Les actions versant des dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En janvier 2025, les plus gros payeurs de dividendes étaient la société aurifère Agnico Eagle Mines AEM, la société aurifère Lundin Gold LUG, et la société d’intrants agricoles Nutrien NTR.
Pour trouver les 10 actions axées sur le revenu les plus performantes du mois, nous avons passé au crible l’indice Morningstar Canada Index - qui mesure la performance des grands marchés régionaux du Canada, en ciblant les 97 % d’actions les plus performantes en fonction de la capitalisation boursière - pour trouver des sociétés dont le rendement dividendes prévisionnel est d’au moins 1,5 %, à l’exclusion des fiducies de placement immobilier.
Les meilleures actions à dividendes canadiennes de janvier 2025
- Agnico Eagle Mines AEM
- Lundin Gold LUG
- Nutrien NTR
- Pan American Silver PAAS
- Dundee Precious Metals Inc DPM
- Brookstar BAM
- Centerra Gold CG
- Gildan Activewear GIL
- Banque TD TD
- EQB EQB
Actions de dividendes les plus performantes au Canada
Quelles sont les performances des actions de dividendes ?
Au cours du dernier mois, l’indice Morningstar Canada Dividend Growth Index, qui suit le rendement des actions canadiennes ayant un historique de croissance ininterrompue des dividendes et la capacité de maintenir cette croissance, a augmenté de 2,5 %. L’indice Morningstar Canada Dividend Yield Focus Index, qui suit le rendement d’actions à dividendes canadiennes de grande qualité, est resté à peu près stable. Au cours des 12 mois précédant le 31 janvier, l’indice de croissance des dividendes a gagné 23,6 % et l’indice axé sur le rendement des dividendes a gagné 17,3 %.
Performance sur 1 an pour les actions à dividendes
L’ensemble du marché boursier canadien, mesuré par l’indice Index Morningstar Canada, a gagné 3,5 % sur le mois et 26,7 % sur l’année.
Rendements et indicateurs des actions à dividendes les plus performantes en janvier
Mines Agnico Eagle
La société aurifère Agnico Eagle Mines a augmenté de 20,1 % en janvier et a gagné 107,7 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 135,08 $CAN l’action, son titre affiche un rendement en dividendes prévisionnel de 1,69 %. Agnico Eagle Mines verse aux investisseurs un dividende annuel de 2,28 $CAN par action. Le titre, qui n’a pas de bastille économique, se négocie actuellement à une prime de 67 % par rapport à son estimation de juste valeur de 81 $CAN par action, ce qui lui vaut une cote Morningstar de 1 étoile.
Lundin Gold
La société aurifère Lundin Gold a progressé de 17,4 % en janvier et a gagné 132,2 % au cours des 12 derniers mois. A 36 dollars canadiens par action, son titre a un rendement en dividendes prévisionnel de 3,21% et un dividende annuel de 1,16 dollar canadien par action. Elle a une cote quantitative Morningstar de 2 étoiles.
Nutrien
La société d’intrants agricoles Nutrien a gagné 16,6 % en janvier et a augmenté de 16,3 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 75,01 $CAN de l’action lui confère un rendement en dividendes prévisionnel de 4,15 %. Nutrien verse aux investisseurs un dividende annuel de 3,11 $CAN par action. Avec une estimation de juste valeur de 97 $CAN par action et une bastille économique modérée, l’action est modérément sous-évaluée, se négociant avec une décote de 23 %. Elle a une cote Morningstar de 4 étoiles.
Pan American Silver
La société aurifère Pan American Argent a augmenté de 15,9 % en janvier et a gagné 88,2 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 33,71 dollars canadiens par action, l’action Pan American Silver a un rendement en dividendes prévisionnel de 1,66 % et un dividende annuel de 0,56 $ CAN par action. Elle a une cote quantitative Morningstar de 1 étoile.
Dundee Precious Metals Inc
La société aurifère Dundee Precious Metals Inc a gagné 13,0 % en janvier et a augmenté de 73,6 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 14,73 $CAN l’action, son rendement en dividendes prévisionnel est de 1,56 %. Dundee Precious Metals Inc verse aux investisseurs un dividende annuel de 0,23 $CAN par action. Elle a une cote quantitative Morningstar de 1 étoile.
Brookfield
Le gestionnaire d’actifs Brookfield a gagné 11,6 % en janvier et a augmenté de 64,7 % au cours des 12 derniers mois. À 86,98 $ CAN par action, l’action Brookfield a un rendement en dividendes prévisionnel de 2,51 % et un dividende annuel de 2,18 $ CAN par action. Elle a une cote quantitative Morningstar de 1 étoile.
Centerra Gold
La société aurifère Centerra Gold a progressé de 11,1 % en janvier et a gagné 32,2 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 9,09 $CAN par action, l’action Centerra Or a un rendement en dividendes prévisionnel de 3,08 % et un dividende annuel de 0,28 $CAN par action. Elle a une cote quantitative Morningstar de 5 étoiles.
Gildan Activewear
Le titre de la société de fabrication de vêtements Gildan Activewear a augmenté de 10,8 % en janvier et a gagné 71,3 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 74,95 $CAN par action, le titre de Gildan Activewear affiche un rendement dividendes prévisionnel de 1,56 % et verse aux investisseurs un dividende annuel de 1,17 $CAN par action. Le titre, qui a une bastille économique modérée, se négocie actuellement avec une prime de 13 % par rapport à son estimation de juste valeur de 66,50 $CAN par action, ce qui le rend modérément surévalué et lui vaut une cote Morningstar de 2 étoiles.
Groupe Banque TD
La banque diversifiée Groupe Banque TD a gagné 9,7 % en janvier et a augmenté de 6,6 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 82,91 $ CAN de l’action lui confère un rendement en dividendes prévisionnel de 5,07 %. Le Groupe Banque TD verse aux investisseurs un dividende annuel de 4,20 $ CAN par action. Avec une estimation de juste valeur de 92 $CAN par action et une bastille économique élevée, le titre est modérément sous-évalué, se négociant avec une décote de 10 %. Elle a une cote Morningstar de 4 étoiles.
EQB
La banque régionale EQB a progressé de 9,5 % en janvier et de 19,4 % au cours des 12 derniers mois. À 108,36 $ CAN par action, EQB a un rendement en dividendes prévisionnel de 1,81 % et un dividende annuel de 1,96 $ CAN par action. Elle a une cote quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Canada ?
L’indice Morningstar Canada mesure la performance des grands marchés régionaux du Canada, en ciblant les 97 % d’actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L’indice n’intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Canada Dividend Yield Focus Index ?
L’indice Morningstar Canada Dividend Yield Focus capture la performance d’un portefeuille de titres de haute qualité qui versent des dividendes.
Il s’agit d’un sous-ensemble de l’indice Morningstar Canada (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui comprend uniquement des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leur bastille économique et de leur solidité financière par rapport à d’autres actions de leur secteur. Les fiducies de placement immobilier sont exclues.
Les 25 actions à plus haut rendement sont incluses dans l’indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Voir le règlement complet ici.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : d’autres idées à considérer
Les investisseurs qui souhaitent trouver d’autres actions de dividendes performantes ou bon marché peuvent procéder comme suit :
- Consultez la liste complète des actions de l’indice Morningstar Canada Dividend Yield Focus Index. Les actions ayant une cote Morningstar de 4 ou 5 étoiles sont sous-évaluées, selon nos indicateurs. - Utilisez notre outil Filtre d’actions Morningstar pour trouver les meilleures actions à dividendes selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des actions sur la base de leur rendement en dividendes, de mesures d’évaluation telles que les ratios cours/bénéfice, etc. - Lorsqu’il s’agit d’acheter des actions, il ne s’agit pas seulement de dividendes. Lisez ici comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de “bastilles économiques” - comptent lorsqu’il s’agit du potentiel de surperformance d’une action. - Lisez le Guide Morningstar de l’investissement en actions pour découvrir comment notre approche de l’investissement peut éclairer votre processus de sélection des actions.
Les sociétés qui ne sont pas formellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés cotées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une cote quantitative..
