Jeffrey Ptak, CFA, è amministratore delegato di Morningstar Research Services LLC, una società interamente controllata da Morningstar, Inc.
Prima di assumere l'attuale ruolo, Ptak è stato chief ratings officer di Morningstar Research Services e, prima ancora, responsabile della ricerca globale sui gestori. In precedenza, per sei anni, è stato presidente e chief investment officer di Morningstar Investment Services, Inc. un'unità di investimento che fornisce servizi di portafoglio gestito attraverso consulenti finanziari indipendenti a pagamento. Ptak è entrato a far parte di Morningstar nel 2002 come analista senior di fondi comuni di investimento ed è stato anche direttore dell'analisi dei fondi negoziati in borsa, redattore di Morningstar ETFInvestor e analista azionario. Ha lasciato brevemente Morningstar per diventare analista di prodotti d'investimento per William Blair & Company e, all'inizio della sua carriera, è stato manager per Arthur Andersen.
Ptak è stato in precedenza co-conduttore del podcast The Long View insieme a Christine Benz, direttore di Morningstar per la finanza personale e la pianificazione pensionistica. L'elenco completo degli episodi è disponibile qui: https://www.morningstar.com/podcasts/the-long-view. Lo si può trovare sui social media all'indirizzo syouth1 (X/fka 'Twitter'), su Substack all'indirizzo "Basis Pointing" ed è attivo anche su LinkedIn.
Ptak ha conseguito una laurea in contabilità presso l'Università del Wisconsin e il titolo di Chartered Financial Analyst®.