様々な資産の運用実績のベンチマークとして参考になるモーニングスター・インデックスを用いたデータを毎月末基準でお届けします。
様々な投資ストラテジーによるインデックスでは、サステナビリティ指数やジェンダー指数、またモーニングスターのワイドモート・フォーカス指数などを紹介します。
また、アセットアロケーション型の指数では株式・債券の配分比率によって5つの異なるリスク水準の指数を紹介します。保有しているバランス型ファンドやご自身のポートフォリオとの比較も興味深いと思います。
各期間のリターンに加えて、毎月1万円、10年間つみたて投資をした場合（投資した額は120万円）、いくらになったか？そのおよその額も入っています。
※ 騰落率は年率換算していないことにご注意ください。
※ 指数には直接投資できないこと、そしてコストは考慮していない点にご注意ください。
※ 出所：Morningstar Directを用いてモーニングスター・ジャパンが作成。
＜ESGや投資ストラテジー別の指数＞
| ＜ESG、ストラテジー指数（円ベース）＞ | 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar先進国（除く日本）ジェンダー・ダイバーシティ指数（GenDi） | 3.2 | 18.9 | 172.8 | 317.7 | 306万円 |
| Morningstar日本ジェンダー・ダイバーシティ指数（GenDi） | 2.8 | 21.2 | 123.2 | 191.1 | 244万円 |
| Morningstarグローバル国債サステナビリティ指数（除く日本） | 1.3 | 6.0 | 24.8 | 31.7 | 150万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ・リーダーズ指数 | 0.6 | 6.2 | 104.4 | 222.5 | 241万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数 | 3.3 | 13.3 | 123.4 | 278.6 | 263万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ指数 | 2.0 | 18.7 | 117.9 | 193.1 | 243万円 |
| Morningstar米国社債サステナビリティ指数 | 2.1 | 6.8 | 40.9 | - | - |
| Mornignstarワイドモート・フォーカス指数 | 1.4 | 7.5 | 176.8 | 426.0 | 318万円 |
| Mornignstarグローバル・ワイドモート・フォーカス指数 | 3.5 | 21.5 | 148.0 | 313.3 | 291万円 |
| Morningstarエクスポネンシャル・テクノロジー指数 | 6.1 | 22.8 | 120.9 | 351.8 | 289万円 |
| Morningstarグローバル配当利回りフォーカス指数 | 0.6 | 19.0 | 172.5 | 212.5 | 262万円 |
＜アロケーション型指数＞
| ＜バランス型指数（円ベース）＞ | 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション保守型指数 | 1.0 | 2.6 | 19.3 | 36.9 | 141万円 |
| やや保守型： Morningstar日本ターゲット・アロケーションやや保守型指数 | 1.7 | 7.5 | 46.5 | 77.3 | 169万円 |
| 標準型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション標準型指数 | 2.1 | 11.0 | 66.5 | 103.4 | 189万円 |
| やや積極型： Morningstar日本ターゲット・アロケーションやや積極型指数 | 2.4 | 12.6 | 79.2 | 120.2 | 201万円 |
| 積極型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション積極型指数 | 2.7 | 13.4 | 100.9 | 157.1 | 220万円 |
