Utdelningsaktier som kombinerar sunda balansräkningar med höga avkastningar kan ge investerare stabila inkomster, skydda mot nedgångar på marknaden och öka utdelningarna i en sund takt.
År 2025 var de mest lönsamma utdelningsbolagen bland annat hälsovårdsföretaget CVS Health CVS, kapitalförvaltningsföretaget Invesco IVZ och fritidsföretaget Hasbro HAS.
För att hitta årets 10 bästa inkomstfokuserade aktier har vi analyserat Morningstar Dividend Leaders Index, som följer utvecklingen för de 100 aktierna med högst avkastning från en bred korg av aktier med stabil utdelning. All data i denna artikel presenteras i USD.
De mest framgångsrika amerikanska utdelningsaktierna 2025
- CVS Health CVS
- Invesco IVZ
- Hasbro HAS
- Lincoln Financial Group LNC
- Comerica CMA
- Travel + Leisure TNL
- Ford F
- UGI UGI
- OneMain Holdings OMF
- Citizens Financial Group CFG
Hur har utdelaningsaktier presterat?
Under den senaste månaden steg Morningstar Dividend Leaders Index, som omfattar de 100 bolagen med högst avkastning och stabila och hållbara utdelningar, med 1,45%. Det breda Morningstar Dividend Composite Index steg med 0,22%. Under de 12 månaderna fram till den 31 december steg indexet för utdelningsledarna med 15,49% och det sammansatta utdelningsindexet med 15,49%.
Den totala amerikanska aktiemarknaden, mätt enligt Morningstar US Market Index, har tappat 0,03% under månaden och stigit 17,35% under året.
Avkastning och nyckeltal för de bäst presterande utdelande aktierna 2025
CVS Health
Hälsovårdsföretaget CVS Health steg med 84,26% under 2025 och föll med 2,23% under de senaste tre åren, på årsbasis. Med ett pris på 79,36 USD har aktien en framtida direktavkastning på 3,35% och en årlig utdelning på 2,66 USD per aktie. Aktier, som saknar ekonomisk vallgrav, handlas med en rabatt på 18% jämfört med dess uppskattat verkligt värde på 97 USD per aktie. Den har ett Morningstar Rating på 4 stjärnor.
Invesco
Kapitalförvaltningsföretaget Invesco ökade med 56,92% under 2025 och klättrade 16,86% under de senaste tre åren, på årsbasis. Aktiens kurs på 26,27 USD ger en framtida direktavkastning på 3,20%. Invesco betalar investerare en årlig utdelning på 0,84 USD per aktie. Med ett uppskattat verkligt värde på 24 USD per aktie och utan ekonomisk vallgrav är aktien 9% övervärderad och har ett Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Hasbro
Fritidsföretaget Hasbro steg med 52,54% under 2025 och ökade med 14,00% under de senaste tre åren, på årsbasis. Med ett pris på 82 USD har aktien en framtida direktavkastning på 3,41% och en årlig utdelning på 2,80 USD per aktie. Aktier, som har en smal ekonomisk vallgrav, handlas med en rabatt på 6% jämfört med dess uppskattade verkliga värde på 87 USD per aktie. Den har ett Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Lincoln Financial Group
Livförsäkringsbolaget Lincoln Financial Group ökade med 46,11% under 2025 och steg med 17,57% under de senaste tre åren, på årsbasis. Aktiens kurs på 44,53 USD ger en framtida direktavkastning på 4,04%. Lincoln Financial Group betalar investerare en årlig utdelning på 1,80 USD per aktie. Aktien har ett kvantitativt Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Comerica
Regionalbanken Comerica steg med 45,14% under 2025 och ökade med 12,61% under de senaste tre åren, på årsbasis. Aktier handlas till 86,93 USD och har en framtida direktavkastning på 3,27%. Comerica betalar investerare en årlig utdelning på 2,84 USD per aktie. Aktierna, som saknar ekonomisk vallgrav, handlas för närvarande nära sitt uppskattade verkliga värde på 83 USD per aktie, vilket ger dem ett Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Resor + fritid
Resetjänstföretaget Travel + Leisure ökade med 44,24% under 2025 och steg med 28,13% under de senaste tre åren, på årsbasis. Aktiens kurs på 70,53 USD ger en framtida direktavkastning på 3,18%. Travel + Leisure betalar investerare en årlig utdelning på 2,24 USD per aktie. Aktien har ett kvantitativt Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Ford
Biltillverkaren Ford steg med 40,10% under 2025 och ökade med 10,99% under de senaste tre åren, på årsbasis. Aktier handlas till 13,12 USD och har en framtida direktavkastning på 4,57%. Ford betalar investerare en årlig utdelning på 0,60 USD per aktie. Aktierna, som saknar ekonomisk vallgrav, handlas för närvarande med en rabatt på 18% jämfört med deras uppskattade verkliga värde på 16 USD per aktie, vilket ger dem ett Morningstar Rating på 4 stjärnor.
UGI
Det reglerade gasbolaget UGI steg med 37,90% under 2025 och ökade med 4,18% under de senaste tre åren, på årsbasis. Med ett pris på 37,43 USD har aktien en framtida direktavkastning på 4,01% och en årlig utdelning på 1,50 USD per aktie. Bolaget har ett kvantitativt Morningstar Rating på 3 stjärnor.
OneMain Holdings
Kredittjänstföretaget OneMain Holdings ökade med 37,58% under 2025 och klättrade 33,83% under de senaste tre åren, på årsbasis. Aktiens kurs på 67,55 USD ger en framtida direktavkastning på 6,22%. OneMain Holdings betalar investerare en årlig utdelning på 4,20 USD per aktie. Aktien har ett kvantitativt Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Citizens Financial Group
Den regionala banken Citizens Financial Group steg med 37,41% under 2025 och ökade med 17,27% under de senaste tre åren, på årsbasis. Med ett pris på 58,41 USD har aktien en framtida direktavkastning på 3,15% och en årlig utdelning på 1,84 USD per aktie. Den har ett kvantitativt Morningstar Rating på 2 stjärnor.
Vad är Morningstar Dividend Leaders Index?
Morningstar Dividend Leaders Index mäter utvecklingen för de 100 aktierna med högst avkastning som har en konsekvent historik av utdelningar och kan upprätthålla dessa utbetalningar.
Det är en delmängd av Morningstar US Market Index (som representerar 97% av aktiemarknadens börsvärde) som endast omfattar värdepapper vars utdelningar är kvalificerade inkomster. Fastighetsinvesteringsfonder är exkluderade. Företagen analyseras med avseende på utdelningens konsistens och hållbarhet. Varje företag måste ha en positiv femårig utdelningstillväxt per aktie och en utdelningsgrad som är större än 1. De 100 aktierna med högst avkastning ingår i indexet, viktade efter utdelningarnas USDvärde. Se den fullständiga regelboken här.
De bästa ledarna inom utdelande aktier: fler idéer att överväga
Investerare som vill hitta fler högavkastande eller billiga aktier kan göra följande:
- Använd Morningstars verktyg Investor Screener för att hitta de bästa utdelande aktierna utifrån dina specifika kriterier. Du kan söka efter aktier baserat på deras utdelning, värderingsmått som pris/vinst-förhållanden och mycket mer.
- Använd Morningstar Investor för att skapa en bevakningslista över de bästa utdelande aktierna och enkelt följa dessa aktier värderingar, betyg och utdelningsavkastning.
- Titta på vår videoserie om utdelande aktier, med David Harrell som programledare, för att få idéer att överväga.
- Granska hela listan över utdelande aktier som ingår i Morningstar Dividend Leaders Index. De utdelande aktier som har fått 4 eller 5 stjärnor i Morningstar Rating är enligt våra mått undervärderade.
- När det gäller att köpa aktier handlar det om mer än bara utdelningar. Läs här om hur värderingar och konkurrensfördelar – så kallade ekonomiska vallgravar – påverkar en akties potential att överträffa marknaden.
- Läs Morningstars guide till aktieinvesteringar för att lära dig hur vår investeringsstrategi kan påverka ditt val av aktier.
Företag som inte formellt täcks av en Morningstar-analytiker matchas statistiskt med analytikerbedömda företag, vilket gör det möjligt för våra modeller att beräkna ett kvantitativt stjärnbetyg.
