Varje månad följer vi upp utvecklingen för de största aktiva börshandlade fonderna med säte i Europa som finns till försäljning i Sverige.
Medan passiva ETF:er har portföljer där innehaven är utformade för att följa ett index, förvaltas aktiva ETF:er av portföljhanterare som fattar beslut om vilka investeringar som ska ingå. Precis som indexföljande ETF:er handlas aktiva ETF:er på en börs och har vanligtvis lägre kostnader än traditionella aktivt förvaltade fonder.
När investerare utvärderar ETF:er bör de fokusera på långsiktig avkastning över flera år och marknadscykler. Kortsiktig avkastning kan dock ge värdefull information om strategiernas inriktning.
Av de tio största aktiva ETF:erna med säte i Europa var den som presterade bäst förra månaden den som värderades till 31,7 miljarder svenska kronor Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF IQSA, som steg med 7,33 %. Den som presterade sämst var den i värde av 19 miljarder svenska kronor PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1, som steg med 2,90 %.
Här finns mer information om utvecklingen för de största aktiva ETF:erna.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
I juni steg fonden ” JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ” med 3,63 %, medan den genomsnittliga amerikanska blandade storbolagsaktiefonden steg med 4,12 %. Fonden placerade sig i den 62:a percentilen vad gäller avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, ” S&P 500 Index ”.
Fonden, som förvaltar 147,5 miljarder svenska kronor, har stigit med 22,64 % under det senaste året och har därmed presterat ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 21,57 %. Fonden ” JPMorgan ”, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 15,45 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 15,81 % på årsbasis under de senaste fem åren.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
I juni steg JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF med 4,14 %, medan den genomsnittliga globala large-cap blend-aktiefonden ökade med 3,95 %. Fonden placerade sig i den 41:a percentilen vad gäller avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, MSCI World Index.
Fonden, som förvaltar 97,8 miljarder svenska kronor, har stigit med 22,54 % under det senaste året och därmed överträffat den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 19,39 %. Fonden ” JPMorgan ”, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 14,48 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 14,60 % på årsbasis under de senaste fem åren.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Amerikanska aktiefonder med inkomst
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF steg med 6,62 % i juni och presterade bättre än genomsnittet för fonderna i kategorin amerikanska aktieinkomstfonder, som steg med 5,99 %. Fonden placerade sig i den 43:e percentilen vad gäller avkastning och överträffade sitt jämförelseindex, NASDAQ 100 Index, med 1,93 procentenheter.
Fonden, som förvaltar 34,3 miljarder svenska kronor, har stigit med 27,78 % under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori har stigit med 19,04 %. Fonden ” JPMorgan ” lanserades i oktober 2024.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Europe Large-Cap Blend Equity
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, som förvaltar 32,4 miljarder svenska kronor, steg med 6,71 % i juni. Fondens avkastning överträffade den genomsnittliga fondens avkastning på 5,38 % i kategorin europeiska large-cap-blandade aktier, vilket placerade den i den 15:e percentilen vad gäller avkastning. Fonden överträffade sitt jämförelseindex, MSCI Europe Index, med 4,29 procentenheter.
Under det senaste året steg JPMorgan-fonden med 21,84 %, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori steg med 16,46 %. Fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 11,78 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 12,65 % på årsbasis under de senaste fem åren.
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF IQSA
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF steg med 7,33 % i juni och överträffade därmed den genomsnittliga fonden i kategorin globala large-cap blend-aktier, som steg med 3,95 %. Fonden placerade sig i den fjärde percentilen vad gäller avkastning och slog sitt jämförelseindex, MSCI World Index, med 2,99 procentenheter.
Fonden, som förvaltar 31,7 miljarder svenska kronor, har stigit med 32,08 % under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori har stigit med 19,39 %. Invesco-fonden, som lanserades i juli 2019, har stigit med 19,40 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 17,65 % på årsbasis under de senaste fem åren.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, som förvaltar 25,9 miljarder svenska kronor, steg med 5,20 % i juni. Fondens avkastning låg ungefär i linje med den genomsnittliga fondens avkastning på 5,03 % i kategorin USD ultra short-term bond, vilket placerade den i den sjätte percentilen vad gäller avkastning. Fonden presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
Under det senaste året steg PIMCO-fonden med 6,18 %, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori steg med 5,45 %. Fonden, som lanserades i februari 2011, har stigit med 1,46 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 6,03 % på årsbasis under de senaste fem åren.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond
I juni steg ” PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF ” med 2,90 %, medan den genomsnittliga fonden för ultrakortfristiga obligationer i euro ökade med 2,91 %. Fonden placerade sig i den 63:e percentilen vad gäller avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, ” ICE BofA 3 Month German Treasury Bill Index ”.
Fonden, som förvaltar 19 miljarder svenska kronor, har stigit med 1,25 % under det senaste året och överträffat den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 0,87 %. Fonden ” PIMCO ”, som lanserades i januari 2011, har stigit med 1,43 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 3,68 % på årsbasis under de senaste fem åren.
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF JEPG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Global Equity Income
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF, som förvaltar 14,7 miljarder svenska kronor, steg med 4,80 % i juni. Fondens avkastning överträffade den genomsnittliga fondens avkastning på 4,36 % i kategorin global aktieinkomst, vilket placerade den i den 42:a percentilen vad gäller avkastning. Fonden överträffade sitt jämförelseindex, MSCI World Index, med 0,46 procentenheter.
Under det senaste året steg JPMorgan-fonden med 2,81 %, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori steg med 18,33 %. Fonden lanserades i november 2023.
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF HWWD
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
I juni steg ” HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF ” med 3,80 %, medan den genomsnittliga globala large-cap blend-aktiefonden ökade med 3,95 %. Fonden placerade sig i den 59:e percentilen vad gäller avkastning och låg 1,14 procentenheter efter sitt jämförelseindex, ” MSCI ACWI Index ”.
Fonden, som förvaltar 10,9 miljarder svenska kronor, har stigit med 29,65 % under det senaste året och därmed presterat bättre än genomsnittet för fonderna i sin kategori, som steg med 19,39 %. Fonden ” HSBC ”, som lanserades i juli 2014, har stigit med 16,41 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 14,24 % på årsbasis under de senaste fem åren.
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF FSMF
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Globala företagsobligationer
I juni steg Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF med 4,45 %, medan den genomsnittliga globala företagsobligationsfonden ökade med 4,28 %. Fonden placerade sig i den 43:e percentilen vad gäller avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, Solactive Paris Algnd Gbl Corp Index.
Fonden, som förvaltar 10,7 miljarder svenska kronor, har stigit med 4,18 % under det senaste året och presterat ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 3,99 %. Fonden ” Fidelity International ”, som lanserades i mars 2021, har stigit med 1,96 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 2,80 % på årsbasis under de senaste fem åren.
