Jeffrey Ptak, CFA

Meer van Jeffrey Ptak, CFA

Uw leeslijst voor 2026: de boeken die onze analisten dit seizoen aanbevelen en lezen

Ontdek doordachte, inzichtrijke boeken die perfect zijn als kerstcadeau of om uw leeslijst voor 2026 sterk te beginnen.

Emerson Smith 22 dec 2025

Actieve fondsbeheerders hebben een aanbod voor u. Moet u dat aannemen?

Argumenten voor goedkopere, actief beheerde aandelen-ETF’s.

Jeffrey Ptak, CFA 29 okt 2025

Hoe meer beleggers handelden, hoe slechter ze presteerden

En vier andere lessen uit ons jaarlijkse ‘Mind the Gap’ onderzoek naar Amerikaanse beleggingsfondsen.

Jeffrey Ptak, CFA 18 aug 2025

Waarom we de Morningstar Medalist Rating verbeteren

We verwachten dat 20% van de fondsen van rating zal veranderen, waarvan de meeste een downgrade zullen krijgen.

Jeffrey Ptak, CFA 18 sep 2024

Meer over Jeffrey Ptak, CFA

Jeffrey Ptak, CFA, is managing director voor Morningstar Research Services LLC, een volledige dochteronderneming van Morningstar, Inc.

Voordat hij zijn huidige functie aanvaardde, was Ptak chief ratings officer voor Morningstar Research Services en daarvoor hoofd van het wereldwijde manageronderzoek. Daarvoor was hij zes jaar lang president en chief investment officer van Morningstar Investment Services, Inc., een beleggingseenheid die beheerde portefeuillediensten aanbiedt via op vergoedingen gebaseerde, onafhankelijke financiële adviseurs. Ptak kwam in 2002 bij Morningstar als senior beleggingsfondsanalist en was ook directeur van de analyse van exchange-traded fondsen, redacteur van Morningstar ETFInvestor en aandelenanalist. Hij verliet Morningstar kort om analist beleggingsproducten te worden voor William Blair & Company en eerder in zijn carrière was hij manager bij Arthur Andersen.

Ptak was voorheen co-host van The Long View podcast met Morningstar's directeur van persoonlijke financiën en pensioenplanning, Christine Benz. Een volledige lijst van afleveringen is hier beschikbaar: https://www.morningstar.com/podcasts/the-long-view. Je kunt hem vinden op social media op syouth1 (X/fka 'Twitter'), op Substack bij "Basis Pointing", en hij is ook actief op LinkedIn.

Ptak heeft een bachelor in boekhouding van de Universiteit van Wisconsin en het predicaat Chartered Financial Analyst®.