Varje månad följer vi upp utvecklingen för de största börshandlade fonderna (ETF:er) med säte i Europa som finns till försäljning i Sverige.
När investerare utvärderar ETF:er bör de fokusera på långsiktig avkastning över flera år och marknadscykler. Kortsiktig avkastning kan dock ge värdefull information om tendenser inom olika strategier.
Av de tio största börsnoterade aktiefonderna med säte i Europa var den som presterade bäst förra månaden den på 286,5 miljarder svenska kronor iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF CSNDX, som steg med 4,65 %. Den fond som presterade sämst var den på 431,6 miljarder svenska kronor iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI, som steg med 3,13 %.
Här finns mer information om utvecklingen för de största ETF:erna för aktier.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Amerikanska Large-Cap Blend-aktier
iShares Core S&P 500 UCITS ETF steg med 3,80 % i juni, vilket var sämre än genomsnittet för fonderna i kategorin amerikanska large-cap-blandade aktiefonder, som steg med 4,12 %. Fonden, som är värd 1,5 miljarder svenska kronor, har stigit med 23,92 % under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori har stigit med 21,57 %. Fonden ” iShares ”, som lanserades i maj 2010, har stigit med 15,98 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 15,93 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
iShares Core MSCI World UCITS ETF -fonden steg med 4,06 % i juni, vilket i stort sett ligger i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin globala large-cap blend-aktier, som steg med 3,95 %. Fonden, som förvaltar 1,4 miljarder svenska kronor, har stigit med 23,23 % under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori har stigit med 19,39 %. iShares -fonden, som lanserades i september 2009, har stigit med 14,99 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 14,33 % på årsbasis under de senaste fem åren.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Amerikanska large-cap-blandade aktier
Vanguard S&P 500 UCITS ETF -fonden steg med 3,80 % i juni, vilket var sämre än genomsnittet för fonderna i kategorin amerikanska large-cap-blandade aktier, som steg med 4,12 %. Fonden, som förvaltar 828,5 miljarder svenska kronor, har stigit med 23,92 % under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori har stigit med 21,57 %. Fonden ” Vanguard ”, som lanserades i maj 2012, har stigit med 15,97 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 15,93 % på årsbasis under de senaste fem åren.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
I juni steg Vanguard FTSE All-World UCITS ETF med 3,93 %, medan den genomsnittliga globala large-cap blend-aktiefonden ökade med 3,95 %. Fonden placerade sig i den 54:e percentilen vad gäller avkastning. Fonden, som förvaltar 736,9 miljarder svenska kronor, har stigit med 25,50 % under det senaste året och överträffat den genomsnittliga fonden i sin kategori, som ökade med 19,39 %. Vanguard -fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 15,36 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 13,74 % på årsbasis under de senaste fem åren.
Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
Invesco S&P 500 UCITS ETF, som förvaltar 546,2 miljarder svenska kronor, steg med 3,81 % i juni. Fondens avkastning låg något under den genomsnittliga fondens avkastning på 4,12 % i kategorin amerikanska large-cap-blandade aktier, vilket placerade den i den 53:e percentilen vad gäller avkastning. Under det senaste året steg Invesco -fonden med 24,07 %, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 21,57 %. Fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 16,17 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 16,14 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Globala tillväxtmarknadsaktier
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF -fonden steg med 3,13 % i juni, vilket var sämre än genomsnittet för fonderna i kategorin globala tillväxtmarknadsaktier, som steg med 3,43 %. Fonden, som förvaltar 431,6 miljarder svenska kronor, har stigit med 42,47 % under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i samma kategori har stigit med 44,55 %. Fonden ” iShares ”, som lanserades i maj 2014, har stigit med 17,76 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 9,89 % på årsbasis under de senaste fem åren.
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF SPY5
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Amerikanska blandade storbolagsaktier
I juni steg State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF med 3,80 %, medan den genomsnittliga amerikanska large-cap blend-aktiefonden ökade med 4,12 %. Fonden placerade sig i den 54:e percentilen vad gäller avkastning. Fonden, som förvaltar 410,6 miljarder svenska kronor, har stigit med 23,94 % under det senaste året och överträffat den genomsnittliga fonden i sin kategori, som ökade med 21,57 %. State Street -fonden, som lanserades i mars 2012, har stigit med 15,99 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 15,92 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF ISAC
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF, som förvaltar 338,7 miljarder svenska kronor, steg med 3,99 % i juni. Fondens avkastning låg ungefär i linje med den genomsnittliga fondens avkastning på 3,95 % inom kategorin globala large-cap blend-aktier, vilket placerade den i den 51:a percentilen vad gäller avkastning. Under det senaste året steg iShares -fonden med 25,64 %, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 19,39 %. Fonden, som lanserades i oktober 2011, har stigit med 15,40 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 13,86 % på årsbasis under de senaste fem åren.
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF LSPU
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Amerikanska blandade storbolagsaktier
I juni steg fonden ” Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF ” med 3,81 %, medan den genomsnittliga amerikanska blandade storbolagsaktiefonden ökade med 4,12 %. Fonden placerade sig i den 52:a percentilen vad gäller avkastning. Fonden, som förvaltar 308,8 miljarder svenska kronor, har stigit med 24,09 % under det senaste året och överträffat den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 21,57 %. Amundi -fonden, som lanserades i mars 2010, har stigit med 16,16 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 16,12 % på årsbasis under de senaste fem åren.
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF CSNDX
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Amerikanska tillväxtaktier med stor marknadsvärde
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF, som förvaltar 286,5 miljarder svenska kronor, steg med 4,65 % i juni. Fondens avkastning överträffade den genomsnittliga fondens avkastning på 4,29 % i kategorin amerikanska tillväxtaktier med högt marknadsvärde, vilket placerade den i den 37:e percentilen vad gäller avkastning. Under det senaste året steg iShares -fonden med 35,92 %, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 18,62 %. Fonden, som lanserades i januari 2010, har stigit med 21,76 % på årsbasis under de senaste tre åren och med 19,10 % på årsbasis under de senaste fem åren.
