Les fonds négociés en bourse (FNB) axés sur les actions de dividendes peuvent apporter des revenus et de la stabilité à un portefeuille, et l’ajout d’une dimension de gestion active à ces fonds peut contribuer à différencier leur performance de celle du marché dans son ensemble.
Afin de sélectionner les FNB à gestion active les plus performants de cette catégorie, nous avons recherché ceux qui affichaient les meilleurs rendements sur les dernières périodes d’un, trois et cinq ans. Trois FNB canadiens axés sur les dividendes et les revenus d’actions ont été retenus.
- FNB Global X Actif dividendes canadiens HAL
- FNB ingénieux de dividendes Manuvie CDIV
- FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC RCD
Performance des fonds d’actions canadiennes de dividendes et de revenu
Ces fonds doivent avoir pour mandat déclaré d’investir principalement dans des titres générateurs de revenus et de consacrer au moins 70 % de leur portefeuille d’actions à des titres domiciliés au Canada. De plus, ils doivent investir au moins 50 % de leurs actifs non liquides dans des titres générateurs de revenus, de sorte que la pondération moyenne sur trois ans de la composante actions du portefeuille du fonds soit supérieure à la pondération moyenne sur trois ans de l’indice Standard & Poor’s/TSX Composite Dividend (S&P/TSX Composite Dividend). La capitalisation moyenne du fonds doit dépasser le seuil fixé pour les petites et moyennes capitalisations canadiennes et axées sur le Canada.
Au cours des 12 derniers mois, les fonds de la Catégorie Morningstar de fonds d’actions canadiennes de dividendes et de revenu ont enregistré un rendement moyen de 29,07 %. Sur une base annualisée, les fonds d’actions canadiennes de dividendes et de revenu ont progressé de 18,95 % au cours des trois dernières années et de 13,25 % au cours des cinq dernières années. Parallèlement, l’indice Morningstar Canada a progressé de 33,09 % au cours des 12 derniers mois, de 24,21 % par an au cours des trois dernières années et de 15,85 % par an au cours des cinq dernières années.
Nous avons examiné les rendements des dernières années, sur une période d’un an, de trois ans et de cinq ans, à l’aide de Morningstar Direct. Nous avons sélectionné les fonds négociés en bourse (FNB) domiciliés au Canada figurant dans les 33 % supérieurs de leur catégorie, en nous basant sur leurs catégories d’actifs les moins coûteuses pour ces périodes. Nous avons également filtré les FNB ayant obtenu une cote de médaillé Morningstar de niveau Bronze, Argent ou Or. Nous avons exclu les fonds dont les actifs étaient inférieurs à 100 M $ CA. Il en est ressorti trois placements.
FNB Global X Actif dividendes canadiens
- Symbole boursier : HAL
- : BronzeCote de médaillé Morningstar
- Cote Morningstar: ★★★★★
Ce fonds de 126,1 millions $ CA a enregistré une hausse de 46,49 % au cours des 12 derniers mois, alors que la performance moyenne des fonds de sa catégorie s’élève à 29,07 %. Le fonds Global X, lancé en février 2010, a progressé de 22,83 % au cours des trois dernières années et de 15,83 % au cours des cinq dernières années.
FNB ingénieux de dividendes Manuvie
- Symbole boursier : CDIV
- : ArgentCote de médaillé Morningstar
- Cote Morningstar: ★★★★
Au cours de l’année écoulée, le fonds Manulife a progressé de 37,73 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 29,07 %. Ce fonds, lancé en novembre 2020, a enregistré une hausse de 23,97 % au cours des trois dernières années et de 15,69 % au cours des cinq dernières années.
FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC
- Symbole boursier : RCD
- : OrCote de médaillé Morningstar
- Cote Morningstar: ★★★★★
Ce fonds de 406,8 millions $ CA a progressé de 31,64 pour cent au cours des 12 derniers mois, surpassant ainsi la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 29,07 pour cent. Le fonds RBC, lancé en janvier 2014, a progressé de 23,82 pour cent au cours des trois dernières années et de 16,51 pour cent au cours des cinq dernières années.
