Einige börsengehandelte Fonds aus den Bereichen Luftfahrt & Rüstung haben einen starken Jahresauftakt verzeichnet. Sie haben damit die Rallye des Vorjahres fortgesetzt und profitieren weiterhin von den zahlreichen Kriegen auf der Welt.
Die russische Invasion in der Ukraine und die zahlreichen Konflikte im Nahen Osten haben dazu geführt, dass die Rüstungsausgaben nicht mehr nur nach einzelnen geopolitischen Krisen steigen, sondern auf einem konstant hohen Niveau bleiben. Deshalb ist auch das Interesse an Verteidigungsaktien hoch geblieben.
Nach der rasanten Kursrallye im vergangenen Jahr haben sich die Rüstungsaktien zuletzt allerdings auseinanderentwickelt. Einige haben regelrechte Korrekturen durchlaufen, darunter das deutsche Schwergewicht Rheinmetall RHM.
Dennoch ist der Morningstar Global Luftfahrt & Verteidigung Index bis zum 23. Juni in Euro um 8,3 Prozent gestiegen, und das, obwohl sich die Anleger im laufenden Halbjahr zunehmend auf Sektoren mit einer besseren Gewinnentwicklung wie KI und Halbleiter konzentriert haben.
Gleichzeitig konnten in Europa ansässige thematische ETFs mit Engagement im Rüstungssektor in den ersten fünf Monaten dieses Jahres Nettozuflüsse von 2,4 Mrd EUR verzeichnen.
Die höheren Verteidiungshaushalte führen letztendlich zu steigenden Umsätzen der Rüstungsunternehmen. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Forecast International werden die weltweiten Rüstungsausgaben bis Ende 2026 voraussichtlich 2,6 Bio USD erreichen - ein Anstieg von 8,1 Prozent gegenüber 2025.
3 Rüstungs-ETFs schlagen den Global Markets Index
Börsengehandelte Fonds (ETFs) können eine gut diversifizierte und kostengünstige Möglichkeit bieten, in den Rüstungssektor zu investieren. Europäische Anleger können aus 19 verschiedenen ETFs wählen, die in dieser Branche engagiert sind; die meisten davon wurden im Jahr 2025 aufgelegt. Die 10 Fonds mit der besten Wertentwicklung seit Jahresbeginn sind:
- Invesco Defence Innovation UCITS ETF IDFN
- ARK Space & Defence Innovation UCITS ETF ARKX
- Kotak Indo-Pacific Defence UCITS ETF QUAD
- HANetf „Future of Defence“ – UCITS-konformer ETF mit Auswahlkriterien NATE
- HANetf Future of Defence UCITS-ETF NATO
- HANetf „Future of European Defence“ – Screened UCITS ETF Acc 8RMY
- iShares Europe Defence UCITS ETF EUR DFNC
- WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUDF
- Xtrackers Europe Technologie UCITS ETF XDEF
- Deka Europe Defense UCITS ETF D6RU
Von diesen zehn Strategien konnten jedoch seit Beginn dieses Jahres nur die ersten drei eine bessere Performance erzielen als die internationalen Aktienmärkte: Der Morningstar Global Markets Index ist bis zum 23. Juni um 12,7 Prozent gestiegen.
Beim Invesco Defence Innovation ETF, dem mit Abstand leistungsstärksten Fonds, zählen die US-Verteidigungsaktien Kopin Corp KOPN, Iridium Communications IRDM und TTM Technologies Inc TTMI zu den wichtigsten Treibern des Wertzuwachses, sie verzeichneten in diesem Jahr Kursgewinne von 110,7 Prozent, 158,2 Prozent und 213,7 Prozent.
Morningstar-Kennzahlen für die leistungsstärksten Rüstungs-ETFs
Invesco Markets II plc – Invesco Defence Innovation UCITS ETF IDFN
- Fondsgröße: 138,2 Mio EUR
- Morningstar-Kategorie: Aktien – Industriematerialien
- Laufende Kosten: 0,35 %
Der passiv verwaltete Invesco Defence Innovation UCITS ETF legte im vergangenen Monat um 4,98 Prozent zu und übertraf damit den Durchschnittsfonds der Kategorie „Industriewerte“, der um 3,86 Prozent stieg. Der Fonds rangierte hinsichtlich seiner Wertentwicklung im 44. Perzentil und übertraf seine Benchmark um 2,15 Prozentpunkte. Der Fonds mit einem Volumen von 138,2 Mio EUR hat seit Jahresbeginn 30,05 Prozent zugelegt, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 13,55 Prozent gestiegen ist.
ARK Space & Defence Innovation UCITS-ETF ARKX
- Fondsgröße: 40,7 Mio EUR
- Morningstar-Kategorie: Aktien – Industriewerte und Rohstoffe
- Laufende Kosten: 0,75 %
Der 40,7 Mio EUR schwere ARK Space & Defence Innovation UCITS ETF legte im vergangenen Monat um 4,92 Prozent zu. Der Wertzuwachs des aktiv verwalteten Fonds übertraf den durchschnittlichen Wertzuwachs von 3,86 Prozent in der Kategorie „Aktien – Industriewerte“, womit er hinsichtlich der Wertentwicklung im 44. Perzentil lag. Der Fonds übertraf seine Benchmark um 2,09 Prozentpunkte. Seit Jahresbeginn verzeichnete der ARK-Fonds einen Anstieg um 24,86 Prozent.
Kotak Indo-Pacific Defence UCITS ETF QUAD
- Fondsgröße: 21,1 Mio EUR
- Morningstar-Kategorie: Aktien – Industriematerialien
- Laufende Kosten: 0,59 %
Im vergangenen Monat verzeichnete der passiv verwaltete „Kotak Indo-Pacific Defence UCITS ETF“ einen Rückgang um 1,14 Prozent, während der durchschnittliche Aktienfonds im Sektor der Industriewerte um 3,86 Prozent zulegte. Der Fonds mit einem Volumen von 21,1 Mio EUR ist seit Jahresbeginn um 19,04 Prozent gestiegen und hat damit ebenfalls das Plus von 13,55 Prozent des Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen.
