様々な資産の運用実績のベンチマークとして参考になる、モーニングスター・インデックスを用いたデータを毎月末基準でお届けします。
様々な投資ストラテジーによるインデックスでは、サステナビリティ指数やジェンダー指数、また企業の競争力の強靭さに注目したモーニングスターのワイドモート・フォーカス指数や、配当利回りの良い株式に着目したモーニングスター・グローバル配当利回りフォーカス指数 などを紹介します。
また、アセットアロケーション型の指数では株式・債券の配分比率によって5つの異なるリスク水準の指数を紹介します。保有しているバランス型ファンドやご自身のポートフォリオと比較してみるのも、興味深いと思います。
各期間のリターンに加えて、毎月1万円、10年間つみたて投資をした場合（投資した額は120万円）、いくらになったか？そのおよその額もご覧いただけます。
※ 騰落率は年率換算していないことにご注意ください。
※ 指数には直接投資できないこと、そしてコストは考慮していない点にご注意ください。
※ 出所：Morningstar Directを用いてモーニングスター・ジャパンが作成。
＜ESGや投資ストラテジー別の指数＞
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar先進国（除く日本）ジェンダー・ダイバーシティ指数（GenDi） | 5.6 | 39.1 | 153.9 | 411.3 | 343万円 |
| Morningstar日本ジェンダー・ダイバーシティ指数（GenDi） | 7.1 | 45.2 | 135.5 | 278.7 | 292万円 |
| Morningstarグローバル国債サステナビリティ指数（除く日本） | 2.1 | 15.0 | 32.5 | 51.8 | 161万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ・リーダーズ指数 | 12.5 | 34.2 | 110.6 | 297.8 | 284万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数 | 1.9 | 18.0 | 105.6 | 288.1 | 272万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ指数 | 7.7 | 34.1 | 115.5 | 261.5 | 277万円 |
| Mornignstarワイドモート・フォーカス指数 | 5.0 | 30.0 | 123.2 | 434.7 | 328万円 |
| Mornignstarグローバル・ワイドモート・フォーカス指数 | 3.7 | 24.2 | 110.5 | 345.2 | 295万円 |
| Morningstarエクスポネンシャル・テクノロジー指数 | 11.8 | 63.5 | 125.8 | 511.3 | 354万円 |
| Morningstarグローバル配当利回りフォーカス指数 | 2.5 | 37.3 | 164.1 | 286.9 | 309万円 |
＜アロケーション型指数＞
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション保守型指数 | 1.5 | 8.2 | 17.5 | 38.4 | 145万円 |
| やや保守型： Morningstar日本ターゲット・アロケーションやや保守型指数 | 2.7 | 17.4 | 45.0 | 91.4 | 179万円 |
| 標準型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション標準型指数 | 3.4 | 23.7 | 65.3 | 131.5 | 206万円 |
| やや積極型： Morningstar日本ターゲット・アロケーションやや積極型指数 | 3.7 | 27.7 | 76.6 | 156.0 | 222万円 |
| 積極型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション積極型指数 | 4.3 | 33.6 | 93.7 | 207.7 | 249万円 |
