Varje månad följer vi upp utvecklingen för de största obligations-ETF:erna med säte i Europa som finns till försäljning i Sverige.
När investerare utvärderar ETF:er bör de fokusera på långsiktig avkastning över flera år och marknadscykler. Kortsiktig avkastning kan dock ge värdefull information om tendenser inom olika strategier.
Av de tio största obligations-ETF:erna med säte i Europa var den som presterade bäst förra månaden den som värderades till 77,9 miljarder svenska kronor iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB, som steg med 5,66 %. Den fond som presterade sämst var den på 71,7 miljarder svenska kronor Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG CC4, som steg med 3,15 %.
Här följer mer information om utvecklingen för de största obligations-ETF:erna.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
I juni steg iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF med 5,10 %, medan den genomsnittliga USD-fonden med ultrakortfristiga obligationer steg med 5,03 %. Fonden placerade sig i den 56:e percentilen vad gäller avkastning. Fonden, som förvaltar 256,9 miljarder svenska kronor, har stigit med 5,52 % under de senaste 12 månaderna, vilket ungefär ligger i linje med den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 5,45 %. iShares -fonden, som lanserades i februari 2019, har stigit med 0,92 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 6,02 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Företagsobligationer i euro
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF -fonden steg med 3,15 % i juni, vilket i stort sett ligger i linje med genomsnittet för fonderna i kategorin EUR-företagsobligationer, som steg med 3,19 %. Fonden, som förvaltar 157,3 miljarder svenska kronor, har stigit med 1,46 % under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori har stigit med 1,21 %. Fonden ” iShares ”, som lanserades i mars 2009, har stigit med 2,76 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 1,96 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Globala diversifierade obligationer
I juni steg iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF med 4,07 %, medan den genomsnittliga globala diversifierade obligationsfonden ökade med 4,08 %. Fonden placerade sig i den 57:e percentilen vad gäller avkastning. Fonden, som förvaltar 137,5 miljarder svenska kronor, har stigit med 2,13 % under de senaste 12 månaderna och har därmed presterat bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori, som ökade med 1,79 %. iShares -fonden, som lanserades i november 2017, har sjunkit med 0,38 % på årsbasis under de senaste tre åren och stigit med 0,85 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: USD Government Bond – Short Term
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, som förvaltar 121,9 miljarder svenska kronor, steg med 4,88 % i juni. Fondens avkastning låg ungefär i linje med den genomsnittliga fondens avkastning på 4,89 % i kategorin USD-statsobligationer – kort löptid, vilket placerade den i den 63:e percentilen vad gäller avkastning. Under de senaste 12 månaderna steg iShares -fonden med 4,55 %, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 4,45 %. Fonden, som lanserades i juni 2006, har stigit med 0,64 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 4,46 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Statliga obligationer i USD
I juni steg iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF med 4,91 %, medan den genomsnittliga fonden för statsobligationer i USD ökade med 5,37 %. Fonden placerade sig i den 92:a percentilen vad gäller avkastning. Fonden, som förvaltar 104,9 miljarder svenska kronor, har stigit med 3,99 % under de senaste 12 månaderna, vilket är sämre än den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 4,47 %. iShares -fonden, som lanserades i juni 2009, har stigit med 0,36 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 2,99 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Företagsobligationer i USD
I juni steg iShares $ Corp Bond UCITS ETF med 4,91 %, medan den genomsnittliga fonden för företagsobligationer i USD ökade med 4,89 %. Fonden placerade sig i den 73:e percentilen vad gäller avkastning. Fonden, som förvaltar 90,5 miljarder svenska kronor, har stigit med 5,68 % under de senaste 12 månaderna och har därmed presterat ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 5,95 %. Fonden ” iShares ”, som lanserades i mars 2003, har stigit med 1,08 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 2,15 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF SDIG
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: USD-företagsobligationer – kort löptid
I juni steg fonden ” iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF ” med 4,96 %, medan den genomsnittliga fonden för kortfristiga företagsobligationer i USD ökade med 4,98 %. Fonden placerade sig i den 74:e percentilen vad gäller avkastning. Fonden, som förvaltar 85,8 miljarder svenska kronor, har stigit med 5,31 % under de senaste 12 månaderna, vilket i stort sett ligger i linje med genomsnittet för fonderna i sin kategori, som steg med 5,20 %. Fonden ” iShares ”, som lanserades i oktober 2013, har stigit med 1,55 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 5,02 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: EUR High Yield Bond
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF -fonden steg med 3,31 % i juni, vilket i stort sett ligger i linje med genomsnittet för fonderna i kategorin EUR high yield-obligationer, som steg med 3,28 %. Fonden, som förvaltar 78,7 miljarder svenska kronor, har stigit med 2,73 % under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori har stigit med 2,60 %. Fonden ” iShares ”, som lanserades i september 2010, har stigit med 4,38 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 4,54 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Global Emerging Markets Bond
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF, som förvaltar 77,9 miljarder svenska kronor, steg med 5,66 % i juni. Fondens avkastning överträffade den genomsnittliga fondens avkastning på 5,31 % inom kategorin globala tillväxtmarknadsobligationer, vilket placerade den i den 35:e percentilen vad gäller avkastning. Under de senaste 12 månaderna steg iShares -fonden med 11,96 %, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 11,18 %. Fonden, som lanserades i februari 2008, har stigit med 5,21 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 3,98 % på årsbasis under de senaste fem åren.
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG CC4
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: EUR-företagsobligationer
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG en steg med 3,15 % i juni, vilket i stort sett ligger i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin EUR-företagsobligationer, som steg med 3,19 %. Fonden, som förvaltar 71,7 miljarder svenska kronor, har stigit med 1,33 % under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori har stigit med 1,21 %. Fonden ” Amundi ”, som lanserades i april 2018, har stigit med 2,61 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 1,82 % på årsbasis under de senaste fem åren.
