Varje månad följer vi upp resultatutvecklingen för de största obligations-ETF:erna med säte i Europa som finns till försäljning i Sverige.
När investerare utvärderar ETF:er bör de fokusera på långsiktig avkastning över flera år och marknadscykler. Kortsiktig avkastning kan dock ge värdefull information om tendenser inom olika strategier.
Av de tio största obligations-ETF:erna med säte i Europa var den som presterade bäst förra månaden den som värderades till 79,3 miljarder svenska kronor iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG, som steg med 1,97 %. Den fond som presterade sämst var den på 103,7 miljarder svenska kronor iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7, som steg med 0,64 %.
Här finns mer information om utvecklingen för de största obligations-ETF:erna.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, med en förmögenhet på 266,9 miljarder svenska kronor, steg med 0,81 % i augusti. Fondens uppgång låg ungefär i linje med den genomsnittliga uppgången på 0,83 % för fonderna i kategorin USD ultra short-term bond, men presterade sämre än 71 % av sina konkurrenter. Under det senaste året steg iShares-fonden med 5,14 %, medan den genomsnittliga fonden i kategorin steg med 5,13 %. Fonden, som lanserades i februari 2019, har stigit med 0,08 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 5,75 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Företagsobligationer i euro
I augusti steg iShares Core € Corp Bond UCITS ETF med 1,39 %, medan den genomsnittliga fonden för företagsobligationer i euro ökade med 1,29 %. Fonden presterade bättre än 78 % av sina jämförelseobjekt. Fonden, som förvaltar 149,2 miljarder svenska kronor, har stigit med 1,49 % under det senaste året och därmed presterat bättre än genomsnittet för fonderna i sin kategori, som steg med 1,05 %. Fonden ” iShares ”, som lanserades i mars 2009, har stigit med 1,94 % på årsbasis under de senaste tre åren och ökat med 1,63 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Global Diversified Bond
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, som förvaltar 137,3 miljarder svenska kronor, steg med 1,07 % i augusti. Fondens avkastning överträffade den genomsnittliga fondens avkastning på 0,95 % i kategorin globala diversifierade obligationer och presterade bättre än 73 % av sina konkurrenter. Under det senaste året steg fonden ” iShares ” med 1,88 %, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori steg med 1,39 %. Fonden, som lanserades i november 2017, har sjunkit med 0,90 % på årsbasis under de senaste tre åren och ökat med 0,29 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Amerikanska statsobligationer – kort löptid
I augusti steg iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF med 0,73 %, medan den genomsnittliga fonden inom kategorin ”USD Government Bond – Short Term” steg med 0,71 %. Fonden presterade sämre än 68 % av sina jämförelseobjekt. Fonden, som förvaltar 122,7 miljarder svenska kronor, har stigit med 3,84 % under det senaste året och presterat ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 3,74 %. Fonden ” iShares ”, som lanserades i juni 2006, har sjunkit med 0,24 % på årsbasis under de senaste tre åren och stigit med 4,11 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Statliga obligationer i USD
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF-fonden steg med 0,64 % i augusti, vilket var sämre än genomsnittet för fonderna i kategorin USD-amerikanska statsobligationer, som steg med 0,93 %. Fonden, som förvaltar 103,7 miljarder svenska kronor, har stigit med 2,19 % under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori har stigit med 2,07 %. Fonden ” iShares ”, som lanserades i juni 2009, har sjunkit med 0,55 % på årsbasis under de senaste tre åren och stigit med 2,36 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF SDIG
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Kortfristiga företagsobligationer i USD
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF-fonden steg med 0,77 % i augusti och presterade sämre än genomsnittet för fonderna i kategorin USD-företagsobligationer – kort löptid, som steg med 0,84 %. Fonden, som förvaltar 87,1 miljarder svenska kronor, har stigit med 4,21 % under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har stigit med 4,27 %. Fonden ” iShares ”, som startades i oktober 2013, har stigit med 0,59 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 4,62 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: USD Corporate Bond
iShares $ Corp Bond UCITS ETF, som förvaltar 85,4 miljarder svenska kronor, steg med 1,15 % i augusti. Fondens avkastning överträffade den genomsnittliga avkastningen på 1,01 % för fonderna i kategorin USD-företagsobligationer och presterade bättre än 75 % av jämförelsegruppens fonder. Under det senaste året steg fonden ” iShares ” med 2,62 %, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori steg med 3,00 %. Fonden, som lanserades i mars 2003, har stigit med 0,07 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 1,19 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Globala obligationer från tillväxtmarknader
I augusti steg iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF med 1,48 %, medan den genomsnittliga globala obligationsfonden för tillväxtmarknader ökade med 1,47 %. Fonden presterade bättre än 61 % av sina jämförelseobjekt. Fonden, som förvaltar 81,1 miljarder svenska kronor, har stigit med 7,92 % under det senaste året, vilket ungefär motsvarar den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 8,31 %. iShares-fonden, som lanserades i februari 2008, har stigit med 4,15 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 3,16 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: EUR High Yield Bond
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF-fonden steg med 1,97 % i augusti och presterade bättre än genomsnittet i kategorin euro-högavkastningsobligationer, där fonderna steg med 1,86 %. Fonden, som förvaltar 79,3 miljarder svenska kronor, har stigit med 3,56 % under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori har stigit med 3,25 %. Fonden ” iShares ”, som lanserades i september 2010, har stigit med 3,97 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 4,52 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IDTM
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Statsobligationer i USD
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF-fonden steg med 0,78 % i augusti, vilket var sämre än genomsnittet för fonderna i kategorin USD-statsobligationer, som steg med 0,93 %. Fonden, som förvaltar 72,3 miljarder svenska kronor, har stigit med 1,88 % under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori har stigit med 2,07 %. Fonden ” iShares ”, som lanserades i december 2006, har sjunkit med 1,28 % på årsbasis under de senaste tre åren och stigit med 0,55 % på årsbasis under de senaste fem åren.
