Fonder inom kategorin blandfond försiktig med medaljbetyg

Denna lista lyfter fram de bäst presterande fonderna inom kategorin blandfond försiktig, enligt Morningstars bedömning. Dessa fonder fokuserar på kapitalbevarande och inkomstgenerering genom att investera främst i räntebärande värdepapper och kontanter, med en mindre del (20-50%) allokerad till aktier. Dessa portföljer är utformade för investerare med låg risktolerans, som prioriterar stabilitet och tillförlitlig avkastning framför hög tillväxt.

Morningstar använder en femgradig skala (guld till negativ) för att betygsätta fonder. För aktivt förvaltade fonder ges guld-, silver- och bronsbetyg till fonder som förväntas överträffa sitt relevanta kategoriindex efter avgifter och risk. För passiva strategier ges dessa betyg till fonder som förväntas leverera alfa som överstiger antingen kategorins median-nettoalfa eller noll på lång sikt.

Namn ISIN	Fondens storlek (basvaluta)	12-månaders avkastning	Totalavkastning Ranking i kategori 1 år	Totalavkastning Ranking i kategori 3 år	Totalavkastning Ranking i kategori 5 år	Minsta initiala investering	Hemvist
Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HI USD LU1368232648	6,91 md US$	0,00	32	6	23	1 mn US$	Luxemburg
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Distribution EUR Q LU1725192618	1,17 md €	2,86	2	1	1	1 000 €	Luxemburg
Dimensional World Allocation 40/60 Fund GBP Accumulation IE00B56FVB15	1,54 md GBP	0,00	18	8	2	100 000 GBP	Irland
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn JF52984655146	7,40 md €	0,00	11	5	1	1 000 €	Luxemburg
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn ZT1398949428	226,00 €	0,00	—	—	—	0 €	Sverige
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn SY69319977739	3 458,00 kr	0,00	—	—	—	0 kr	Sverige
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn TK33C5R64V752	1,81 md €	0,00	8	6	2	200 000 €	Irland
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn RZ72497351183	2,84 md €	0,00	7	15	26	1 000 €	Finland
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn SS434841315682	6,04 md €	0,00	34	9	12	1 mn €	Luxemburg
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn CY76NN682M53	2,76 md US$	0,00	14	7	12	1 000 US$	Irland
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn LM2491721988	1,17 md €	0,00	2	1	1	1 000 €	Luxemburg
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn XR6275431294	150,00 Dkr	0,00	—	—	—	0 Dkr	Sverige
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn RB129136584776	6,04 md €	0,00	32	8	11	1 mn €	Luxemburg
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn HH59BH553R476	2,41 md €	0,00	4	2	1	—	Irland
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn VP838SFZ6GV53	2,08 md GBP	4,14	2	2	—	—	Irland
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn MS55455311228	615,86 mn kr	0,00	13	1	1	100 kr	Sverige
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn DL87DL279K367	2,76 md US$	0,00	11	5	3	5 mn US$	Irland
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn RG25932162858	1,34 md US$	0,00	1	1	1	1 000 US$	Luxemburg
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn YN31458829558	5,14 md GBP	0,00	40	6	8	0 GBP	Luxemburg
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn GF744168745567	1,08 md CHF	0,00	21	4	16	—	Luxemburg
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn DB84541217988	5,14 md GBP	0,00	30	3	5	1 mn GBP	Luxemburg
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn JQ722114919266	1,47 md €	0,00	12	19	25	10 €	Finland
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn SS15VW671Z3786	2,41 md €	0,00	7	5	5	1 000 €	Irland
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn JV411637165764	997,68 mn €	0,00	75	77	74	35 000 €	Luxemburg
LOCK\|&$^q^ #Ps^< - @z%V#Mp Z&K p$%M#t@? %>k@ M#&DNS <KJh c N?T TpzqTx%M%^Kn WB2528488511	1,22 md €	0,00	6	5	11	0 €	Luxemburg