Les fonds négociés en bourse, ou ETF, constituent souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de répliquer des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour surperformer le marché. Les meilleurs d’entre eux constituent des éléments de base peu coûteux d’un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement ouverts, tous les ETF sont négociés tout au long de la journée sur une place boursière.
En juillet 2026, parmi les ETF les plus performants figuraient les fonds actions du secteur de l’énergie : « iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF » ( ESIE ) et « State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF » ( STN). Les données présentées dans cet article proviennent de Morningstar Direct.
Sélection des ETF les plus performants
Lorsqu’ils évaluent des ETF, les investisseurs doivent se concentrer sur la performance à long terme, sur plusieurs années et cycles de marché. Toutefois, la performance à court terme peut fournir des informations précieuses sur les biais inhérents aux stratégies.
Afin d’identifier les ETF les plus performants du mois, nous avons passé au crible ceux des catégories « actions », « allocation » ou « revenus fixes » de Morningstar disponibles en France. Nous avons exclu les ETF dont l’actif total était inférieur à 25 millions USD (21,6 millions d’euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories « trading » de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour les traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.
Dans notre liste, neuf fonds appartenaient à la catégorie « actions énergie », où la performance moyenne a progressé de 7,82 % en juillet.
Les 10 ETF les plus performants en juillet 2026
- iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF ESIE
- State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF STN
- iShares China Large Cap UCITS ETF FXC
- iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF WENS
- Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF XDW0
- State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF WNRG
- State Street SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF SXLE
- iShares V PLC - iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) IUES
- Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF XUEN
- Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF XLES
Indicateurs des ETF les plus performants
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★
- Frais de gestion: 0,18 %
- Catégorie Morningstar: Actions Énergie
L’ iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF, doté de 297,2 millions d’euros, a été l’ETF le plus performant en juillet, avec une hausse de 16,08 %. Cet ETF iShares à gestion passive a surpassé la performance moyenne de 7,82 % enregistrée ce mois-ci par les fonds de la catégorie « Actions Énergie » de Morningstar. Sur l’année écoulée, le fonds a progressé de 50,31 %, surpassant la performance de 36,58 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le quatrième centile pour cette période.
L’ iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF, noté « Neutre », a été lancé en novembre 2020.
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
- Morningstar Rating : ★★★★
- Frais de gestion : 0,18 %
- Catégorie Morningstar : Actions Énergie
Le deuxième ETF le plus performant en juillet a été l’ State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF, doté de 600 millions d’euros. Cet ETF de State Street, géré de manière passive, a enregistré une performance de 16,07 %, surpassant ainsi la moyenne des fonds d’actions du secteur de l’énergie, qui a progressé de 7,82 %. Au cours de l’année écoulée, le fonds a progressé de 48,93 %, surpassant la hausse de 36,58 % enregistrée par les fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 9e centile pour la période.
L’ State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF, noté « Neutre », a été lancé en décembre 2014.
iShares China Large Cap UCITS ETF
- Morningstar Rating : ★★★
- Frais de gestion : 0,74 %
- Catégorie Morningstar : Actions chinoises
Avec un encours de 796,8 millions d’euros, l’ iShares China Large Cap UCITS ETF a été le troisième ETF le plus performant en juillet, avec une hausse de 14,25 %. Cet ETF iShares à gestion passive a surclassé la perte moyenne de 1,08 % enregistrée par les fonds de la catégorie « Actions chinoises » de Morningstar au cours du mois. Sur l’année écoulée, le fonds a reculé de 1,70 %, sous-performant la hausse de 6,71 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 72e centile pour la période.
L’ iShares China Large Cap UCITS ETF, noté « Neutre », a été lancé en octobre 2004.
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF
- Morningstar Rating : ★★★
- Frais de gestion : 0,18 %
- Catégorie Morningstar : Actions Énergie
Le quatrième ETF le plus performant en juillet a été l’ iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF, doté de 1,2 milliard d’euros. Cet ETF iShares à gestion passive a enregistré une performance de 11,98 %, surpassant la moyenne des fonds d’actions du secteur de l’énergie, qui a progressé de 7,82 %. Au cours de la dernière année, le fonds a progressé de 40,95 %, surpassant la hausse de 36,58 % enregistrée par les fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 33e centile pour la période.
L’ iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF, noté « Bronze », a été lancé en octobre 2019.
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
- Morningstar Rating : ★★★
- Frais de gestion : 0,25 %
- Catégorie Morningstar : Actions Énergie
Avec un encours de 1,7 milliard d’euros, l’ Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF s’est classé au cinquième rang des ETF les plus performants en juillet, avec une hausse de 11,97 %. Cet ETF Xtrackers à gestion passive a surpassé la performance moyenne de 7,82 % enregistrée ce mois-ci par les fonds de la catégorie « Actions Énergie » de Morningstar. Sur l’année écoulée, le fonds a progressé de 40,83 %, surpassant la performance de 36,58 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 46e centile pour cette période.
L’ Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF, noté « Bronze », a été lancé en mars 2016.
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
- Morningstar Rating : ★★★
- Frais de gestion : 0,3 %
- Catégorie Morningstar : Actions Énergie
Le fonds « State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF », doté de 471,5 millions d’euros, s’est classé sixième ce mois-ci, avec une performance de 11,97 %. Cet ETF de State Street, géré de manière passive, a surpassé la performance moyenne de 7,82 % des fonds d’actions du secteur de l’énergie. Au cours de l’année écoulée, le fonds a progressé de 40,73 %, surpassant la performance de 36,58 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 36e centile pour cette période.
L’ State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF, noté « Bronze », a été lancé en avril 2016.
State Street SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
- Morningstar Rating : ★★
- Frais de gestion : 0,15 %
- Catégorie Morningstar : Actions Énergie
Avec 877 millions d’euros d’actifs sous gestion, l’ State Street SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF s’est classé septième parmi les ETF les plus performants en juillet, avec une hausse de 11,87 %. Cet ETF de State Street, géré de manière passive, a surpassé la performance moyenne de 7,82 % enregistrée ce mois-ci par les fonds de la catégorie « Actions Énergie » de Morningstar. Sur l’année écoulée, le fonds a progressé de 39,60 %, surpassant la performance de 36,58 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 51e centile pour cette période.
L’ State Street SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF, noté « Bronze », a été lancé en juillet 2015.
iShares V PLC - iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
- Morningstar Rating : ★★
- Frais de gestion : 0,15 %
- Catégorie Morningstar : Actions Énergie
L’ iShares V PLC - iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc), doté de 1,4 milliard d’euros, s’est classé huitième ce mois-ci, avec une performance de 11,87 %. Cet ETF iShares, géré de manière passive, a surpassé la performance moyenne de 7,82 % des fonds d’actions du secteur de l’énergie. Au cours de l’année écoulée, le fonds a progressé de 39,61 %, surpassant la performance de 36,58 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 48e centile pour cette période.
L’ iShares V PLC - iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc), noté « Bronze », a été lancé en novembre 2015.
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF
- Morningstar Rating : ★★★
- Frais de gestion : 0,12 %
- Catégorie Morningstar : Actions Énergie
Le neuvième ETF le plus performant en juillet était l’ Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, doté de 111 millions d’euros. Cet ETF Xtrackers à gestion passive a enregistré une performance de 11,76 %, surpassant la moyenne des fonds d’actions du secteur de l’énergie, qui a progressé de 7,82 %. Au cours de la dernière année, le fonds a progressé de 38,42 %, surpassant la hausse de 36,58 % enregistrée par les fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 61e centile pour la période.
L’ Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, noté « Bronze », a été lancé en septembre 2017.
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
- Morningstar Rating : ★★
- Frais de gestion : 0,14 %
- Catégorie Morningstar : Actions Énergie
L’ Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF, doté de 115,4 millions d’euros, s’est classé dixième ce mois-ci, avec une performance de 11,66 %. Cet ETF Invesco, géré de manière passive, a surpassé la performance moyenne de 7,82 % des fonds d’actions du secteur de l’énergie. Au cours de l’année écoulée, le fonds a progressé de 39,55 %, surpassant la performance de 36,58 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 58e centile pour la période.
L’ Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF, noté « Neutre », a été lancé en décembre 2009.
Que sont les ETF ?
Les ETF sont des placements qui se négocient tout au long de la journée sur les places boursières, à l’instar des actions individuelles. Ils se distinguent des fonds communs de placement traditionnels — appelés fonds ouverts — qui ne peuvent être achetés ou vendus qu’à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF répliquaient des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d’ETF font l’objet d’une gestion active. Les ETF couvrent un large éventail de classes d’actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les cryptomonnaies.
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