Jeffrey Ptak, CFA, ist Managing Director bei Morningstar Research Services LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Morningstar, Inc.
Vor seiner jetzigen Tätigkeit war Ptak Chief Ratings Officer bei Morningstar Research Services und davor Leiter des Global Manager Research. Davor war er sechs Jahre lang Präsident und Chief Investment Officer von Morningstar Investment Services, Inc. einer Investment-Einheit, die verwaltete Portfolios durch unabhängige Finanzberater auf Honorarbasis anbietet. Ptak kam 2002 als leitender Investmentfondsanalyst zu Morningstar und war außerdem als Direktor für die Analyse börsengehandelter Fonds, als Redakteur von Morningstar ETFInvestor und als Aktienanalyst tätig. Er verließ Morningstar kurzzeitig, um Analyst für Investmentprodukte bei William Blair & Company zu werden, und war zu Beginn seiner Karriere als Manager bei Arthur Andersen tätig.
Ptak war früher Co-Moderator des Podcasts The Long View mit Christine Benz, der Leiterin der Abteilung für persönliche Finanzen und Ruhestandsplanung bei Morningstar. Eine vollständige Liste der Episoden finden Sie hier: https://www.morningstar.com/podcasts/the-long-view. Sie finden ihn in den sozialen Medien unter syouth1 (X/fka 'Twitter'), auf Substack unter "Basis Pointing", und er ist auch auf LinkedIn aktiv.
Ptak hat einen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen von der University of Wisconsin und den Titel Chartered Financial Analyst®.