Det viktigaste i korthet
- Hälsovårds- och biotechfonder dominerade toppen av avkastningslistan i juni.
- Ädelmetall- och solarenergifonder återfanns bland månadens största förlorare.
- Skillnaden mellan den bästa och sämsta fonden i juni uppgick till närmare 42 procentenheter.
Juni präglades av ett mer blandat börsklimat globalt, med Morningstar Global Markets Index som föll 0,73 procent och Morningstar Sweden Index som steg 1,11 procent. Mot den bakgrunden stack hälsovårds- och biotekfonder ut med stark avkastning och dominerade toppen av avkastningslistorna. Bland månadens förlorare återfanns ädelmetall-, naturresurs- och solarenergifonder.
Hälsovårds- och biotechfonder i topp
Månadens bäst presterande fond bland de svenska spararna var Rhenman Healthcare Equity L/S RC2 SEK, som steg 16,24 procent under juni. Fonden har en inriktning mot hälsovårdssektorn med en long/short-strategi och har stigit 29,14 procent på ett år.
Bland de resterande fonderna dominerades listan av hälsovårds- och biotechfonder. HealthInvest S&M Cap Healthcare steg 12,87 procent, medan biotechsegmentet representerades av Polar Capital Biotech (+12,46 procent), Pictet-Biotech (+12,44 procent) och Candriam Eqs L Biotech (+11,97 procent). Listan kompletterades av Polar Capital Healthcare Discovery (+12,20 procent), HealthInvest Sustainable Healthcare (+11,42 procent), Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult (+11,38 procent) och Handelsbanken Hälsovård Tema (+11,16 procent).
Carnegie US Small & Micro Cap stack ut som den enda icke-hälsovårdsfonden bland de tio bästa med en uppgång på 11,61 procent under månaden och en ettrsavkastning på 17,93 procent.
Fonder som inte har rapporterat in avkastningsdata till Morningstar för juni per den 5 juli eller som har en minsta insättningsgräns på 100.000 kronor eller mer har exkluderats från denna genomgång. Investerare bör i första hand fokusera på långsiktig avkastning över flera år och marknadscykler, även om kortsiktig utveckling kan ge värdefulla insikter om rådande marknadstrender.
Avkastningshistorik för de bästa fonderna i juni
Rhenman Healthcare Equity L/S RC2 SEK
Den aktivt förvaltade fonden Rhenman Healthcare Equity L/S RC2 SEK steg med 16,24 procent i juni och var därmed månadens bäst presterande fond. Fonden, som förvaltar 220 miljoner dollar, placerar sig i kategorin Long/Short Equity och har stigit med 29,14 procent under det senaste året. Under de senaste tre åren uppgår den genomsnittliga årliga avkastningen till 4,38 procent.
HealthInvest S&M Cap Healthcare C
Den aktivt förvaltade fonden HealthInvest S&M Cap Healthcare C steg med 12,87 procent i juni och placerade sig i den 13:e percentilen inom kategorin hälsovårdsaktier. Fonden, som förvaltar 22 miljoner dollar, har stigit med 38,73 procent under det senaste året. Under de senaste tre åren uppgår den genomsnittliga årliga avkastningen till 8,84 procent.
Polar Capital Biotech S Inc
Den aktivt förvaltade fonden Polar Capital Biotech S Inc steg med 12,46 procent i juni och placerade sig i den 16:e percentilen inom kategorin bioteknikaktier. Fonden, som förvaltar 39 miljoner dollar, har stigit med 77,73 procent under det senaste året. Under de senaste tre åren uppgår den genomsnittliga årliga avkastningen till 28,19 procent.
Pictet-Biotech P USD
Den aktivt förvaltade fonden Pictet-Biotech P USD steg med 12,44 procent i juni och placerade sig i den 16:e percentilen inom kategorin bioteknikaktier. Fonden, som förvaltar 597 miljoner dollar, har stigit med 82,87 procent under det senaste året. Under de senaste tre åren uppgår den genomsnittliga årliga avkastningen till 24,89 procent.
Sämsta fonderna i juni: Ädelmetaller och solenergi i botten
Bland månadens sämsta fonder dominerade ädelmetall- och naturresursfonder, med solarenergifonder som ytterligare ett svagt inslag.
Craton Capital Precious Metal A var månadens sämst presterande fond med ett tapp på 18,15 procent, tätt följd av Craton Capital Global Resources A som föll 18,12 procent. Luxembourg Selection Active Solar C USD och CPR Invest Global Gold Mines noterade båda nedgångar om 15,20 procent.
Avkastningshistorik för de sämsta fonderna i juni
Craton Capital Precious Metal A
Den aktivt förvaltade fonden Craton Capital Precious Metal A tappade 18,15 procent i juni och var därmed månadens sämst presterande fond. Fonden placerade sig i den 97:e percentilen inom kategorin ädelmetallaktier. Fonden, som förvaltar 21 miljoner dollar, har stigit med 53,85 procent under det senaste året. Under de senaste tre åren uppgår den genomsnittliga årliga avkastningen till 34,26 procent.
Craton Capital Global Resources A
Den aktivt förvaltade fonden Craton Capital Global Resources A föll med 18,12 procent i juni och placerade sig i den 100:e percentilen inom kategorin naturresursaktier — det vill säga sämst i sin kategori. Fonden, som förvaltar 1,8 miljoner dollar, har stigit med 37,27 procent under det senaste året. Under de senaste tre åren uppgår den genomsnittliga årliga avkastningen till 10,59 procent.
Luxembourg Selection Active Solar C USD
Den aktivt förvaltade fonden Luxembourg Selection Active Solar C USD föll med 15,20 procent i juni och placerade sig i den 92:a percentilen inom kategorin alternativ energi. Fonden, som förvaltar 19 miljoner dollar, har stigit med 45,25 procent under det senaste året. Under de senaste tre åren uppgår den genomsnittliga årliga avkastningen till -11,46 procent, vilket speglar en utmanande period för solarenergifonder generellt.
CPR Invest Global Gold Mines A USD Acc
Den aktivt förvaltade fonden CPR Invest Global Gold Mines A USD Acc föll med 15,20 procent i juni och placerade sig i den 59:e percentilen inom kategorin ädelmetallaktier. Fonden, som förvaltar 114 miljoner dollar, har stigit med 48,15 procent under det senaste året. Under de senaste tre åren uppgår den genomsnittliga årliga avkastningen till 38,54 procent.
