Jeden Monat analysieren wir die Wertentwicklung der größten in Europa ansässigen Anleihen-ETFs, die in der Schweiz zum Verkauf angeboten werden.
Bei der Bewertung von ETFs sollten Anleger den Fokus auf die langfristigen Renditen über mehrere Jahre und Marktzyklen hinweg legen. Kurzfristige Renditen können jedoch wertvolle Aufschlüsse über mögliche Verzerrungen innerhalb der Strategien liefern.
Von den zehn größten in Europa ansässigen Anleihen-ETFs war der iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB mit einem Volumen von 6,5 Mrd CHF der beste Performer des vergangenen Monats, er gewann 4,07 Prozent. Den schlechtesten Wert erzielte der Amundi Index Solutions – Amundi Unternehmensanleihen EUR CC4 mit einem Volumen von 6 Mrd CHF, der um 1,59 Prozent zulegte.
Hier erfahren Sie mehr über die Wertentwicklung der größten Anleihen-ETFs.
iShares $ Treasury Bond 0–1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar-Kategorie: USD-ultra-kurzlaufende Anleihen
Im Juni zog der iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF um 3,51 Prozent an, während der durchschnittliche US-Dollar-Fonds für ultra-kurzlaufende Anleihen um 3,44 Prozent zulegte. Der Fonds rangierte hinsichtlich seiner Wertentwicklung im 56. Perzentil. Der Fonds mit einem Volumen von 21,4 Mrd CHF ist in den letzten 12 Monaten um 5,30 Prozent gestiegen und entwickelte sich damit in etwa im Einklang mit dem Durchschnittsfonds seiner Kategorie, der um 5,22 Prozent zulegte. Der im Februar 2019 aufgelegte iShares-Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 1,13 Prozent und in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 0,65 Prozent.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar-Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Der iShares Core € Corp Bond UCITS ETF mit einem Volumen von 13,1 Mrd CHF verzeichnete im Juni einen Anstieg von 1,59 Prozent. Der Wertzuwachs des Fonds entsprach in etwa dem Zuwachs von 1,64 Prozent des Durchschnittsfonds in der Kategorie „Unternehmensanleihen EUR“, womit er hinsichtlich der Wertentwicklung im 68. Perzentil lag. In den letzten 12 Monaten legte der iShares-Fonds um 1,25 Prozent zu, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 1,00 Prozent stieg. Der im März 2009 aufgelegte Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 2,98 Prozent. In den letzten fünf Jahren fiel dagegen ein annualisierter Verlust von 3,21 Prozent an.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar-Kategorie: Anleihen global diversifiziert
Der iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF mit einem Volumen von 11,4 Mrd CHF verzeichnete im Juni einen Anstieg von 2,50 Prozent. Der Wertzuwachs des Fonds entsprach in etwa dem Zuwachs von 2,51 Prozent des Durchschnittsfonds in der Kategorie „Anleihen global diversifiziert“, womit er hinsichtlich der Wertentwicklung im 57. Perzentil lag. In den letzten 12 Monaten legte der iShares-Fonds um 1,92 Prozent zu, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 1,58 Prozent stieg. Der im November 2017 aufgelegte Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren annualisiert einen Rückgang um 0,17 Prozent und in den letzten fünf Jahren annualisiert einen Verlust von 4,25 Prozent.
iShares $ Treasury Bond 1–3yr UCITS-ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar-Kategorie: Staatsanleihen USD – kurzfristige Laufzeiten
Der iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF mit einem Volumen von 10,1 Mrd CHF verzeichnete im Juni einen Anstieg von 3,30 Prozent. Der Kursgewinn des Fonds entsprach in etwa dem Anstieg von 3,31 Prozent des Durchschnittsfonds in der Kategorie „Staatsanleihen USD – kurzfristige Laufzeiten“, womit er hinsichtlich der Wertentwicklung im 63. Perzentil lag. In den vergangenen 12 Monaten legte der iShares-Fonds um 4,33 Prozent zu, während der Durchschnittsfonds seiner Kategorie um 4,23 Prozent stieg. Der im Juni 2006 aufgelegte Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 0,85 Prozent und in den letzten fünf Jahren einen annualisierten Verlust von 0,83 Prozent.
iShares VII PLC – iShares VII PLC – iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar-Kategorie: Staatsanleihen USD
Der iShares VII PLC – iShares VII PLC – iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF verzeichnete im Juni einen Wertzuwachs von 3,33 Prozent und blieb damit hinter dem Durchschnittswert der iShares-Fonds in der Kategorie „Staatsanleihen USD“ zurück, da diese um 3,78 Prozent zulegten. Der Fonds mit einem Volumen von 8,7 Mrd CHF verzeichnete in den letzten 12 Monaten einen Zuwachs von 3,77 Prozent, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 4,25 Prozent stieg. Der im Juni 2009 aufgelegte iShares-Fonds gewann in den letzten drei Jahren annualisiert 0,57 Prozent, in den letzten fünf Jahren verlor er dagegen annualisiert 2,22 Prozent.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar-Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Der iShares $ Corp Bond UCITS ETF mit einem Volumen von 7,5 Mrd CHF legte im Juni um 3,32 Prozent zu. Der Kursgewinn des Fonds entsprach in etwa dem Zuwachs von 3,31 Prozent des Durchschnittsfonds in der Kategorie „Unternehmensanleihen USD“, womit er hinsichtlich der Wertentwicklung im 73. Perzentil lag. In den letzten 12 Monaten legte der iShares-Fonds um 5,46 Prozent zu, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 5,72 Prozent stieg. Der im März 2003 aufgelegte Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 1,29 Prozent und in den letzten fünf Jahren einen annualisierten Verlust von 3,03 Prozent.
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF SDIG
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar-Kategorie: Unternehmensanleihen USD – kurzfristige Laufzeiten
Im Juni verzeichnete der iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF einen Anstieg von 3,38 Prozent, während der durchschnittliche US-Dollar-Fonds für Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit um 3,39 Prozent zulegte. Der Fonds lag hinsichtlich seiner Wertentwicklung im 74. Perzentil. Der Fonds mit einem Volumen von 7,1 Mrd CHF ist in den letzten 12 Monaten um 5,09 Prozent gestiegen und entwickelte sich damit in etwa im Einklang mit dem Durchschnittsfonds seiner Kategorie, der um 4,98 Prozent zulegte. Der im Oktober 2013 aufgelegte iShares-Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 1,76 Prozent und in den letzten fünf Jahren einen annualisierten Verlust von 0,30 Prozent.
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar-Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Der iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF verzeichnete im Juni einen Kursanstieg um 1,75 Prozent und entwickelte sich damit in etwa parallel zu den Fonds in der Kategorie „Anleihen EUR hochverzinslich“, die um durchschnittlich 1,73 Prozent zulegten. Der Fonds mit einem Volumen von 6,5 Mrd CHF hat in den vergangenen 12 Monaten 2,52 Prozent gewonnen, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 2,39 Prozent gestiegen ist. Der im September 2010 aufgelegte iShares-Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 4,59 Prozent, in den letzten fünf Jahren kam es dagegen zu einem annualisierten Verlust von 0,76 Prozent.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar-Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Im Juni legte der iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF um 4,07 Prozent zu, während der durchschnittliche Fonds für Anleihen Schwellenländer um 3,72 Prozent stieg. Der Fonds rangierte hinsichtlich seiner Wertentwicklung im 35. Perzentil. Der 6,5 Mrd CHF schwere Fonds hat in den letzten 12 Monaten 11,73 Prozent gewonnen und damit das Plus von 10,95 Prozent des Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen. Der im Februar 2008 aufgelegte iShares-Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 5,43 Prozent und in den letzten fünf Jahren einen annualisierten Verlust von 1,29 Prozent.
Amundi Index Solutions – Amundi EUR Corporate Bond ESG CC4
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar-Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Der mit 6 Mrd CHF verwaltete Fonds Amundi Index Solutions – Amundi EUR Corporate Bond ESG erzielte im Juni ein Plus von 1,59 Prozent. Damit entsprach der Wertzuwachs des Fonds in etwa dem Zuwachs von 1,64 Prozent des Durchschnittsfonds in der Kategorie „Unternehmensanleihen EUR“, womit er hinsichtlich der Wertentwicklung im 72. Perzentil lag. Binnen Jahresfrist ist der Amundi-Fonds um 1,12 Prozent gestiegen, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie 1,00 % Prozent gewonnen hat. Der im April 2018 aufgelegte Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 2,83 Prozent und in den letzten fünf Jahren einen annualisierten Verlust von 3,33 Prozent.
