Avec plus de 12 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, BlackRock est le plus grand gestionnaire d’actifs au monde. Les stratégies passives représentent environ deux tiers de ces actifs. En particulier, les fonds négociés en bourse iShares, bien connus de la société, constituent des solutions peu coûteuses pour les conseillers et les investisseurs individuels qui construisent des portefeuilles bien diversifiés. La société propose également des fonds obligataires actifs de premier ordre et une série de fonds à échéance fixe très intéressante.
La liste de Morningstar des meilleurs ETF iShares et fonds communs de placement BlackRock à acheter et à conserver comprend les fonds les mieux notés qui, selon nous, devraient surperformer leurs concurrents sur un cycle de marché complet. Les investisseurs peuvent acheter et conserver ces fonds en toute confiance dans le cadre d’un portefeuille à long terme.
Les meilleurs ETF iShares à acheter et à conserver
Ces ETF iShares investissant dans des actions ou des obligations bénéficient d’une note Morningstar Medalist rating d’or avec une couverture de 100 % par les analystes en septembre 2025.
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS
- iShares Core S&P 500 ETF IVV
- iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT
- iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB
- iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG
- iShares High Yield Active ETF BRHY
- Série iShares LifePath à date cible
- iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG
- iShares Total Return ETF BRTR
Cette liste des meilleurs ETF iShares à acheter et à conserver couvre ce que beaucoup considèrent comme les éléments de base d’un portefeuille d’investissement: les actions américaines, les obligations américaines et les actions internationales. La société propose également des dizaines d’ETF ciblant des parties plus raffinées du marché, y compris une variété de styles, de capitalisations boursières, de secteurs et de stratégies mondiales. Certains de ces ETF sont notés Silver ou Bronze par Morningstar Medalist Rating et peuvent donc constituer d’autres stratégies à considérer en plus des ETF les mieux notés inclus ici.
Voici un petit aperçu de chacun des meilleurs ETF iShares de la liste, d’après les analystes de Morningstar.
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
- Catégorie Morningstar : Grandes capitalisations étrangères
- Indice : Indice MSCI ACWI ex USA Investable Market Index
Premier de notre liste des meilleurs ETF et fonds buy-and-hold pour 2025, l’IShares Core MSCI Total International Stock ETF offre un accès à faible coût à presque toutes les actions du marché international. Suivant l’indice MSCI ACWI ex USA Investable Market, l’ETF détient des actions de grande, moyenne et petite capitalisation pondérées par la capitalisation boursière. Ses frais peu élevés et sa diversification supérieure devraient permettre de surmonter les difficultés à court terme.
Lire l’analyse complète de Morningstar sur le iShares Core MSCI Total International Stock ETF.
iShares Core S&P 500 ETF
- Catégorie Morningstar : Large Blend
- Indice : S&P 500
L’IShares Core S&P 500 ETF offre une exposition aux actions américaines à grande capitalisation à un faible coût. L’ETF réplique le S&P 500, qui est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, composé de 500 des plus grandes actions américaines sélectionnées par un comité indiciel sur la base de critères de liquidité et de profitabilité. La direction a fait du bon travail en suivant son indice, en utilisant des produits dérivés pour gérer ses liquidités et en recourant au prêt de titres pour générer des revenus supplémentaires afin de maintenir le frais de gestion de l’ETF à un niveau peu élevé.
Lire l’analyse complète de Morningstar sur l’ETF iShares Core S&P 500.
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
- Catégorie Morningstar : Large Blend
- Indice : Indice S&P Total Market
Cet ETF iShares à acheter et à conserver en 2025 offre une exposition à l’ensemble du marché boursier américain investissable. Il suit l’indice S&P Total Market, qui comprend toutes les actions domiciliées aux États-Unis qui sont négociées sur une grande bourse américaine et qui satisfont au seuil de liquidité minimum fixé par S&P. Bien que l’iShares Core S&P Total US Stock Market ETF soit classé dans la catégorie Morningstar des fonds à grande capitalisation, il offre une exposition aux petites et moyennes entreprises. Cela dit, les plus grandes actions américaines constituent la majeure partie du portefeuille de cet ETF en raison de la pondération de l’indice en fonction de la capitalisation boursière.
Lire l’analyse complète de Morningstar sur le iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF.
iShares Core Total USD Bond Market ETF
- Catégorie Morningstar : Intermédiaire Core-Plus Bond
- Indice : Indice Bloomberg US Universal Index
Cet ETF iShares pour le long terme ratisse large en suivant l’indice Bloomberg US Universal Index, qui comprend des obligations imposables sur l’ensemble du spectre du crédit avec une échéance d’au moins un an. Comme cet indice inclut des obligations d’entreprises à haut rendement, des obligations des marchés émergents libellées en dollars et d’autres crédits de moindre qualité, l’iShares Core Total USD Bond Market ETF prend un peu plus de risque de crédit que son frère; le fonds se situe dans la catégorie intermédiaire des obligations “core-plus”.
Lire l’analyse complète de Morningstar sur iShares Core Total USD Bond Market ETF.
iShares Core US Aggregate Bond ETF
- Catégorie Morningstar : Intermediate Core Bond
- Indice : Indice Bloomberg US Aggregate Bond
Zachary Evens, analyste chez Morningstar, affirme que le “portefeuille conservateur et le frais de gestion très faible de l’iShares Core US Aggregate Bond ETF en font une option convaincante”. Il suit l’indice Bloomberg US Aggregate Bond, qui comprend des obligations imposables, de qualité supérieure, libellées en dollars américains et dont l’échéance est d’au moins un an. L’indice est orienté vers les obligations du Trésor américain les plus importantes et les plus liquides, les obligations d’entreprises et les titres adossés à des créances hypothécaires d’agences. Ce fonds buy-and-hold obtient une note de processus supérieure à la moyenne pour son échantillonnage représentatif efficace de son indice.
Lire l’analyse complète de Morningstar sur l’iShares Core US Aggregate Bond ETF.
iShares High Yield Active ETF
- Catégorie Morningstar : Obligations à haut rendement
- Indice : Indice ICE BofA US High Yield Bond Index
L’IShares High Yield Active ETF investit principalement dans des obligations de qualité inférieure à 10 ans et cherche à battre l’indice ICE BofA US High Yield Bond. Il investit normalement au moins 80 % de son actif net, plus tout emprunt à des fins d’investissement, dans des investissements à haut rendement et d’autres instruments financiers présentant des caractéristiques économiques similaires.
Lire l’analyse complète de Morningstar sur l’iShares High Yield Active ETF.
Série iShares LifePath à date cible
- Catégories Morningstar : Varie en fonction des dates cibles
Il s’agit de l’équivalent en ETF de la série de fonds à date cible la plus cotée de BlackRock, et c’est la seule stratégie à date cible proposée dans un véhicule ETF pour les investisseurs américains. Ce format empêche la stratégie d’être utilisée dans le cadre d’un plan de retraite sur le lieu de travail, où la plupart des stratégies à date cible recueillent leurs actifs. En revanche, elle constitue une option solide pour les investisseurs qui utilisent des comptes de retraite individuels ou qui complètent leur épargne-retraite sur des comptes imposables.
Lire l’analyse complète de Morningstar sur la série iShares LifePath Index Target-Date.
iShares MSCI EAFE Growth ETF
- Catégorie Morningstar : Grandes Croissances Etrangères
- Indice : Indice MSCI EAFE Growth
L’ETF iShares MSCI EAFE Growth est le prochain sur notre liste des meilleurs ETF iShares. Ce fonds capture efficacement la plupart des opportunités de croissance à l’étranger tout en facturant des frais peu élevés. Il est également plus diversifié que la plupart de ses pairs et bénéficie d’une faible rotation. L’exposition aux secteurs et aux pays correspond à celle de ses pairs, bien qu’il y ait de légères différences dues à l’exclusion des actions canadiennes et des marchés émergents.
Lire l’analyse complète de Morningstar sur le iShares MSCI EAFE Growth ETF.
iShares Total Return Active ETF
- Catégorie Morningstar : Intermédiaire Core-Plus Bond
- Indice : Indice Bloomberg US Aggregate Bond
L’iShares Total Return Active ETF s’inspire d’à peu près tous les coins du complexe obligataire de BlackRock et utilise une boîte à outils vaste et complexe pour tirer parti de divers marchés et gérer sérieusement le risque. La stratégie est une offre “core-plus”, ce qui signifie qu’elle peut aller au-delà de l’indice Bloomberg US Aggregate Bond et s’intéresser à des titres de créance de qualité inférieure et à des titres de créance des marchés émergents.
Lire l’analyse complète de Morningstar sur l’iShares Total Return Active ETF
3 Undervalued International Value ETFs
Les meilleurs fonds communs de placement BlackRock pour le long terme
Ces fonds communs de placement BlackRock investissant dans des actions, des obligations ou une combinaison des deux ont au moins une part qui obtient une note Gold en septembre 2025.
- BlackRock High Yield K BRHYX
- Série BlackRock LifePath Index Target-Date
- BlackRock Strategic Global Bond MAWIX
- BlackRock Strategic Income Opportunities BASIX
- BlackRock Technology Opportunities BGSIX
- BlackRock Total Return MDHQX
- Indice iShares S&P 500 BSPGX
Plus de la moitié des fonds figurant sur la liste des fonds BlackRock investissent entièrement ou partiellement dans des obligations, un point fort de longue date de BlackRock. Contrairement à la gamme iShares de la société, les investisseurs ne peuvent pas construire un portefeuille de base diversifié de manière aussi élégante en utilisant uniquement les fonds communs de placement BlackRock notés Gold - bien que la série LifePath Index Target-Date de la société offre aux investisseurs d’excellents véhicules bien diversifiés et uniques pour l’épargne-retraite.
Voici un petit aperçu de chacun des fonds communs de placement BlackRock les mieux notés à acheter à long terme de la liste, d’après les analystes de Morningstar.
BlackRock High Yield
- Catégorie Morningstar : Obligations à haut rendement
C’est le seul fonds de la catégorie Morningstar des obligations à haut rendement qui figure dans notre liste d’ETF et de fonds à acheter et à conserver. BlackRock High Yield propose une approche flexible qui a généré un historique de performance impressionnant sur le long terme. Ses investissements dans les émissions les plus importantes et les plus liquides du marché peuvent rendre difficile l’expression rapide de thèmes macroéconomiques sur le marché des obligations au comptant. L’équipe cherche à surmonter certaines de ces limites en incluant des secteurs tels que les prêts bancaires, les obligations de prêts garantis, les entreprises de qualité et même les actions.
Lire l’analyse complète de Morningstar sur BlackRock High Yield.
Série BlackRock LifePath Index Target-Date
- Catégories Morningstar : Varie en fonction des dates cibles
La série de fonds à horizon fixe de BlackRock, la mieux notée, est basée sur un indice et bénéficie de l’approche solide de BlackRock en matière d’allocation d’actifs et d’une culture axée sur la recherche. L’équipe qui supervise la série s’est montrée exceptionnellement réfléchie, apportant des changements avant-gardistes qui ont permis d’améliorer les résultats pour les investisseurs. Il y a près de dix ans, la société a notamment procédé à une modification importante de la trajectoire d’évolution, sur la base d’hypothèses actualisées concernant les marchés financiers et d’études sur le comportement des investisseurs. Plus récemment, des changements dans le domaine des obligations devraient permettre d’améliorer la diversification.
Lisez l’analyse complète de Morningstar sur la série BlackRock LifePath Index Target-Date.
BlackRock Strategic Global Bond
- Catégorie Morningstar : Obligations mondiales
BlackRock Strategic Global Bond, le prochain sur notre liste des meilleurs ETF et fonds buy-and-hold pour 2025, investit principalement dans des obligations de meilleure qualité à travers le monde. Il se réfère à l’indice Bloomberg Global Aggregate Bond, bien que les gérants puissent s’éloigner des allocations de l’indice (et c’est ce qu’ils font). Par exemple, l’exposition aux marchés émergents a été aussi faible que 6 % et aussi élevée que 75 % du portefeuille, alors que l’indice se situe dans une fourchette de 5 % à 8 %. Rick Reider et l’équipe équilibrent le positionnement macroéconomique et les mouvements axés sur la valorisation.
Lire l’analyse complète de Morningstar sur le fonds BlackRock Strategic Global Bond.
BlackRock Strategic Income Opportunities
- Catégorie Morningstar : Obligations non traditionnelles
Rick Rieder et son équipe appliquent également leur combinaison de recherche macroéconomique descendante et de sélection de titres ascendante, mais cette stratégie est flexible et ne cherche pas à surpasser un indice de référence particulier. Les investissements comprennent, mais vont au-delà des obligations américaines de haute qualité, des obligations à haut rendement, des prêts bancaires et de la dette souveraine et d’entreprise internationale des marchés développés et émergents. L’équipe utilise des produits dérivés pour couvrir les risques et prendre des positions directes. Il s’agit d’une stratégie très large.
Lire l’analyse complète de Morningstar sur BlackRock Strategic Income Opportunities.
Opportunités technologiques BlackRock
- Catégorie Morningstar : Technologie
BlackRock Technology Opportunities est géré par un vétéran du secteur qui a plus de 30 ans d’expérience dans l’analyse des entreprises technologiques. Le gérant principal, Tony Kim, et son équipe ciblent les entreprises dotées d’une technologie de pointe et de modèles d’entreprise intéressants, en collaborant avec un spécialiste des données pour comparer les données entre les différents secteurs d’activité. Ils équilibrent les actions de base à forte capitalisation avec des actions plus petites et plus opportunistes et détiennent des actions qui sont techniquement en dehors du secteur technologique, comme Amazon.com AMZN et Tesla TSLA.
Lire l’analyse complète de Morningstar sur BlackRock Technology Opportunities.
BlackRock Total Return
- Catégorie Morningstar : Intermédiaire Core-Plus Bond
BlackRock Total Return est essentiellement le même portefeuille que son homologue ETF, mais dans un emballage différent. M. Rieder et ses collègues déterminent les éléments descendants de la stratégie à l’aide d’un cadre interne qui met l’accent sur les grandes tendances qui, selon eux, dureront généralement entre deux et quatre trimestres, telles que la croissance mondiale synchronisée.
Lisez l’analyse complète de Morningstar sur BlackRock Total Return.
Indice iShares S&P 500
- Catégorie Morningstar : Large Blend
Seul fonds de marque iShares sur la liste des fonds communs de placement BlackRock notés “Gold”, iShares S&P 500 Index est essentiellement le même portefeuille que son homologue ETF, mais dans un emballage différent. Il offre un portefeuille bien diversifié, pondéré en fonction de la capitalisation boursière, composé de 500 des plus grandes actions américaines.
Lire l’analyse complète de Morningstar sur iShares S&P 500 Index.
Comment trouver les meilleurs ETF iShares et fonds communs de placement BlackRock
Bien entendu, se concentrer uniquement sur les ETF et les fonds communs de placement qui obtiennent la note “Gold” peut s’avérer trop restrictif pour certains investisseurs. Ceux qui souhaitent considérer les ETF iShares et les fonds communs de placement BlackRock à long terme au-delà de ceux présentés ici peuvent le faire :
- Visitez les hubs des sociétés de gestion d’actifs de Morningstar pour iShares et BlackRock. Une fois sur place, examinez les listes de fonds communs de placement de BlackRock et d’ETF d’iShares, et segmentez ces listes en fonction de critères tels que les actions ou les obligations, et plus encore.
- Créez votre propre sélection de fonds communs de placement BlackRock et d’ETF iShares à l’aide de l’outil Morningstar Investor Screener. Sous Type d’investissement, choisissez soit fonds commun de placement, soit ETF ; tapez BlackRock comme mot-clé pour les fonds communs de placement ou iShares comme mot-clé pour les ETF. Vous pouvez ensuite approfondir la recherche en fonction de la classe d’actifs, de la catégorie, des taux et d’autres paramètres qui vous intéressent.
