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Performances des principaux ETF disponibles en France de 2025

L'ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS a dominé la performance des ETF actions en 2025, tandis que l'ETF iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS a sous-performé.

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Illustration de collage du mot "ETF" avec une horloge et des formes en arrière-plan.

Chaque mois, nous examinons la performance des plus grands fonds d’actions, d’obligations et de fonds négociés en bourse actifs domiciliés en Europe et disponibles à la vente en France.

Le Morningstar Europe Index a progressé de 4,07 % en décembre, tandis que le Morningstar Eurozone Core Bond Index a gagné 0,77 %. Au cours de l’année écoulée, le marché boursier européen a progressé de 20,16 %, tandis que le marché obligataire européen a augmenté de 1,14 %.

Le Morningstar US Market Index a progressé de 0,09 % en décembre et affiche une hausse de 3,46 % sur l’année écoulée. Le Morningstar US Core Bond Index a reculé de 0,16 % le mois dernier et de 5,56 % au cours de l’année écoulée.

Sur les marchés mondiaux, les actions ont gagné 1,19 % en décembre, selon l’indice Morningstar Global Markets Index. Les obligations ont progressé de 0,24 %, selon l’indice Morningstar Global Core Bond Index. Au cours de l’année écoulée, les actions mondiales ont progressé de 8,12 % et les obligations mondiales ont reculé de 4,94 %.

Performance du plus grand ETF actions

Lorsqu’ils évaluent les ETF, les investisseurs doivent se concentrer sur les performances à long terme sur plusieurs années et cycles de marché. Cependant, les performances à court terme peuvent fournir des informations précieuses sur les biais au sein des stratégies.

Parmi les 10 plus grands ETF actions domiciliés en Europe, le plus performant l’année dernière a été celui de 29,4 milliards d’euros iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI, qui a progressé de 16,01 %. Le moins performant a été le fonds de 22,7 milliards d’euros iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EEDS, qui a progressé de 1,55 %.

Voici plus d’informations sur la performance des plus grands ETF actions.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX

L’iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, d’une valeur de 118,5 milliards d’euros, a reculé de 1,15 % en décembre. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a progressé de 3,67 %. Lancé en mai 2010, ce fonds a enregistré une hausse annualisée de 18,82 % au cours des trois dernières années et de 15,05 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA

Le fonds iShares Core MSCI World UCITS ETF, d’une valeur de 112,7 milliards d’euros, a reculé de 0,38 % en décembre. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a progressé de 6,83 %. Lancé en septembre 2009, ce fonds a enregistré une hausse annualisée de 17,41 % au cours des trois dernières années et de 13,15 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD

Le fonds Vanguard S&P 500 UCITS ETF, d’une valeur de 68,7 milliards d’euros, a reculé de 1,15 % en décembre. Au cours de l’année écoulée, le fonds Vanguard a progressé de 3,66 %. Lancé en mai 2012, ce fonds a enregistré une hausse annualisée de 18,81 % au cours des trois dernières années et de 15,05 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD

Le fonds Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, d’une valeur de 46 milliards d’euros, a reculé de 0,13 % en décembre. Au cours de l’année écoulée, le fonds Vanguard a progressé de 8,06 %. Lancé en mai 2012, ce fonds a enregistré une hausse annualisée de 16,78 % au cours des trois dernières années et de 12,10 % au cours des cinq dernières années.

Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS

L’Invesco S&P 500 UCITS ETF, d’une valeur de 43,5 milliards d’euros, a reculé de 1,13 % en décembre. Au cours de l’année écoulée, le fonds Invesco a progressé de 3,82 %. Lancé en mai 2010, ce fonds a enregistré une hausse annualisée de 19,03 % au cours des trois dernières années et de 15,27 % au cours des cinq dernières années.

Performance du plus grand ETF obligataire

Lorsqu’ils évaluent les ETF, les investisseurs doivent se concentrer sur les performances à long terme sur plusieurs années et cycles de marché. Cependant, les performances à court terme peuvent fournir des informations précieuses sur les biais au sein des stratégies.

Parmi les 10 plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe, le plus performant l’année dernière a été celui de 8,2 milliards d’euros iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG, qui a gagné 4,82 %. Le moins performant a été celui de 21,2 milliards d’euros iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01, qui a perdu 8,03 %.

Voici plus d’informations sur la performance des plus grands ETF obligataires.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01

L’iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, d’une valeur de 21,2 milliards d’euros, a reculé de 0,81 % en décembre. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a reculé de 8,03 %. Lancé en février 2019, ce fonds a progressé de 1,56 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et a enregistré un gain annualisé de 3,93 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC

Le fonds iShares Core € Corp Bond UCITS ETF, d’une valeur de 14,2 milliards d’euros, a reculé de 0,19 % en décembre. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a progressé de 3,04 %. Lancé en mars 2009, le fonds a progressé de 5,21 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et a reculé de 0,17 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG

Le fonds iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, d’une valeur de 11,3 milliards d’euros, a reculé de 0,90 % en décembre. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a reculé de 4,66 %. Lancé en novembre 2017, le fonds a progressé de 0,65 % au cours des trois dernières années (sur une base annualisée) et a perdu 1,42 % au cours des cinq dernières années (sur une base annualisée).

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS

Le fonds iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, d’une valeur de 10,1 milliards d’euros, a reculé de 0,85 % en décembre. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a reculé de 7,25 %. Lancé en juin 2006, le fonds a progressé de 1,24 % sur les trois dernières années en base annualisée et a gagné 2,59 % sur les cinq dernières années en base annualisée.

iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7

L’iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF, d’une valeur de 8,3 milliards d’euros, a reculé de 1,32 % en décembre. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a reculé de 5,47 %. Lancé en juin 2009, le fonds a progressé de 1,24 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 1,00 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.

Performance des plus grands ETF actifs

Alors que les ETF passifs ont des portefeuilles dont les titres sont conçus pour suivre la performance d’un indice, les ETF actifs sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui prennent les décisions concernant les investissements à détenir. À l’instar des ETF qui suivent un indice, les ETF actifs se négocient en bourse et sont généralement moins coûteux que les fonds communs de placement traditionnels gérés activement.

Lorsqu’ils évaluent les ETF, les investisseurs doivent se concentrer sur les performances à long terme sur plusieurs années et cycles de marché. Cependant, les performances à court terme peuvent fournir des informations précieuses sur les biais au sein des stratégies.

Parmi les 10 plus grands ETF actifs domiciliés en Europe, celui qui a enregistré la meilleure performance l’année dernière est l’ETF de 2,9 milliards d’euros JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE, qui a progressé de 19,45 %. Le moins performant a été celui de 3,2 milliards d’euros PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT, qui a perdu 7,69 %.

Voici plus d’informations sur la performance des plus grands ETF actifs.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU

L’JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, d’une valeur de 11 milliards d’euros, a reculé de 0,91 % en décembre. Le fonds a sous-performé son indice de référence, l’S&P 500 Index, de 1,05 point de pourcentage. Au cours de l’année écoulée, le fonds JPMorgan a progressé de 2,72 %. Lancé en octobre 2018, le fonds a progressé de 18,92 % au cours des trois dernières années (taux annualisé) et a enregistré un gain annualisé de 15,27 % au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG

Le fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, d’une valeur de 8,7 milliards d’euros, a reculé de 0,14 % en décembre. Le fonds a sous-performé son indice de référence, l’MSCI World Index, de 1,06 point de pourcentage. Au cours de l’année écoulée, le fonds JPMorgan a progressé de 5,73 %. Lancé en octobre 2018, le fonds a progressé de 17,34 % au cours des trois dernières années (taux annualisé) et de 13,63 % au cours des cinq dernières années (taux annualisé).

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT

Le fonds PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, d’une valeur de 3,2 milliards d’euros, a reculé de 0,81 % en décembre. Au cours de l’année écoulée, le fonds PIMCO a reculé de 7,69 %. Lancé en février 2011, ce fonds a progressé de 2,08 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 3,88 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE

Le fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, d’une valeur de 2,9 milliards d’euros, a progressé de 2,67 % en décembre. Le fonds a enregistré une performance globalement conforme à celle de son indice de référence, l’MSCI Europe Index. Au cours de l’année écoulée, le fonds JPMorgan a progressé de 19,45 %. Lancé en octobre 2018, le fonds a progressé de 14,62 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 11,38 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA

Le fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF, d’une valeur de 2,2 milliards d’euros, a reculé de 0,32 % en décembre. Le fonds a légèrement dépassé son indice de référence, l’NASDAQ 100 Index, de 0,23 point de pourcentage. Au cours de l’année écoulée, le fonds JPMorgan a progressé de 1,75 %. Le fonds a été lancé en octobre 2024.

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