Det viktigaste i korthet
- Guldfonder tog nio av de tio platserna på månadens topplista, med ädelmetallfonder i en klass för sig.
- Fastighets- och long/short-fonder dominerade botten av listan.
- Skillnaden mellan den bästa och sämsta fonden i augusti uppgick till drygt 43 procentenheter.
Augusti präglades av stigande börskurser globalt, med Morningstar Global Markets Index upp 3,33 procent under månaden och Morningstar Sweden Index upp 2,25 procent. Trots det starka börsklimatet var det ädelmetallfonder som stack ut allra mest, i takt med fortsatt stigande guld- och silverpriser.
Guldfonder dominerade totalt
Månadens bäst presterande fond var Ninety One GSF Global Gold, som steg 34,93 procent i augusti. Fonden placerar sig i kategorin ädelmetallaktier och har stigit med 76,76 procent under det senaste året.
Nio av de tio bäst presterande fonderna i augusti var ädelmetallfonder. AuAg Gold Rush steg 33,93 procent och AuAg Silver Bullet 33,86 procent, tätt följda av Schroder ISF Global Gold (+32,41 procent) och CPR Invest Global Gold Mines (+32,30 procent). Övriga guldfonder bland topp tio var Craton Capital Precious Metal, BGF World Gold, Evli Silver and Gold och CM-AM Global Gold, samtliga upp mellan 29 och 31 procent. Den enda fonden utanför ädelmetallsegmentet var Nomura Taiwan Equity, som steg 28,57 procent.
Fonder som inte har rapporterat in avkastningsdata till Morningstar för augusti har exkluderats från denna genomgång. Investerare bör i första hand fokusera på långsiktig avkastning över flera år och marknadscykler, även om kortsiktig utveckling kan ge värdefulla insikter om rådande marknadstrender.
Avkastningshistorik för de bästa fonderna i augusti
Ninety One GSF Global Gold A Inc USD
Fonden steg 34,93 procent i augusti och var därmed månadens bäst presterande fond. Fonden placerar sig i kategorin ädelmetallaktier och har stigit med 76,76 procent under det senaste året.
AuAg Gold Rush A
Fonden steg 33,93 procent i augusti. Fonden placerar sig i kategorin ädelmetallaktier och har stigit med 51,67 procent under det senaste året.
AuAg Silver Bullet A
Fonden steg 33,86 procent i augusti. Fonden placerar sig i kategorin ädelmetallaktier och har stigit med 96,32 procent under det senaste året.
Schroder ISF Global Gold C Acc USD
Fonden steg 32,41 procent i augusti. Fonden placerar sig i kategorin ädelmetallaktier och har stigit med 79,41 procent under det senaste året.
Sämsta fonderna i augusti: fastigheter och long/short i botten
Bland månadens sämsta fonder dominerade en blandning av fastighetsfonder, long/short-strategier och alternativa strategier.
THEAM Quant Dispersion US var månadens sämst presterande fond med ett tapp på 8,11 procent, följd av Cooper Creek Partners NA Long/Short Equity (-6,87 procent) och Oddo BHF Immobilier (-6,66 procent). Övriga fonder bland botten tio var Onward Equity Management (-5,69 procent), Cohen & Steers European Real Estate Securities (-5,34 procent), AGCM Dragon Fund (-5,31 procent), Accendo (-5,06 procent), Vanda Global Fund (-4,93 procent), Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities (-4,88 procent) och Elementa (-4,84 procent).
Avkastningshistorik för de sämsta fonderna i augusti
THEAM Quant Dispersion US S
Fonden tappade 8,11 procent i augusti och var därmed månadens sämst presterande fond. Fonden placerar sig i kategorin optionshandel och har stigit med 17,49 procent under det senaste året.
Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq USD Ins
Fonden föll 6,87 procent i augusti. Fonden placerar sig i kategorin long/short-aktier USA och har fallit med 11,29 procent under det senaste året.
Oddo BHF Immobilier DR-EUR
Fonden föll 6,66 procent i augusti. Fonden placerar sig i kategorin fastighetsaktier eurozonen och har fallit med 6,18 procent under det senaste året.
Onward Equity Management VCC - Class B
Fonden föll 5,69 procent i augusti. Fonden placerar sig i kategorin alternativa strategier övrigt och har stigit med 33,56 procent under det senaste året.
