Les 7 FNB canadiens les plus performants en matière d'actions canadiennes de dividendes et de revenu

Les fonds négociés en bourse (FNB) axés sur les actions de dividendes peuvent apporter à un portefeuille à la fois une croissance du capital et des revenus, tout en offrant une protection contre les baisses du marché. Afin de sélectionner les FNB les plus performants de cette catégorie, nous avons recherché ceux qui ont affiché les meilleurs rendements au cours des dernières périodes d’un an, trois ans et cinq ans.

Sept FNB canadiens axés sur les actions canadiennes de dividendes et de revenu ont été retenus.

1. Global X Active Canadian Dividend ETF HAL
2. Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF HXH
3. Invesco Canadian Dividend Index ETF PDC
4. iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF XDIV
5. iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF XEI
6. Manulife Smart Dividend ETF CDIV
7. RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF RCD

Performance des actions canadiennes de dividendes et de revenu

Selon le Comité canadien des normes des fonds d’investissement, les fonds appartenant à la catégorie des Actions canadiennes de dividendes et de revenu doivent avoir pour mandat déclaré d’investir principalement dans des titres générateurs de revenu et doivent investir au moins 70 % de leurs avoirs en actions dans des titres domiciliés au Canada. De plus, ces fonds doivent investir au moins 50 % de leurs actifs non liquides dans des titres générateurs de revenus, de sorte que la pondération moyenne sur trois ans de la composante actions du portefeuille du fonds soit supérieure à la pondération moyenne sur trois ans de l’indice S&P/TSX Composite Dividend.

Au cours des 12 derniers mois, les fonds de la catégorie Morningstar Actions canadiennes de dividendes et de revenu ont enregistré un rendement moyen de 29,40 %. Sur une base annualisée, les fonds d’actions canadiennes de dividendes et de revenu ont progressé de 19,22 % au cours des trois dernières années et de 12,97 % au cours des cinq dernières années. Parallèlement, l’indice Morningstar Canada a progressé de 35,01 % au cours des 12 derniers mois, de 24,83 % par an au cours des trois dernières années et de 15,61 % par an au cours des cinq dernières années.

Afin d’identifier les meilleurs FNB canadiens axés sur les actions canadiennes de dividendes et de revenu, nous avons examiné les données de rendement des dernières années, sur des périodes d’un, trois et cinq ans, à partir des informations disponibles sur Morningstar Direct. Nous avons sélectionné les fonds négociés en bourse domiciliés au Canada figurant dans les 33 % supérieurs de leur catégorie Morningstar, en nous basant sur leurs séries de fonds les moins coûteuses pour ces périodes. Nous avons également filtré les FNB ayant obtenu une cote de médaillé Morningstar (Bronze, Argent ou Or). Nous avons exclu les FNB dont les actifs sous gestion étaient inférieurs à 100 millions de $ CA. Il restait alors sept placements.

Global X Active Canadian Dividend ETF

• Symbole boursier : HAL
• Cote de médaillé Morningstar
  : Bronze
• Cote Morningstar: ★★★★★

Au cours de l’année écoulée, le fonds Global X a progressé de 43,11 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 29,40 %. Lancé en février 2010, ce fonds a enregistré une hausse de 21,94 % au cours des trois dernières années et de 15,07 % au cours des cinq dernières années.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

• Symbole boursier : HXH
• Cote de médaillé Morningstar
  : Or
• Cote Morningstar: ★★★★

Ce fonds de 242,5 millions de $ CA a progressé de 41,95 % au cours de l’année écoulée, surperformant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 29,40 %. Le fonds Global X, lancé en avril 2016, a progressé de 22,45 % au cours des trois dernières années et de 16,47 % au cours des cinq dernières années.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

• Symbole boursier : PDC
• Cote de médaillé Morningstar
  : Argent
• Cote Morningstar: ★★★★

Ce fonds de 1,1 milliard de $ CA a progressé de 43,87 % au cours de l’année écoulée, alors que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est établie à 29,40 %. Le fonds Invesco, lancé en juin 2011, a progressé de 23,59 % au cours des trois dernières années et de 14,96 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

• Symbole boursier : XDIV
• Cote de médaillé Morningstar
  : Or
• Cote Morningstar: ★★★★★

Au cours de l’année écoulée, le fonds BlackRock a progressé de 42,53 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est élevée à 29,40 %. Lancé en juin 2017, ce fonds a progressé de 26,01 % au cours des trois dernières années et de 18,59 % au cours des cinq dernières années.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

• Symbole boursier : XEI
• Cote de médaillé Morningstar
  : Or
• Cote Morningstar: ★★★★

Au cours de l’année écoulée, le fonds BlackRock a progressé de 43,64 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est élevée à 29,40 %. Lancé en avril 2011, ce fonds a progressé de 22,99 % au cours des trois dernières années et de 15,86 % au cours des cinq dernières années.

Manulife Smart Dividend ETF

• Symbole boursier : CDIV
• Cote de médaillé Morningstar
  : Argent
• Cote Morningstar: ★★★★

Au cours de l’année écoulée, le fonds Manulife a progressé de 38,33 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est élevée à 29,40 %. Lancé en novembre 2020, ce fonds a progressé de 24,01 % au cours des trois dernières années et de 15,41 % au cours des cinq dernières années.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

• Symbole boursier : RCD
• Cote de médaillé Morningstar
  : Or
• Cote Morningstar: ★★★★★

Ce fonds de 404,9 millions de $ CA a progressé de 33,46 % au cours de l’année écoulée, surpassant la moyenne de sa catégorie, qui s’est élevée à 29,40 %. Le fonds RBC, lancé en janvier 2014, a progressé de 24,59 % au cours des trois dernières années et de 16,34 % au cours des cinq dernières années.