Performances des principaux ETF disponibles en France

Chaque mois, nous analysons les performances des principaux fonds actions, obligataires et ETF actifs domiciliés en Europe et disponibles à la vente en France.

Le Morningstar Europe Index a progressé de 3,22 % en mai, tandis que le Morningstar Eurozone Core Bond Index a progressé de 1,07 %. Sur l’année écoulée, le marché boursier européen a progressé de 17,52 %, tandis que le marché obligataire européen a progressé de 1,09 %.

Le Morningstar US Market Index a progressé de 5,72 % en mai et affiche une hausse de 25,95 % sur l’année écoulée. Le Morningstar US Core Bond Index a progressé de 0,82 % le mois dernier et affiche une hausse de 2,29 % sur l’année écoulée.

Sur les marchés mondiaux, les actions ont progressé de 5,57 % au cours du mois de mai, selon l’indice Morningstar Global Markets Index. Les obligations ont progressé de 0,89 %, selon l’indice Morningstar Global Core Bond Index. Sur l’année écoulée, les actions mondiales ont progressé de 27,25 % et les obligations mondiales de 0,53 %.

Performance des principaux ETF sur actions

Lorsqu’ils évaluent les ETF, les investisseurs devraient se concentrer sur la performance à long terme sur plusieurs années et cycles de marché. Cependant, la performance à court terme peut fournir des informations précieuses sur les biais au sein des stratégies.

Parmi les 10 plus grands ETF actions domiciliés en Europe, celui qui a enregistré la meilleure performance le mois dernier est celui de 26 milliards d’euros iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF CSNDX, qui a progressé de 11,11 %. Le moins performant a été celui de 126,3 milliards d’euros iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA, qui a progressé de 5,09 %.

Voici plus d’informations sur la performance des plus grands ETF actions.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX

Morningstar Medalist Rating: Gold
Morningstar Category: Actions américaines à grande capitalisation (mélange)

En mai, le fonds « iShares Core S&P 500 UCITS ETF » a progressé de 5,79 %, tandis que les fonds mixtes américains à grande capitalisation ont enregistré une hausse moyenne de 5,40 %. Le fonds s’est classé dans le 41e centile en termes de performance. Ce fonds, doté de 132,8 milliards d’euros, a progressé de 25,95 % au cours de l’année écoulée, surperformant la moyenne de sa catégorie, qui s’est élevée à 22,82 %. Le fonds « iShares », lancé en mai 2010, a progressé de 19,63 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 14,90 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.

iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA

Morningstar Medalist Rating: Gold
Morningstar Category: Actions mondiales à grande capitalisation mixtes

Le fonds « iShares Core MSCI World UCITS ETF » a progressé de 5,09 % en mai, surpassant la moyenne des fonds de la catégorie des actions mixtes mondiales à grande capitalisation, qui a progressé de 4,72 %. Ce fonds de 126,3 milliards d’euros a progressé de 24,04 % au cours de l’année écoulée, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 19,56 %. Le fonds « iShares », lancé en septembre 2009, a progressé de 18,31 % sur les trois dernières années en taux annualisé et de 13,05 % sur les cinq dernières années.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD

Morningstar Medalist Rating: Gold
Morningstar Category: Actions américaines à grande capitalisation mixtes

En mai, le fonds « Vanguard S&P 500 UCITS ETF » a progressé de 5,79 %, tandis que la moyenne des fonds d’actions mixtes de grandes capitalisations américaines a gagné 5,40 %. Le fonds s’est classé dans le 40e centile en termes de performance. Ce fonds de 74,4 milliards d’euros a progressé de 25,95 % au cours de l’année écoulée, surperformant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 22,82 %. Le fonds « Vanguard », lancé en mai 2012, a progressé de 19,62 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 14,90 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD

Morningstar Medalist Rating: Gold
Morningstar Category: Actions mixtes mondiales à grande capitalisation

L’Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, doté de 62,7 milliards d’euros, a progressé de 5,75 % en mai. La performance du fonds a dépassé celle de 4,72 % enregistrée par la moyenne des fonds de la catégorie des actions mixtes mondiales à grande capitalisation, le plaçant dans le 25e centile en termes de performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds Vanguard a progressé de 26,65 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 19,56 %. Lancé en mai 2012, le fonds a progressé de 18,60 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 12,46 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.

Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS

Morningstar Medalist Rating: Gold
Morningstar Category: Actions américaines à grande capitalisation mixtes

Le fonds « Invesco S&P 500 UCITS ETF » a progressé de 5,80 % en mai, surperformant la moyenne des fonds de la catégorie des actions mixtes américaines à grande capitalisation, qui a progressé de 5,40 %. Ce fonds de 48,3 milliards d’euros a progressé de 26,11 % au cours de l’année écoulée, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 22,82 %. Le fonds « Invesco », lancé en mai 2010, a progressé de 19,82 % en rythme annualisé au cours des trois dernières années et de 15,12 % en rythme annualisé au cours des cinq dernières années.

Performance des plus grands ETF obligataires

Parmi les 10 plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB, qui a progressé de 1,46 %. Le moins performant a été celui le iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7, qui a progressé de 0,39 %.

Voici plus d’informations sur la performance des plus grands ETF obligataires.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01

Morningstar Medalist Rating: None
Morningstar Category: Obligations à très court terme en USD

En mai, l’indice « iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF » a progressé de 0,82 %, tandis que les fonds obligataires à très court terme en USD ont enregistré une hausse moyenne de 0,83 %. Le fonds s’est classé dans le 57e centile en termes de performance. Ce fonds de 22,5 milliards d’euros a progressé de 1,18 % au cours de l’année écoulée, sous-performant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 2,09 %. Le fonds « iShares », lancé en février 2019, a progressé de 1,63 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 4,34 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC

Morningstar Medalist Rating: Bronze
Morningstar Category: Obligations d’entreprises en euros

Le fonds « iShares Core € Corp Bond UCITS ETF » a progressé de 0,92 % en mai, surperformant la moyenne des fonds de la catégorie des obligations d’entreprises en euros, qui a progressé de 0,81 %. Ce fonds de 14 milliards d’euros a progressé de 2,39 % au cours de l’année écoulée, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 1,97 %. Le fonds « iShares », lancé en mars 2009, a progressé de 4,63 % sur les trois dernières années en taux annualisé et de 0,19 % sur les cinq dernières années.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG

Morningstar Medalist Rating: Bronze
Morningstar Category: Obligations mondiales diversifiées

En mai, l’indice iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF a progressé de 0,83 %, tandis que la moyenne des fonds obligataires diversifiés mondiaux a gagné 0,82 %. Le fonds s’est classé dans le 52e centile en termes de performance. Ce fonds de 12,3 milliards d’euros a progressé de 0,40 % au cours de l’année écoulée, surperformant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 0,25 %. Le fonds « iShares », lancé en novembre 2017, a progressé de 0,50 % sur les trois dernières années en taux annualisé et a perdu 0,68 % en taux annualisé sur les cinq dernières années.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS

Morningstar Medalist Rating: Neutral
Morningstar Category: Obligations d’État en USD - Court terme

En mai, le fonds « iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF » a progressé de 0,61 %, tandis que la moyenne des fonds d’obligations d’État en USD à court terme a gagné 0,67 %. Le fonds s’est classé dans le 46e centile en termes de performance. Ce fonds de 10,4 milliards d’euros a progressé de 0,70 % au cours de l’année écoulée, surperformant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 0,65 %. Le fonds « iShares », lancé en juin 2006, a progressé de 1,10 % sur les trois dernières années en taux annualisé et a gagné 2,82 % en taux annualisé sur les cinq dernières années.

iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7

Morningstar Medalist Rating: Neutral
Morningstar Category: Obligations d’État en USD

Le fonds « iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF » a progressé de 0,39 % en mai, sous-performant la moyenne des fonds de la catégorie des obligations d’État en USD, qui a progressé de 0,72 %. Ce fonds de 9,1 milliards d’euros a progressé de 0,63 % au cours de l’année écoulée, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 1,60 %. Le fonds « iShares », lancé en juin 2009, a progressé de 0,58 % sur les trois dernières années en taux annualisé et de 1,38 % sur les cinq dernières années.

Performance des plus grands ETF actifs

Alors que les ETF passifs ont des portefeuilles dont les positions sont conçues pour suivre la performance d’un indice, les ETF actifs sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui décident des investissements à détenir. À l’instar des ETF indiciels, les ETF actifs se négocient en bourse et sont généralement moins coûteux que les fonds traditionnels gérés activement.

Parmi les 10 plus grands ETF actifs domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF AWDSR, qui a progressé de 5,61 %. Le moins performant a été JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF JEPG, qui a perdu 0,61 %.

Voici plus d’informations sur la performance des plus grands ETF actifs.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU

Morningstar Medalist Rating: Silver
Morningstar Category: Actions américaines à grande capitalisation (mixte)

En mai, l’JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF a progressé de 4,96 %, tandis que la moyenne des fonds d’actions mixtes à grande capitalisation américaines a gagné 5,40 %. Le fonds s’est classé dans le 69e centile en termes de performance et a sous-performé son indice de référence, l’S&P 500 Index, de 0,82 point de pourcentage.

Ce fonds de 12,6 milliards d’euros a progressé de 25,05 % au cours de l’année écoulée, surperformant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 22,82 %. Le fonds « JPMorgan », lancé en octobre 2018, a progressé de 19,13 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 14,84 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG

Morningstar Medalist Rating: Gold
Morningstar Category: Actions mondiales à grande capitalisation mixtes

Le fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, doté de 8,8 milliards d’euros, a progressé de 4,44 % en mai. La performance du fonds a été légèrement inférieure à celle de la moyenne des fonds de la catégorie « actions mixtes mondiales à grande capitalisation », qui s’est établie à 4,72 %, le plaçant ainsi dans le 64e centile en termes de performance. Le fonds a sous-performé son indice de référence, l’indice MSCI World, de 0,65 point de pourcentage.

Au cours de l’année écoulée, le fonds JPMorgan a progressé de 23,23 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 19,56 %. Lancé en octobre 2018, le fonds a enregistré une hausse annualisée de 17,76 % au cours des trois dernières années et de 13,31 % au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA

Morningstar Medalist Rating: Gold
Morningstar Category: Revenu des actions américaines

Le fonds « JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF » a progressé de 4,60 % en mai, surperformant la moyenne des fonds de la catégorie «US Equity Income», qui a progressé de 2,44 %. Le fonds s’est classé dans le 13e centile en termes de performance et a sous-performé son indice de référence, l’ NASDAQ 100 Index, de 6,55 points de pourcentage.

Ce fonds de 3 milliards d’euros a progressé de 25,90 % au cours de l’année écoulée, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 16,06 %. Le fonds « JPMorgan » a été lancé en octobre 2024.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE

Morningstar Medalist Rating: Gold
Morningstar Category: Actions européennes à grande capitalisation (mixte)

En mai, le fonds « JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF » a progressé de 2,79 %, tandis que la moyenne des fonds d’actions mixtes européennes à grande capitalisation a gagné 3,24 %. Le fonds s’est classé dans le 71e centile en termes de performance et a sous-performé son indice de référence, l’ MSCI Europe Index, de 0,38 point de pourcentage.

Ce fonds de 2,8 milliards d’euros a progressé de 16,69 % au cours de l’année écoulée, surperformant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 13,14 %. Le fonds « JPMorgan », lancé en octobre 2018, a progressé de 13,64 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 10,20 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF IQSA

Morningstar Medalist Rating: Silver
Morningstar Category: Actions mondiales à grande capitalisation mixtes

Le fonds Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF, doté de 2,4 milliards d’euros, a progressé de 5,25 % en mai. La performance du fonds a dépassé celle de 4,72 % enregistrée par la moyenne des fonds de la catégorie des actions mixtes mondiales à grande capitalisation, le plaçant dans le 37e centile en termes de performance. Le fonds a affiché une performance globalement conforme à celle de son indice de référence, l’indice MSCI World.

Au cours de l’année écoulée, le fonds Invesco a progressé de 27,70 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 19,56 %. Lancé en juillet 2019, le fonds a progressé de 22,52 % en moyenne annuelle au cours des trois dernières années et de 15,50 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années.