Chaque mois, nous faisons le point sur les performances des principaux fonds d’actions, obligataires et fonds négociés en bourse à gestion active du marché canadien.
L’indice Morningstar Canada Index a progressé de 2,46 % en mai, tandis que le Morningstar Canada Core Bond Index a progressé de 1,42 %. Au cours de la dernière année, le marché boursier canadien a progressé de 36,20 %, tandis que le marché obligataire canadien a augmenté de 2,80 %.
L’indice Morningstar US Market Index a progressé de 6,44 % en mai et affiche une hausse de 29,71 % sur l’année écoulée. Le Morningstar US Core Bond Index a progressé de 1,51 % le mois dernier et affiche une hausse de 5,34 % au cours de la dernière année.
Sur les marchés mondiaux, les actions ont progressé de 6,29 % au cours du mois de mai, selon l’indice Morningstar Global Markets Index. Les obligations ont progressé de 1,57 %, selon l’indice Morningstar Global Core Bond Index. Au cours de la dernière année, les actions mondiales ont progressé de 31,05 % et les obligations mondiales de 3,53 %.
Performance des plus grands FNB d’actions au Canada
Lorsqu’ils évaluent les FNB, les investisseurs devraient se concentrer sur les rendements à long terme sur plusieurs années et cycles de marché. Cependant, les rendements à court terme peuvent fournir des informations précieuses sur les biais au sein des stratégies.
Parmi les 10 plus grands FNB d’actions au Canada, celui qui a affiché la meilleure performance le mois dernier est le FNB de 33,3 milliards de $ CA Vanguard S&P 500 Index ETF VFV, , qui a progressé de 6,85 %. Le moins performant a été celui de 23,2 milliards de $ CA iShares S&P/TSX 60 Index ETF XIU, qui a progressé de 2,14 %.
Voici plus d’informations sur la performance des plus grands FNB sur actions.
Vanguard S&P 500 Index ETF VFV
- : OrCote de médaillé Morningstar
- : Actions américainesCatégorie Morningstar
Le fonds Vanguard S&P 500 Index ETF, d’une valeur de 33,3 milliards de $ CA, a progressé de 6,85 % en mai. La hausse enregistrée par ce fonds a dépassé celle de 5,51 % observée en moyenne dans la catégorie des actions américaines, le plaçant dans le 26e centile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds Vanguard a progressé de 30,20 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est établie à 24,17 %. Lancé en novembre 2012, le fonds a progressé de 23,87 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 16,86 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF XIC
- : OrNote Morningstar
- : Actions canadiennesCatégorie Morningstar
En mai, le fonds iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF a progressé de 2,51 %, tandis que la moyenne des fonds d’actions canadiennes a gagné 2,12 %. Le fonds s’est classé dans le 27e centile en termes de performance. Ce fonds de 30,3 milliards de $ CA a progressé de 35,95 % au cours des 12 derniers mois, surperformant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 27,80 %. Le fonds BlackRock, lancé en février 2001, a progressé de 24,53 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 15,23 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.
BMO S&P 500 Index ETF ZSP
- : OrNote Cote de médaillé Morningstar
- : Actions américainesCatégorie Morningstar
En mai, le fonds BMO S&P 500 Index ETF a progressé de 6,83 %, tandis que la moyenne des fonds d’actions américaines a gagné 5,51 %. Le fonds s’est classé dans le 27e centile en termes de performance. Ce fonds de 28,2 milliards de $ CA a progressé de 30,05 % au cours des 12 derniers mois, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a augmenté de 24,17 %. Le fonds BMO, lancé en novembre 2012, a progressé de 23,88 % en rythme annualisé au cours des trois dernières années et de 16,92 % en rythme annualisé au cours des cinq dernières années.
iShares S&P/TSX 60 Index ETF XIU
- : OrCote de médaillé Morningstar
- : Actions canadiennesCatégorie Morningstar
Le fonds iShares S&P/TSX 60 Index ETF, d’une valeur de 23,2 milliards de $ CA, a progressé de 2,14 % en mai. La hausse du fonds était à peu près en ligne avec celle de 2,12 % enregistrée par la moyenne des fonds de la catégorie d’actions canadiennes, ce qui le place dans le 51e centile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds BlackRock a progressé de 32,07 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 27,80 %. Lancé en septembre 1999, le fonds a progressé de 23,25 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 14,65 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF XEF
- : OrCote de médaillé Morningstar
- : Actions internationalesCatégorie Morningstar
En mai, le fonds iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF a progressé de 4,43 %, tandis que la moyenne des fonds d’actions internationales a gagné 3,89 %. Le fonds s’est classé dans le 28e centile en termes de performance. Ce fonds de 21,6 milliards de $ CA a progressé de 23,63 % au cours des 12 derniers mois, surperformant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 18,60 %. Le fonds BlackRock, lancé en avril 2013, a progressé de 18,70 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 11,24 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.
Rendement des plus grands FNB d’obligations au Canada
Lorsqu’ils évaluent les FNB, les investisseurs devraient se concentrer sur les rendements à long terme sur plusieurs années et cycles de marché. Toutefois, les rendements à court terme peuvent fournir des informations précieuses sur les biais au sein des stratégies.
Parmi les 10 plus grands FNB d’obligations au Canada, celui qui a affiché le meilleur rendement le mois dernier est le FNB de 4,6 milliards de $ CA BMO Core Plus Bond Fund ZCPB, qui a progressé de 1,44 %. Le moins performant a été le fonds de 38,6 milliards de $ CA PIMCO Monthly Income Fund (Canada) PMIF, qui a progressé de 0,56 %.
Voici plus d’informations sur la performance des plus grands FNB obligataires.
PIMCO Monthly Income Fund (Canada) PMIF
- : OrCote de médaillé Morningstar
- : Revenu fixe multi-actifsCatégorie Morningstar
En mai, le fonds PIMCO Monthly Income Fund (Canada) a progressé de 0,56 %, tandis que la moyenne des fonds de revenu fixe multi-actifs a gagné 0,82 %. Le fonds s’est classé dans le 66e centile en termes de performance et a surpassé son indice de référence, l’indice Bloomberg US Aggregate Bond Index, de 0,38 point de pourcentage.
Ce fonds de 38,6 milliards de $ CA a progressé de 6,85 % au cours des 12 derniers mois, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a augmenté de 5,33 %. Le fonds PIMCO, lancé en septembre 2017, a progressé de 6,61 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 3,23 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.
BMO Aggregate Bond Index ETF ZAG
- : OrCote de médaillé Morningstar
- : Revenu fixe canadienCatégorie Morningstar
Le fonds BMO Aggregate Bond Index ETF, doté de 12,8 milliards de $ CA, a progressé de 1,39 % en mai. La performance du fonds a dépassé celle de 1,31 % enregistrée par la moyenne des fonds de la catégorie des titres à revenu fixe canadiens, le plaçant ainsi dans le 33e centile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds BMO a progressé de 2,90 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 3,03 %. Lancé en janvier 2010, le fonds a progressé de 4,19 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 0,81 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF XBB
- : OrCote de médaillé Morningstar
- : Revenu fixe canadienCatégorie Morningstar
En mai, le fonds iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF a progressé de 1,38 %, tandis que la moyenne des fonds de revenu fixe canadien a gagné 1,31 %. Le fonds s’est classé dans le 36e centile en termes de performance. Ce fonds de 10 milliards de $ CA a progressé de 2,91 % au cours des 12 derniers mois, affichant une performance globalement conforme à celle de la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 3,03 %. Le fonds BlackRock, lancé en novembre 2000, a progressé de 4,18 % en taux annualisé au cours des trois dernières années et de 0,80 % en taux annualisé au cours des cinq dernières années.
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF VAB
- : OrCote de médaillé Morningstar
- : Revenu fixe canadienCatégorie Morningstar
Le fonds Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF, doté de 7,4 milliards de $ CA, a progressé de 1,37 % en mai. La performance du fonds était globalement en ligne avec celle de la moyenne des fonds de la catégorie des titres à revenu fixe canadiens, qui s’est établie à 1,31 %, ce qui le place dans le 43e centile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds Vanguard a progressé de 2,83 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 3,03 %. Lancé en novembre 2011, le fonds a progressé de 4,07 % en taux annualisé au cours des trois dernières années et de 0,74 % en taux annualisé au cours des cinq dernières années.
RBC Core Bond Pool RCOR
- : ArgentCote de médaillé Morningstar
- : Revenu fixe mondial de base plusCatégorie Morningstar
En mai, le fonds RBC Core Bond Pool a progressé de 0,91 %, tandis que la moyenne des fonds de revenu fixe mondial Global Core Plus a gagné 0,87 %. Le fonds s’est classé dans le 43e centile en termes de performance et a sous-performé son indice de référence, l’indice FTSE Canada Universe_CA Index, de 0,45 point de pourcentage.
Ce fonds de 7 milliards de $ CA a progressé de 4,29 % au cours des 12 derniers mois, surperformant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a augmenté de 3,86 %. Le fonds RBC a été lancé en mars 2024.
Rendement des plus grands FNB à gestion active au Canada
Alors que les FNB à gestion passive ont des portefeuilles dont les positions sont conçues pour suivre la performance d’un indice, les FNB à gestion active sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui décident des placements à détenir. À l’instar des FNB indiciels, les FNB à gestion active se négocient en bourse et sont généralement moins coûteux que les fonds communs de placement traditionnels à gestion active.
Lorsqu’ils évaluent les FNB, les investisseurs devraient se concentrer sur les rendements à long terme sur plusieurs années et cycles de marché. Cependant, les rendements à court terme peuvent fournir des informations précieuses sur les biais au sein des stratégies.
Parmi les 10 plus grands FNB à gestion active au Canada, celui qui a affiché la meilleure performance le mois dernier était celui de 10,4 milliards de $ CA Fidelity Global Equity+ Fund FGEP, qui a progressé de 5,68 %. Le moins performant a été celui de 38,6 milliards de $ CA PIMCO Monthly Income Fund (Canada) PMIF, qui a progressé de 0,56 %.
Voici plus d’informations sur la performance des plus grands FNB à gestion active.
iShares Core Equity ETF Portfolio XEQT
- : ArgentCote de médaillé Morningstar
- : Actions mondialesCatégorie Morningstar
En mai, le fonds iShares Core Equity ETF Portfolio a progressé de 4,88 %, tandis que la moyenne des fonds d’actions mondiales a gagné 4,90 %. Le fonds s’est classé dans le 50e centile en termes de performance et a surpassé son indice de référence, l’indice S&P/TSX Capped Composite Index, de 2,36 points de pourcentage.
Ce fonds de 18,8 milliards de $ CA a progressé de 30,87 % au cours des 12 derniers mois, surperformant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 22,25 %. Le fonds BlackRock, lancé en août 2019, a progressé de 22,66 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 14,18 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.
Vanguard All-Equity ETF Portfolio VEQT
- : OrCote de médaillé Morningstar
- : Actions mondialesCatégorie Morningstar
Le fonds Vanguard All-Equity ETF Portfolio, d’une valeur de 15 milliards de $ CA, a progressé de 4,97 % en mai. La performance du fonds était globalement conforme avec celle de la moyenne des fonds de la catégorie d’actions mondiales, qui s’est établie à 4,90 %, ce qui le place dans le 46e centile en termes de performance. Le fonds a sous-performé son indice de référence, le FTSE Global All Cap Index, de 1,24 point de pourcentage.
Au cours des 12 derniers mois, le fonds Vanguard a progressé de 31,99 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 22,25 %. Lancé en janvier 2019, le fonds a enregistré une hausse annualisée de 22,91 % au cours des trois dernières années et de 14,16 % au cours des cinq dernières années.
Fidelity Canadian Large Cap Fund FCLC
- : ArgentCote de médaillé Morningstar
- : Actions principalement canadiennesCatégorie Morningstar
Le fonds Fidelity Canadian Large Cap Fund a progressé de 2,97 % en mai, sous-performant la moyenne des fonds de la catégorie des actions principalement canadiennes, qui a progressé de 3,33 %. Le fonds s’est classé dans le 45e centile en termes de performance et a surpassé son indice de référence, l’ S&P/TSX Composite Index, de 0,46 point de pourcentage.
Ce fonds de 12,9 milliards de $ CA a progressé de 10,82 % au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 25,38 %. Le fonds Fidelity International, lancé en mai 2023, a enregistré une performance annualisée de 13,25 % au cours des trois dernières années.
Fidelity All-in-One Balanced ETF FBAL
- : OrCote de médaillé Morningstar
- : Fonds équilibrés mondiaux neutresCatégorie Morningstar
Le fonds Fidelity All-in-One Balanced ETF a progressé de 2,87 % en mai, affichant une performance globalement conforme à celle de la moyenne des fonds de la catégorie des fonds Équilibrés mondiaux neutres, qui a progressé de 2,82 %. Ce fonds de 12,3 milliards de $ CA a enregistré une hausse de 16,75 % au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 14,72 %. Le fonds Fidelity International, lancé en janvier 2021, a progressé de 16,49 % en rythme annualisé au cours des trois dernières années et de 10,33 % en rythme annualisé au cours des cinq dernières années.
RBC North American Value Fund RNAV
- : NeutreCote de médaillé Morningstar
- : Actions principalement canadiennesCatégorie Morningstar
Le fonds RBC North American Value Fund a progressé de 2,42 % en mai, sous-performant la moyenne des fonds de la catégorie des actions principalement canadiennes, qui a progressé de 3,33 %. Ce fonds de 11,1 milliards de $ CA a progressé de 25,53 % au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 25,38 %. Le fonds RBC, lancé en mars 2023, a progressé de 21,39 % sur les trois dernières années en taux annualisé.
