様々な資産の運用実績のベンチマークとして参考になる、モーニングスター・インデックスを用いたデータを毎月末基準でお届けします。
様々な投資ストラテジーによるインデックスでは、サステナビリティ指数やジェンダー指数、また企業の競争力の強靭さに注目したモーニングスターのワイドモート・フォーカス指数や、配当利回りの良い株式に着目したモーニングスター・グローバル配当利回りフォーカス指数 などを紹介します。
また、アセットアロケーション型の指数では株式・債券の配分比率によって5つの異なるリスク水準の指数を紹介します。保有しているバランス型ファンドやご自身のポートフォリオと比較してみるのも、興味深いと思います。
各期間のリターンに加えて、毎月1万円、10年間つみたて投資をした場合（投資した額は120万円）、いくらになったか？そのおよその額もご覧いただけます。
※ 騰落率は年率換算していないことにご注意ください。
※ 指数には直接投資できないこと、そしてコストは考慮していない点にご注意ください。
※ 出所：Morningstar Directを用いてモーニングスター・ジャパンが作成。
＜ESGや投資ストラテジー別の指数＞
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar先進国（除く日本）ジェンダー・ダイバーシティ指数（GenDi） | -0.8 | 27.3 | 145.1 | 439.2 | 336万円 |
| Morningstar日本ジェンダー・ダイバーシティ指数（GenDi） | -0.2 | 39.2 | 139.4 | 296.7 | 288万円 |
| Morningstarグローバル国債サステナビリティ指数（除く日本） | -2.9 | 8.1 | 29.4 | 57.8 | 158万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ・リーダーズ指数 | 3.2 | 37.6 | 116.0 | 328.2 | 292万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数 | 2.1 | 20.1 | 121.2 | 308.2 | 278万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ指数 | 1.8 | 34.4 | 128.2 | 293.9 | 285万円 |
| Mornignstarワイドモート・フォーカス指数 | 1.8 | 20.3 | 126.1 | 482.9 | 332万円 |
| Mornignstarグローバル・ワイドモート・フォーカス指数 | 3.2 | 17.4 | 113.7 | 376.0 | 296万円 |
| Morningstarエクスポネンシャル・テクノロジー指数 | -5.2 | 38.8 | 107.1 | 501.0 | 328万円 |
| Morningstarグローバル配当利回りフォーカス指数 | 2.6 | 36.3 | 175.4 | 318.9 | 319万円 |
＜アロケーション型指数＞
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション保守型指数 | -1.2 | 5.1 | 16.0 | 39.5 | 143万円 |
| やや保守型： Morningstar日本ターゲット・アロケーションやや保守型指数 | -1.3 | 12.4 | 43.1 | 94.7 | 176万円 |
| 標準型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション標準型指数 | -1.5 | 16.8 | 62.5 | 138.8 | 202万円 |
| やや積極型： Morningstar日本ターゲット・アロケーションやや積極型指数 | -1.4 | 19.7 | 73.6 | 164.6 | 218万円 |
| 積極型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション積極型指数 | -1.3 | 24.8 | 90.6 | 215.7 | 245万円 |
