perdu 1,30 % en décembre, sous-performant le fonds moyen de la catégorie du revenu fixe canadien, qui a progressé de 0,23 %. Ce fonds de 6,6 milliards $ CA a progressé de 2,41 % au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 3,16 %. Le fonds Vanguard, lancé en novembre 2011, a progressé de 4,32 % au cours des trois dernières années sur une base annualisée et a perdu 0,50 % au cours des cinq dernières années sur une base annualisée.

RBC Core Bond Pool RCOR

Le fonds RBC Core Bond Pool a perdu 0,43 % en décembre, sous-performant la moyenne des fonds de la catégorie Global Core Plus Fixed Income, qui a progressé de 0,17 %. Le fonds s’est classé dans le 47e centile en termes de performance et a devancé son indice de référence, le FTSE Canada Universe CA Index a, de 0,84 point de pourcentage.

Ce fonds de 6,6 milliards de $ CA a progressé de 4,48 % au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 3,92 %. Le fonds RBC a été lancé en mars 2024.

Rendement des plus grands FNB à gestion active au Canada

Alors que les FNB passifs ont des portefeuilles dont les titres sont conçus pour suivre la performance d’un indice, les FNB à gestion active sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui prennent les décisions concernant les investissements à détenir. À l’instar des FNB qui suivent un indice, les FNB à gestion active se négocient en bourse et sont généralement moins coûteux que les fonds communs de placement traditionnels gérés activement.

Lorsqu’ils évaluent les FNB, les investisseurs doivent se concentrer sur les rendements à long terme sur plusieurs années et cycles de marché. Cependant, les rendements à court terme peuvent fournir des informations précieuses sur les biais au sein des stratégies.

Parmi les 10 plus grands FNB à gestion active au Canada, celui qui a obtenu les meilleurs résultats l’année dernière est le FNB de 12,7 milliards de $ CA iShares Core Equity ETF Portfolio XEQT, qui a progressé de 20,45 %. Le moins performant a été le FNB de 6,8 milliards de $ CA BMO Money Market Fund ZMMK, qui a enregistré une hausse de 2,86 %.

Voici plus d’informations sur la performance des plus grands FNB à gestion active.

iShares Core Equity ETF Portfolio XEQT

Le fonds iShares Core Equity ETF Portfolio a perdu 0,21 % en décembre, soit une baisse supérieure à celle du fonds moyen de la catégorie des actions mondiales, qui a reculé de 0,09 %. Le fonds s’est classé dans le 25e centile en termes de performance et a sous-performé son indice de référence, le S&P/TSX Capped Composite Index, de 1,53 point de pourcentage.

Ce fonds de 12,7 milliards $ CA a progressé de 20,45 % au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 12,43 %. Le fonds iShares, lancé en août 2019, a progressé de 20,68 % au cours des trois dernières années en rythme annualisé et de 13,36 % au cours des cinq dernières années.

Fidelity Canadian Large Cap Fund FCLC

Le fonds Fidelity Canadian Large Cap Fund a perdu 1,42 % en décembre, sous-performant le fonds moyen de la catégorie des actions principalement canadiennes, qui a progressé de 1,93 %. Le fonds s’est classé dans le 100e centile en termes de performance et a sous-performé son indice de référence, le S&P/TSX Composite Index, de 2,74 points de pourcentage.

Le fonds de 12,2 milliards de $ CA, a progressé de 18,34 % au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 14,33 %. Le fonds Fidelity International a été lancé en mai 2023.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio VEQT

Le fonds Vanguard All-Equity ETF Portfolio a perdu 0,21 % en décembre, soit une baisse supérieure à celle du fonds moyen de la catégorie des actions mondiales, qui a reculé de 0,09 %. Le fonds s’est classé dans le 25e centile en termes de performance et a devancé son indice de référence, l’FTSE Global All Cap Index, de 0,45 point de pourcentage.

Ce fonds de 10,6 milliards $ CA a progressé de 20,44 % au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 12,43 %. Le fonds Vanguard, lancé en janvier 2019, a progressé à un taux annualisé de 20,72 % au cours des trois dernières et de 13,40 % au cours des cinq dernières années.

RBC North American Value Fund RNAV

Le fonds RBC North American Value Fund, d’une valeur de 9,6 milliards de $ CA, a progressé de 0,28 % en décembre. Le gain du fonds a été inférieur au gain de 1,93 % enregistré par le fonds moyen dans la catégorie des actions principalement canadiennes, ce qui le place dans le 55e centile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds RBC a progressé de 19,80 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 14,33 %. Le fonds a été lancé en mars 2023.

Fidelity Greater Canada Fund FCGC

Le fonds Fidelity Greater Canada Fund, d’une valeur de 9 milliards de $ CA, a progressé de 2,46 % en décembre. Le gain du fonds a dépassé le gain de 1,93 % enregistré par le fonds moyen dans la catégorie des actions principalement canadiennes, ce qui le place dans le premier centile en termes de performance. Le fonds a surpassé son indice de référence, l’indice composé S&P/TSX, de 1,14 point de pourcentage.

Au cours des 12 derniers mois, le fonds Fidelity International a progressé de 13,02 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 14,33 %. Le fonds a été lancé en mai 2023.

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