Elke maand bekijken we de prestaties van de grootste in Europa gevestigde obligatie-ETF’s die in Nederland te koop zijn.
Bij het beoordelen van ETF’s moeten beleggers op het langetermijnrendement letten, dus gemeten over meerdere jaren en marktcycli. Kortetermijnrendementen kunnen echter waardevolle informatie opleveren over de kenmerken van bepaalde strategieën.
Van de tien grootste in Europa gevestigde obligatie-ETF’s presteerde vorige maand de € 7 miljard iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB, die 2,89% steeg, het beste. Het slechtst presteerde de Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG CC4 van € 6,5 miljard. Die steeg 0,44%.
Hier volgt meer informatie over de prestaties van de grootste obligatie-ETF’s.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
De iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF steeg in juni 2,34% en presteerde daarmee ongeveer hetzelfde als het gemiddelde fonds in de categorie USD ultra short-term bond, die 2,27% steeg. Het fonds ter waarde van € 23,2 miljard is het afgelopen jaar 6,69% gestegen versus 6,61% voor het gemiddelde fonds in zijn categorie. Het fonds, dat in februari 2019 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 3,06% gestegen en de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 4,19%.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Brons
- Morningstar Category: EUR-bedrijfsobligaties
In juni steeg het iShares Core € Corp Bond UCITS ETF 0,44% en het gemiddelde EUR-bedrijfsobligatiefonds 0,49%. Het fonds behoorde qua rendement tot het 68e percentiel. Het fonds van € 14,2 miljard is het afgelopen jaar 2,58% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 2,33% steeg. Het fonds, dat in maart 2009 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 4,94% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 0,20% aan waarde gewonnen.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Brons
- Morningstar Category: Wereldwijd gediversifieerde obligaties
De iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF boekte in juni een rendement van 1,34% en presteerde daarmee ongeveer hetzelfde als het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijd gediversifieerde obligaties, dat 1,35% steeg. Het fonds van € 12,4 miljard is het afgelopen jaar 3,26% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 2,92% is gestegen. Het fonds, dat in november 2017 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 1,73% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 0,89% verloren.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: Amerikaanse staatsobligaties – korte looptijd
De € 11 miljard grote iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF steeg in juni 2,13%. Dat kwam grofweg overeen met de winst van 2,14% van het gemiddelde fonds in de categorie „USD-staatsobligaties met een korte looptijd“, waardoor het qua rendement in het 63e percentiel terechtkwam. In het afgelopen jaar steeg het fonds 5,70%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 5,60% steeg. Het fonds, dat in juni 2006 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 2,78% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 2,66% rendement gehaald.
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: Amerikaanse staatsobligaties
de iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ” steeg in juni 2,16% en presteerde daarmee minder goed dan het gemiddelde fonds in de categorie USD-staatsobligaties, dat 2,60% steeg. Het fonds, met een omvang van 9,5 miljard euro, is het afgelopen jaar 5,13% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 5,62% is gestegen. Het fonds, dat in juni 2009 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 2,49% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 1,21% rendement opgeleverd.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE
- Morningstar Medalist Rating: Brons
- Morningstar Category: Bedrijfsobligaties in USD
In juni steeg de iShares $ Corp Bond UCITS ETF 2,15%, terwijl het gemiddelde USD-bedrijfsobligatiefonds 2,14% steeg. Het fonds behoorde qua rendement tot het 73e percentiel. Het fonds van € 8,2 miljard is het afgelopen jaar 6,84% gestegen en presteerde daarmee ongeveer hetzelfde als het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 7,12% steeg. Het fonds, dat in maart 2003 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 3,22% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 0,38% aan waarde gewonnen.
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF SDIG
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: USD Corporate Bond - Short Term
De €7,7 miljard grote iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF steeg in juni 2,21%. De winst van het fonds kwam grotendeels overeen met de winst van 2,22% van het gemiddelde fonds in de categorie USD-bedrijfsobligaties met een korte looptijd, waardoor het qua prestaties in het 74e percentiel terechtkwam. In het afgelopen jaar steeg het fonds 6,47%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 6,36% steeg. Het fonds, dat in oktober 2013 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 3,71% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 3,21% aan rendement behaald.
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: EUR High Yield Bond
De iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF steeg in juni 0,60% en presteerde daarmee ongeveer hetzelfde als het gemiddelde fonds in de categorie EUR high yield-obligaties, dat 0,57% steeg. Het fonds, met een vermogen van € 7,1 miljard, is het afgelopen jaar 3,87% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 3,74% is gestegen. Het fonds, dat in september 2010 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 6,59% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 2,73% aan rendement opgeleverd.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB
- Morningstar Medalist Rating: Zilver
- Morningstar Category: Global Emerging Markets Bond
De €7 miljard grote iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF steeg in juni 2,89%. Het rendement van het fonds was hoger dan de 2,54% die het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde obligaties uit opkomende markten behaalde, waardoor het qua prestaties in het 35e percentiel terechtkwam. Het afgelopen jaar steeg het iShares-fonds 13,20%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 12,41% steeg. Het fonds, dat in februari 2008 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 7,44% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 2,18% rendement gehaald.
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG CC4
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: EUR-bedrijfsobligaties
De Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG steeg in juni 0,44% en presteerde daarmee minder goed dan het gemiddelde fonds in de categorie EUR-bedrijfsobligaties, dat 0,49% steeg. Het fonds, met een omvang van € 6,5 miljard, is het afgelopen jaar 2,45% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 2,33% is gestegen. Het fonds, dat in april 2018 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 4,79% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 0,07% aan waarde gewonnen.
