Les actions versant des dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent offrir aux investisseurs des revenus stables, les protéger contre les ralentissements du marché et augmenter leurs investissements à un rythme soutenu.
En 2025, les sociétés versant les dividendes les plus élevés comprenaient la société de services de santé CVS Health CVS, la société de gestion d’actifs Invesco IVZ et la société de loisirs Hasbro HAS.
Afin d’identifier les 10 actions axées sur le revenu les plus performantes de l’année, nous avons examiné l’indice Morningstar Dividend Leaders, qui suit la performance des 100 actions offrant les rendements les plus élevés parmi un large panier de sociétés versant régulièrement des dividendes.
Les leaders en matière de dividendes les plus performants de 2025
- CVS Health CVS
- Invesco IVZ
- Hasbro HAS
- Lincoln Financial Group LNC
- Comerica CMA
- Travel + Leisure TNL
- Ford F
- UGI UGI
- OneMain Holdings OMF
- Citizens Financial Group CFG
Quelle a été la performance des actions à dividendes ?
Au cours du mois dernier, l’indice Morningstar Dividend Leaders, qui regroupe les 100 titres les plus rentables offrant des distributions stables et durables, a progressé de 1,45 %. L’indice composite Morningstar Dividend a quant à lui gagné 0,22 %. Au cours des 12 mois précédant le 31 décembre, l’indice des leaders en matière de dividendes a progressé de 15,49 % et l’indice composite des dividendes a progressé de 15,49 %.
L’ensemble du marché boursier américain, tel que mesuré par l’indice Morningstar US Market Index, a perdu 0,03 % au cours du mois et a progressé de 17,35 % depuis le début de l’année.
Rendements et indicateurs pour les actions à dividendes les plus performantes en 2025
CVS Health
La société d’assurance maladie CVS Health a enregistré une hausse de 84,26 % en 2025 et une baisse de 2,23 % au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. À 79,36 dollars, son action affiche un rendement prévisionnel de 3,35 % et un dividende annuel de 2,66 dollars par action. L’action, qui ne bénéficie d’aucun rempart concurrentiel, se négocie avec une décote de 18 % par rapport à son estimation de juste valeur de 97 dollars par action. Elle bénéficie d’un Morningstar rating de 4 étoiles.
Invesco
La société de gestion d’actifs Invesco a enregistré une hausse de 56,92 % en 2025 et de 16,86 % au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. Le cours de l’action, qui s’élève à 26,27 dollars, lui confère un rendement prévisionnel de 3,20 %. Invesco verse aux investisseurs un dividende annuel de 0,84 $ par action. Avec une estimation de juste valeur à 24 $ par action et sans rempart concurrentiel, l’action est surévaluée de 9 % et bénéficie d’un Morningstar rating de 3 étoiles.
Hasbro
La société de loisirs Hasbro a progressé de 52,54 % en 2025 et de 14,00 % au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. À 82 dollars, son action affiche un rendement prévisionnel de 3,41 % et un dividende annuel de 2,80 dollars par action. L’action, qui dispose d’un narrow rempart concurrentiel, se négocie avec une décote de 6 % par rapport à son estimation de juste valeur de 87 dollars par action. Elle bénéficie d’un Morningstar rating de 3 étoiles.
Lincoln Financial Group
La compagnie d’assurance-vie Lincoln Financial Group a enregistré une hausse de 46,11 % en 2025 et de 17,57 % au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. Le cours de l’action, qui s’élève à 44,53 dollars, lui confère un rendement prévisionnel de 4,04 %. Lincoln Financial Group verse aux investisseurs un dividende annuel de 1,80 dollar par action. L’action bénéficie d’un Morningstar rating de 3 étoiles.
Comerica
La banque régionale Comerica a enregistré une hausse de 45,14 % en 2025 et a gagné 12,61 % au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. Cotée à 86,93 dollars, son action affiche un rendement prévisionnel de 3,27 %. Comerica verse aux investisseurs un dividende annuel de 2,84 dollars par action. L’action, qui ne bénéficie d’aucun rempart concurrentiel, se négocie actuellement à un prix proche de son estimation de juste valeur de 83 dollars par action, ce qui lui vaut un Morningstar rating de 3 étoiles.
Travel + Leisure
La société de services de voyage Travel + Leisure a enregistré une hausse de 44,24 % en 2025 et de 28,13 % au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. Le cours de l’action, qui s’élève à 70,53 dollars, lui confère un rendement prévisionnel de 3,18 %. Travel + Leisure verse aux investisseurs un dividende annuel de 2,24 dollars par action. L’action bénéficie d’un Morningstar rating de 3 étoiles.
Ford
Le constructeur automobile Ford a enregistré une hausse de 40,10 % en 2025 et a gagné 10,99 % au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. Cotée à 13,12 dollars, son action affiche un rendement prévisionnel de 4,57 %. Ford verse à ses investisseurs un dividende annuel de 0,60 dollar par action. L’action, qui ne bénéficie d’aucun rempart concurrentiel, se négocie actuellement avec une décote de 18 % par rapport à son estimation de juste valeur de 16 dollars par action, ce qui lui vaut un Morningstar rating de 4 étoiles.
UGI
La société gazière réglementée UGI a enregistré une hausse de 37,90 % en 2025 et une augmentation de 4,18 % au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. À 37,43 dollars, son action affiche un rendement prévisionnel de 4,01 % et un dividende annuel de 1,50 dollar par action. Elle bénéficie d’un Morningstar rating de 3 étoiles.
OneMain Holdings
La société de services de crédit OneMain Holdings a enregistré une hausse de 37,58 % en 2025 et de 33,83 % au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. Le cours de l’action, qui s’élève à 67,55 dollars, lui confère un rendement prévisionnel de 6,22 %. OneMain Holdings verse aux investisseurs un dividende annuel de 4,20 dollars par action. L’action bénéficie d’un Morningstar rating de 3 étoiles.
Citizens Financial Group
La banque régionale Citizens Financial Group a progressé de 37,41 % en 2025 et de 17,27 % au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. À 58,41 dollars, son action affiche un rendement prévisionnel de 3,15 % et un dividende annuel de 1,84 dollar par action. Elle bénéficie d’un Morningstar rating de 2 étoiles.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Dividend Leaders ?
L’indice Morningstar Dividend Leaders reflète la performance des 100 actions les plus rentables qui ont toujours versé des dividendes et sont en mesure de maintenir ces versements.
Il s’agit d’un sous-ensemble de l’indice Morningstar US Market Index (qui représente 97 % de la capitalisation boursière) qui ne comprend que les titres dont les dividendes constituent des revenus admissibles. Les sociétés d’investissement immobilier sont exclues. Les entreprises sont sélectionnées en fonction de la régularité et de la durabilité de leurs dividendes. Chacune doit afficher une croissance positive du dividende par action sur cinq ans et un ratio de couverture des dividendes supérieur à 1. Les 100 actions les plus rentables sont incluses dans l’indice, pondérées en fonction de la valeur en dollars de leurs dividendes. Veuillez consulter le règlement complet ici.
Les meilleures actions à dividendes : d’autres idées à envisager
Les investisseurs qui souhaitent trouver des actions à dividendes plus performantes ou moins chères peuvent procéder comme suit :
- Veuillez utiliser l’outil Morningstar Investor Screener pour identifier les actions offrant les meilleurs dividendes selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des actions en fonction de leur rendement en dividendes, de mesures d’évaluation telles que le ratio cours/bénéfice, et bien plus encore.
- Veuillez utiliser Morningstar Investor pour créer une liste de surveillance des meilleures actions à dividendes et suivre facilement les évaluations, les notes et les rendements de ces actions.
- Nous vous invitons à visionner notre série de vidéos sur les actions à dividendes, animée par David Harrell, pour découvrir des idées à prendre en considération.
- Veuillez consulter la liste complète des actions à dividendes incluses dans l’indice Morningstar Dividend Leaders. Les actions à dividendes ayant obtenu un Morningstar rating de 4 ou 5 étoiles sont sous-évaluées, selon nos critères.
- Lorsqu’il s’agit d’acheter des actions, il ne faut pas se limiter aux dividendes. Découvrez ici pourquoi les valorisations et les avantages concurrentiels, appelés « remparts concurrentiels », sont importants pour déterminer le potentiel de surperformance d’une action.
- Veuillez consulter le Guide Morningstar de l’investissement en actions pour découvrir comment notre approche en matière d’investissement peut vous aider dans votre processus de sélection de titres.
Les entreprises qui ne sont pas officiellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement comparées à des entreprises notées par des analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une note quantitative par étoiles.
