Viktiga Morningstarbetyg för iShares AI Innovation Active ETF IART
- Morningstar-kategori: Aktier - Tekniksektorn
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Rating: saknas
- Löpande avgift: Ej tillämpligt
En nischstrategi som drar nytta av ett erfaret ledarskap. iShares AI Innovation and Tech Active ETF drar nytta av en erfaren ledare som är väl lämpad att hantera denna nischstrategi.
Denna nyligen lanserade aktiva börshandlade fond har en expert som ledare. Huvudförvaltaren Tony Kim har mer än 30 års erfarenhet av att analysera teknikföretag och har utvecklat ett eget system för att strukturera och övervaka sektorn. Detta ramverk hjälper Kim att standardisera företag inom olika branscher för att underlätta jämförelser. Han har satt samman ett team på sju personer, däribland en medförvaltare och en datavetare; varje teammedlem har ansvar för att förstå hela tekniksektorn.
Denna strategi inriktar sig enbart på företag som spelar en roll i den artificiella intelligensens framväxt. Kim och hans team delar upp AI-stacken i tre kategorier: infrastruktur, intelligens samt appar och tjänster. Han tillämpar en global strategi som omfattar alla marknadsvärden när han letar efter AI-företag. Infrastrukturkategorin delas in i ledande aktörer som Hitachi, databehandling som Nvidia och molninfrastruktur som Microsoft. Intelligenskategorin fokuserar på företag med fördelar inom data eller modeller, såsom Meta Platforms eller Thomson Reuters. Inom området appar och tjänster föredrar teamet företag som fokuserar på säkerhet, såsom Cloudflare, och sådana som tillhandahåller avancerade verktyg, såsom Twilio.
Resultatet är en fokuserad portfölj med hög tillväxt, vilket gör den känslig för ökad risk och ojämna avkastningar. Investerare bör räkna med att fonden kommer att gå bra när marknaden tar till sig AI-temat och mer riskfyllda tillgångar, men att den kommer att ha det svårt på mer defensiva marknader.
Denna ETF lanserades i slutet av oktober 2024, så den har inte särskilt lång historik. Sedan lanseringen fram till augusti 2025 har dess kumulativa avkastning på 28,6 procent överträffat de flesta konkurrenterna. Den överträffade med råge Russell 3000 Growths 19,2 procent, normen för Morningstars teknikkategori på 22,7 procent och Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index avkastning på 28,0 procent. Ändå har den varit volatil. Under denna period var standardavvikelsen på 32,9 procent – ett mått på volatiliteten – betydligt högre än Russell 3000 Growths 22,5 procent, kategorins 25,1 procent och Morningstar AI-indexets 30,5 procent. Under marknadsnedgången under första kvartalet 2025 tappade den 32 procent, vilket var i nivå med Morningstar AI-indexet. Under den efterföljande uppgången från april till augusti steg ETF:en med 62,5 procent och överträffade därmed alla jämförelseobjekt, tack vare satsningar på Astera Labs, SoftBank och Cloudflare.
Tack vare Kims expertis är detta erbjudande ett bra alternativ för investerare som vill få exponering mot AI.
iShares AI Innovation Active ETF: Utvalda resultat
Avkastningen utvärderas i amerikanska dollar och mäts fram till slutet av april 2026.
Kortsiktiga resultat
Under de senaste 12 månaderna har andelsklassen $ Acc i iShares AI Innovation Active ETF $ avkastat 92,9 procent, vilket innebär att den överträffat både sitt kategoriindex, Morningstar Gbl Tech NR USD Index (53,8 procent), och övriga fonder i samma Morningstar-kategori (53,9 procent).
