Det viktigaste i korthet:
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund steg mest i augusti 2025.
- TIN Ny Teknik var den fond som stod för den sämsta avkastningen.
- Ädelmetallfonder toppade avkastningslistan, medan teknik, nordiska aktier och Indien var gemensamma nämnare för de sämst presterande fonderna.
Augusti bjöd på en blandad utveckling på omvärldens börser. Stockholmsbörsen utvecklades positivt under månaden med Storbolagsindex OMXS30 som steg 1,8% medan Morningstar Sweden Index noterades 1,1% högre. Den amerikanska börsen gick däremot sämre, med Morningstar US Target Market Exposure Index som backade 1,2% räknat i svenska kronor, medan Morningstar Global Markets Index stängde 0,4% lägre.
Bästa fonderna i augusti: Guld i topp
Inom fondområdet var den Morningstar-kategori som presterade bäst ädelmetallaktier efter att guldpriset nådde nya rekordhöjder. Morningstar Global Gold Index, steg med 17,6% mätt i svenska kronor. Den bäst presterande fonden, Ninety One Global Gold Fund, steg samtidigt drygt 20%.
Om man ser till fonderna som har presterat allra bäst sedan årsskiftet går temat återigen i guld, med samma sju fonder som toppar månadens lista som även är de som utvecklats allra bäst i år. Avkastningen sedan årsskiftet sträcker sig från 51,5%-65,0%.
Fonder som inte har rapporterat in avkastningsdata till Morningstar per den sista augusti eller som har en minsta insättningsgräns på 100.000 kronor eller mer har exkluderats från denna genomgång. Investerare bör fokusera på långsiktig avkastning över flera år och marknadscykler. Kortsiktig avkastning kan dock ge värdefulla insikter om aktuella marknadstrender.
Ninety One Global Strategy Fund – Global Gold Fund
I augusti steg den aktivt förvaltade Ninety One Global Strategy Fund – Global Gold Fund med 19,97%, medan den genomsnittliga aktiefonden för ädelmetaller ökade med 14,24%. Fonden placerade sig i den andra percentilen för avkastning och slog sitt jämförelseindex, Morningstar Global Gold Index, med 2,36 procentenheter. Fonden, som har ett värde på 6,2 miljarder kronor, har stigit med 57,81% hittills i år och överträffat den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 53,01%. Ninety One-fonden har ökat med 32,79% årligen under de senaste tre åren och med 9,69% årligen under de senaste fem åren.
CPR Invest – Global Gold Mines
Den aktivt förvaltade fonden CPR Invest – Global Gold Mines ökade med 18,44 % i augusti och överträffade därmed genomsnittet för fonder i kategorin ädelmetaller, som ökade med 14,24 %. Fonden placerade sig i den 52:a percentilen vad gäller avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, Morningstar Global Gold Index. Fonden, som har ett värde på 15,2 miljarder kronor, har ökat med 58,71% hittills i år, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 53,01%. CPR Asset Management-fonden har ökat med 33,53% årligen under de senaste tre åren och med 10,64% årligen under de senaste fem åren.
AuAg Silver Bullet
I augusti steg den aktivt förvaltade fonden AuAg Silver Bullet med 18,34%, medan den genomsnittliga aktiefonden för ädelmetaller ökade med 14,24%. Fonden placerade sig i den 57,0:e percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, Morningstar Global Gold Index. Fonden på 1,6 miljarder kronor har stigit med 63,8% hittills i år och överträffat den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 53,01%. Fonden har ökat med 36,25% årligen under de senaste tre åren och med 9,77% årligen under de senaste fem åren.
Schroder International Selection Fund Global Gold
Schroder International Selection Fund Global Gold, som förvaltar 11,4 miljarder kronor, steg med 17,71% i augusti. Avkastningen på den aktivt förvaltade fonden överträffade den genomsnittliga fondens avkastning på 14,24% i kategorin aktier i ädelmetaller, vilket placerade den i den 25:e percentilen vad gäller avkastning. Fonden presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, Morningstar Global Gold Index. Hittills i år har Schroders fond stigit med 65,03%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori stigit med 53,01%. Fonden har stigit med 41,82% årligen under de senaste tre åren och med 13,15% årligen under de senaste fem åren.
AuAg Gold Rush
I augusti steg den aktivt förvaltade AuAg Gold Rush med 16,45%, medan den genomsnittliga aktiefonden för ädelmetaller ökade med 14,24%. Fonden placerade sig i den 70:e percentilen vad gäller avkastning och låg 1,16 procentenheter efter sitt jämförelseindex, Morningstar Global Gold Index. Fonden, som har ett kapital på 217,7 miljoner kronor, har stigit med 60,16% hittills i år och överträffat genomsnittet för fonder i samma kategori, som har stigit med 53,01%. Fonden lanserades i september 2023.
Sämsta fonderna i augusti: Indien och nordiska aktier i botten
TIN Ny Teknik
TIN Ny Teknik, värderat till 3,7 miljarder kronor, föll med 8,29% i augusti. Förlusten för den aktivt förvaltade fonden var större än förlusten på 1,03% för den genomsnittliga fonden i kategorin nordiska små- och medelstora aktier, vilket placerade den i den 100:e percentilen vad gäller avkastning. Fonden låg 10,58 procentenheter efter sitt jämförelseindex, Morningstar Nordic Target Market Exposure Index. Hittills i år har TIN Fonder-fonden fallit med 9,13%, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har stigit med 6,32%. Fonden har fallit med 2,65% årligen under de senaste tre åren och förlorat 5,36% årligen under de senaste fem åren.
Elementa
Elementa, som är absolutavkastande med målsättningen att ge andelsägarna en hög avkastning över tid, oberoende av den generella marknadsutvecklingen, föll 7,45% i augusti. Förvaltningen är analysdriven och med Norden som huvudmarknad. Fonden inriktar sig på små och medelstora bolag både för investeringar och blankningar. Fondens huvudinriktning är aktier men kan även investera i företagsobligationer. Sedan årsskiftet har fonden stigit 10,3%
Multipartner SICAV – Tata India Equity Fund
Multipartner SICAV – Tata India Equity Fund, som har ett kapital på 207,8 miljoner kronor, föll med 7,28% i augusti. Förlusten för den aktivt förvaltade fonden var större än förlusten på 4,28% för den genomsnittliga fonden i kategorin indiska aktier, vilket placerade den i den 100:e percentilen vad gäller avkastning.
Fonden föll mer än sitt jämförelseindex, Morningstar India Target Market Exposure Index, med 2,16 procentenheter. Hittills i år har Tata-fonden fallit med 17,98%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har fallit med 17,08%. Fonden har stigit med 2,0% årligen under de senaste tre åren och ökat med 14,75% årligen under de senaste fem åren.
SEB Finland Small Cap Fund
I augusti föll den aktivt förvaltade SEB Finland Small Cap Fund med 7,21%, medan den genomsnittliga finska aktiefonden förlorade 1,18%. Fonden placerade sig i den 100:e percentilen för avkastning och låg 8,7 procentenheter efter sitt jämförelseindex, Morningstar Finland Target Market Exposure Index. Fonden, som har ett kapital på 1,5 miljarder kronor, har hittills i år sjunkit med 2,23% och underpresterat jämfört med den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 9,64%. SEB-fonden har ökat med 1,64% årligen under de senaste tre åren och med 2,71% årligen under de senaste fem åren.
Evli Finnish Small Cap
Den aktivt förvaltade Evli Finnish Small Cap tappade 6,87% i augusti, vilket är mer än genomsnittet för fonder i kategorin finska aktier, som tappade 1,18%. Fonden placerade sig i den 96:e percentilen för avkastning och låg 8,36 procentenheter efter sitt jämförelseindex, Morningstar Finland Target Market Exposure Index. Fonden, som har ett värde på 4,1 miljarder SEK, har ökat med 0,69% hittills i år, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 9,64 %. Evli-fonden har ökat med 5,77% årligen under de senaste tre åren och med 7,79% årligen under de senaste fem åren.
