Det viktigaste i korthet
- Flera fonder med exponering mot Asien tillhörde månadens största förlorare, med nedgångar på över 20 procent.
- Månadens bästa fonder var mer utspridda än i juni, med vinnare inom brittiska värdeaktier, global flex-cap, energi och norska aktier.
- Skillnaden mellan den bästa och sämsta fonden i juli uppgick till drygt 42 procentenheter.
Juli präglades av ett svagare globalt börsklimat, med Morningstar Global Markets Index som föll 1,62 procent under månaden, medan Morningstar Sweden Index steg 2,71 procent. Mot den bakgrunden föll flera Asien-inriktade fonder kraftigt, medan månadens vinnare var mer utspridda över regioner och sektorer än i juni.
Spridd avkastning bland månadens vinnare
Månadens bäst presterande fond var Evli UK Value Fund B, som steg 14,85 procent i juli. Fonden har en inriktning mot brittiska medelstora värdebolag och har stigit 30,44 procent på ett år.
Till skillnad från juni, då hälsovårds- och biotekfonder dominerade topplistan, var månadens vinnare betydligt mer utspridda. FAST - Global Fund steg 13,03 procent, Guinness Global Energy 12,88 procent och AGCM China Stars 11,57 procent. Nordea 1 - Norwegian Equity steg 10,28 procent och Fourton Komodo Indonesia 10,37 procent, vilket är värt att notera då Indonesienfonder återfanns bland förlorarna i tidigare månadsräkningar under året.
Fonder som inte har rapporterat in avkastningsdata till Morningstar för juli eller som har en minsta insättningsgräns på 100 000 kronor eller mer har exkluderats från denna genomgång. Investerare bör i första hand fokusera på långsiktig avkastning över flera år och marknadscykler, även om kortsiktig utveckling kan ge värdefulla insikter om rådande marknadstrender.
Avkastningshistorik för de bästa fonderna i juli
Evli UK Value Fund B
Evli UK Value Fund B steg 14,85 procent i juli och var därmed månadens bäst presterande fond. Fonden placerar sig i kategorin brittiska medelstora aktier och har stigit med 30,44 procent under det senaste året.
FAST - Global Fund A-PF-ACC-USD
FAST - Global Fund A-PF-ACC-USD steg 13,03 procent i juli. Fonden placerar sig i kategorin global flex-cap-aktier och har stigit med 23,99 procent under det senaste året.
Guinness Global Energy C USD Acc
Guinness Global Energy C USD Acc steg 12,88 procent i juli. Fonden kategoriseras inom energiaktier och har stigit med 44,19 procent under det senaste året.
Sämsta fonderna i juli: Asien-fonder rasade
Bland månadens sämsta fonder dominerade fonder med exponering mot Asien, där flera Mirae Asset-fonder tappade över 20 procent under månaden.
Mirae Asset ESG Asia Sector Leaders Equity var månadens sämst presterande fond med ett tapp på 26,89 procent, tätt följd av Mirae Asset ESG Asia Great Consumer Equity som föll 26,76 procent och Mirae Asset ESG Emerging Asia ex-China Equity som föll 24,40 procent. Även Polar Capital Smart Energy (-21,81 procent) och Matthews China Innovators (-21,60 procent) återfanns bland månadens största förlorare.
Avkastningshistorik för de sämsta fonderna i juli
Mirae Asst ESG Asia Sect Ldr Eq A USD
Mirae Asst ESG Asia Sect Ldr Eq A USD tappade 26,89 procent i juli och var därmed månadens sämst presterande fond. Fonden placerar sig i kategorin Asien exklusive Japan-aktier och har stigit med 27,06 procent under det senaste året.
Mirae Asset ESG Asia Grt Cnsmr Eq A USD
Mirae Asset ESG Asia Grt Cnsmr Eq A USD föll 26,76 procent i juli. Fonden placerar sig i kategorin Asien exklusive Japan-aktier och har stigit med 10,34 procent under det senaste året.
Mirae Asset ESG Emerg Asia ex-CHN EqAUSD
Mirae Asset ESG Emerg Asia ex-CHN EqAUSD föll 24,40 procent i juli. Fonden placerar sig i kategorin Asien-Stillahavsregionen exklusive Japan-aktier och har stigit med 24,74 procent under det senaste året.
