Varje månad följer vi upp utvecklingen för de största aktie-, obligations- och aktiva börshandlade fonderna med säte i Europa som finns att köpa i Sverige.
Den Morningstar Europe Index steg med 2,48 % under maj, medan Morningstar Eurozone Core Bond Index steg med 0,34 %. Under det senaste året har den europeiska aktiemarknaden stigit med 16,13 %, medan den europeiska obligationsmarknaden har fallit med 0,11 %.
Den Morningstar US Market Index steg med 4,96 % under maj och har stigit med 24,46 % under det senaste året. Morningstar US Core Bond Index steg med 0,09 % förra månaden och har stigit med 1,07 % under det senaste året.
På de globala marknaderna steg aktierna med 4,81 % under maj, mätt med Morningstar Global Markets Index. Obligationer steg med 0,16 %, mätt med Morningstar Global Core Bond Index. Under det senaste året har globala aktier stigit med 25,74 % och globala obligationer har sjunkit med 0,67 %.
Resultat för de största aktie-ETF:erna
När man utvärderar ETF:er bör investerare fokusera på långsiktig avkastning över flera år och marknadscykler. Kortsiktig avkastning kan dock ge värdefull information om snedvridningar inom strategierna.
Av de 10 största aktie-ETF:erna med säte i Europa var den som presterade bäst förra månaden den på 281,4 miljarder svenska kronor iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF CSNDX, som steg med 10,31 %. Den som presterade sämst var den på 1,4 miljarder svenska kronor iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA, som steg med 4,33 %.
Här är mer information om utvecklingen för de största ETF:erna för aktier.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
iShares Core S&P 500 UCITS ETF steg med 5,03 % i maj och presterade bättre än genomsnittet för fonderna i kategorin amerikanska large-cap-blandade aktier, som steg med 4,64 %. Fonden, som är värd 1,4 miljarder svenska kronor, har stigit med 24,45 % under det senaste året, medan genomsnittet för fonderna i kategorin är en uppgång på 21,37 %. iShares -fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 16,71 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 16,31 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
iShares Core MSCI World UCITS ETF -fonden steg med 4,33 % i maj och överträffade därmed den genomsnittliga fonden i kategorin globala large-cap-blandade aktier, som steg med 3,96 %. Fonden, som är värd 1,4 miljarder svenska kronor, har ökat med 22,57 % under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 18,14 %. iShares -fonden, som lanserades i september 2009, har stigit med 15,43 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 14,43 % på årsbasis under de senaste fem åren.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
Vanguard S&P 500 UCITS ETF, som förvaltar 804,9 miljarder svenska kronor, steg med 5,03 % i maj. Fondens avkastning överträffade den genomsnittliga fondens avkastning på 4,64 % i kategorin amerikanska large-cap-blandade aktier, vilket placerar den i den 40:e percentilen vad gäller avkastning. Under det senaste året har Vanguard -fonden stigit med 24,46 %, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har stigit med 21,37 %. Fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 16,71 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 16,31 % på årsbasis under de senaste fem åren.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
I maj steg Vanguard FTSE All-World UCITS ETF med 4,98 %, medan den genomsnittliga globala large-cap blend-aktiefonden ökade med 3,96 %. Fonden placerade sig i den 25:e percentilen vad gäller avkastning. Fonden, som förvaltar 678,8 miljoner svenska kronor, har stigit med 25,15 % under det senaste året och överträffat den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 18,14 %. Vanguard -fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 15,71 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 13,83 % på årsbasis under de senaste fem åren.
Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Amerikanska blandade aktier med stor marknadsvärde
I maj steg Invesco S&P 500 UCITS ETF med 5,04 %, medan den genomsnittliga amerikanska large-cap blend-aktiefonden ökade med 4,64 %. Fonden placerade sig i den 51:a percentilen vad gäller avkastning. Fonden, som förvaltar 522,4 miljarder svenska kronor, har stigit med 24,61 % under det senaste året och överträffat den genomsnittliga fonden i sin kategori, som ökade med 21,37 %. Invesco -fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 16,90 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 16,53 % på årsbasis under de senaste fem åren.
Resultat för de största obligations-ETF:erna
När man utvärderar ETF:er bör investerare fokusera på långsiktig avkastning över flera år och marknadscykler. Kortsiktig avkastning kan dock ge värdefull information om snedvridningar inom strategierna.
Av de 10 största obligations-ETF:erna med säte i Europa var den bästa förra månaden den på 73,8 miljarder svenska kronor iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB, som steg med 0,73 %. Den som presterade sämst var den på 98,9 miljarder svenska kronor iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7, som tappade 0,33 %.
Här finns mer information om utvecklingen för de största obligations-ETF:erna.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: None
- Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF steg med 0,09 % i maj, vilket var sämre än genomsnittet för fonderna i kategorin USD ultra short-term bond, som steg med 0,11 %. Fonden, som uppgår till 243,6 miljarder svenska kronor, har tappat 0,02 % under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har stigit med 0,88 %. Fonden ” iShares ”, som lanserades i februari 2019, har sjunkit med 0,85 % på årsbasis under de senaste tre åren och stigit med 5,62 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: EUR-företagsobligationer
I maj steg fonden ” iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ” med 0,20 %, medan den genomsnittliga fonden för företagsobligationer i euro ökade med 0,08 %. Fonden placerade sig i den 24:e percentilen vad gäller avkastning. Fonden, som förvaltar 152 miljarder svenska kronor, har stigit med 1,17 % under det senaste året och överträffat den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 0,76 %. Fonden ” iShares ”, som lanserades i mars 2009, har stigit med 2,08 % på årsbasis under de senaste tre åren och ökat med 1,41 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Global Diversified Bond
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, som förvaltar 133,3 miljarder svenska kronor, steg med 0,10 % i maj. Fondens uppgång överträffade uppgången på 0,10 % för den genomsnittliga fonden i kategorin globala diversifierade obligationer, vilket placerar den i den 52:a percentilen vad gäller avkastning. Under det senaste året har iShares -fonden sjunkit med 0,79 %, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori sjönk med 0,94 %. Fonden, som lanserades i november 2017, har sjunkit med 1,95 % på årsbasis under de senaste tre åren och ökat med 0,53 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: USD-statsobligationer – kort löptid
I maj sjönk fonden ” iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ” med 0,11 %, medan den genomsnittliga fonden för kortfristiga statsobligationer i USD sjönk med 0,06 %. Fonden placerade sig i den 46:e percentilen vad gäller avkastning. Fonden, som förvaltar 112,8 miljarder svenska kronor, har sjunkit med 0,50 % under det senaste året, vilket är mindre än genomsnittet för fonderna i samma kategori, som sjönk med 0,54 %. iShares -fonden, som lanserades i juni 2006, har sjunkit med 1,36 % på årsbasis under de senaste tre åren och ökat med 4,08 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Statliga obligationer i USD
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF -fonden tappade 0,33 % i maj, vilket är mer än genomsnittet för fonderna i kategorin amerikanska statsobligationer, som var oförändrad. Fonden, som har ett förvaltat kapital på 98,9 miljarder svenska kronor, har tappat 0,57 % under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori har stigit med 0,40 %. Fonden ” iShares ”, som lanserades i juni 2009, har sjunkit med 1,88 % på årsbasis under de senaste tre åren och stigit med 2,62 % på årsbasis under de senaste fem åren.
Resultat för de största aktiva ETF:erna
Medan passiva ETF:er har portföljer där innehaven är utformade för att följa ett index, förvaltas aktiva ETF:er av portföljhanterare som fattar beslut om vilka investeringar som ska ingå. Liksom indexföljande ETF:er handlas aktiva ETF:er på en börs och har vanligtvis lägre kostnader än traditionella aktivt förvaltade fonder.
När investerare utvärderar ETF:er bör de fokusera på långsiktig avkastning över flera år och marknadscykler. Kortsiktig avkastning kan dock ge värdefull information om snedvridningar inom strategierna.
Av de 10 största aktiva ETF:erna med säte i Europa var den bästa förra månaden den på 10,3 miljarder svenska kronor HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF HWWD, som steg med 5,01 %. Den sämst presterande var den som värderades till 13,9 miljarder svenska kronor JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF JEPG, som tappade 1,33 %.
Här finns mer information om utvecklingen för de största aktiva ETF:erna.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, som förvaltar 136,7 miljarder svenska kronor, steg med 4,21 % i maj. Fondens uppgång var något lägre än den genomsnittliga uppgången på 4,64 % för fonder i kategorin amerikanska large-cap-blandade aktier, vilket placerade den i den 69:e percentilen vad gäller resultat. Fonden låg 0,81 procentenheter efter sitt jämförelseindex, S&P 500-indexet.
Under det senaste året steg JPMorgan-fonden med 23,56 %, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 21,37 %. Fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 16,23 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 16,25 % på årsbasis under de senaste fem åren.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
I maj steg fonden ” JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ” med 3,69 %, medan den genomsnittliga globala large-cap blend-aktiefonden ökade med 3,96 %. Fonden placerade sig i den 64:e percentilen vad gäller avkastning och låg 0,65 procentenheter efter sitt jämförelseindex, ” MSCI World Index ”.
Fonden, som förvaltar 94,9 miljarder svenska kronor, har stigit med 21,77 % under det senaste året och överträffat den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 18,14 %. Fonden JPMorgan, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 14,89 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 14,70 % på årsbasis under de senaste fem åren.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Amerikanska aktieinkomstfonder
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF steg med 3,85 % i maj och presterade bättre än genomsnittet för fonderna i kategorin amerikanska aktieinkomstfonder, som steg med 1,71 %. Fonden placerade sig i den 13:e percentilen vad gäller avkastning och låg 6,51 procentenheter efter sitt jämförelseindex, NASDAQ 100 Index.
Fonden, som förvaltar 32 miljarder svenska kronor, har stigit med 24,41 % under det senaste året, medan genomsnittet för fonderna i kategorin är en uppgång på 14,68 %. Fonden JPMorgan lanserades i oktober 2024.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Europe Large-Cap Blend Equity
I maj steg JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF med 2,05 %, medan den genomsnittliga europeiska aktiefonden med mixade bolag steg med 2,50 %. Fonden placerade sig i den 71:a percentilen vad gäller avkastning och låg 0,37 procentenheter efter sitt jämförelseindex, MSCI Europe Index.
Fonden, som har en förmögenhet på 30,7 miljarder svenska kronor, har stigit med 15,31 % under det senaste året och överträffat den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 11,80 %. Fonden ” JPMorgan ”, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 10,87 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 11,55 % på årsbasis under de senaste fem åren.
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF IQSA
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF steg med 4,49 % i maj och presterade bättre än genomsnittet för fonderna i kategorin globala large-cap-blandade aktier, som steg med 3,96 %. Fonden placerade sig i den 37:e percentilen vad gäller avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, MSCI World Index.
Fonden, som förvaltar 26,4 miljarder svenska kronor, har stigit med 26,18 % under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har stigit med 18,14 %. Invesco-fonden, som lanserades i juli 2019, har stigit med 19,53 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 16,92 % på årsbasis under de senaste fem åren.
