Elke maand bekijken we de prestaties van de grootste in Europa gevestigde obligatie-ETF’s die in België te koop zijn.
Bij het beoordelen van ETF’s moeten beleggers zich richten op het langetermijnrendement, dus gemeten over meerdere jaren en marktcycli. Kortetermijnrendementen kunnen echter waardevolle informatie opleveren over de kenmerken van bepaalde strategieën.
Van de tien grootste in Europa gevestigde obligatie-ETF’s presteerde de iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB, die 2,89% steeg, vorige maand het beste. Deze ETF heeft een beheerd vermogen van 7 miljard euro. Het slechtst presteerde de € 6,1 miljard grote iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUNH, die 0,40% steeg.
Hier volgt meer informatie over de prestaties van de grootste obligatie-ETF’s.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Brons
- Morningstar Category: EUR Corporate Bond
In juni steeg de iShares Core € Corp Bond UCITS ETF 0,44% en het gemiddelde EUR-bedrijfsobligatiefonds 0,49%. Het fonds behoorde qua prestaties tot het 68e percentiel. Het fonds van €14,2 miljard is de afgelopen twaalf maanden 2,58% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 2,33% steeg. Het fonds, dat in maart 2009 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 4,94% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 0,20% aan waarde gewonnen.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: Amerikaanse staatsobligaties – korte looptijd
De iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF boekte in juni een rendement van 2,13% en presteerde daarmee ongeveer hetzelfde als het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse staatsobligaties met een korte looptijd, dat 2,14% steeg. Het fonds, met een omvang van € 11 miljard, is de afgelopen twaalf maanden 5,70% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 5,60% is gestegen. Het fonds, dat in juni 2006 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 2,78% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 2,66% aan rendement opgeleverd.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE
- Morningstar Medalist Rating: Brons
- Morningstar Category: Bedrijfsobligaties in USD
De iShares $ Corp Bond UCITS ETF boekte in juni een rendement van 2,15% en presteerde daarmee ongeveer hetzelfde als het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse bedrijfsobligaties, dat 2,14% steeg. Het fonds van € 8,2 miljard is de afgelopen twaalf maanden 6,84% gestegen versus het gemiddelde fonds in zijn categorie 7,12%. Het fonds, dat in maart 2003 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 3,22% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 0,38% rendement opgeleverd.
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF SDIG
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: USD Corporate Bond - Short Term
De €7,7 miljard grote iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF steeg in juni 2,21%. Deze winst kwam grofweg overeen met de 2,22% winst van het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse bedrijfsobligaties met een korte looptijd, waardoor het qua prestaties in het 74e percentiel terechtkwam. In de afgelopen twaalf maanden steeg het iShares-fonds 6,47% versus het gemiddelde fonds in zijn categorie 6,36%. Het fonds, dat in oktober 2013 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 3,71% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 3,21% rendement behaald.
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: EUR High Yield Bond
De iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF steeg in juni 0,60% en presteerde daarmee ongeveer hetzelfde als het gemiddelde fonds in de categorie Europese high yield-obligaties, dat 0,57% steeg. Het fonds, met een omvang van € 7,1 miljard, is de afgelopen twaalf maanden 3,87% gestegen versus het gemiddelde fonds in zijn categorie 3,74%. Het fonds, dat in september 2010 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 6,59% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 2,73% rendement opgeleverd.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB
- Morningstar Medalist Rating: Zilver
- Morningstar Category: Wereldwijde obligaties uit opkomende markten
In juni steeg de iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 2,89% versus het gemiddelde wereldwijde obligatiefonds voor opkomende markten 2,54%. Het fonds behoorde qua rendement tot het 35e percentiel. Het fonds van € 7 miljard is de afgelopen twaalf maanden 13,20% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 12,41% steeg. Het fonds, dat in februari 2008 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 7,44% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 2,18% gewonnen.
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG CC4
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: EUR-bedrijfsobligaties
De Amundi Index Solutions-Amundi EUR Corporate Bond ESG steeg in juni 0,44% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde fonds in de categorie EUR-bedrijfsobligaties, dat 0,49% steeg. Het fonds van € 6,5 miljard is de afgelopen twaalf maanden 2,45% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 2,33% is gestegen. Het fonds, dat in april 2018 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 4,79% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 0,07% rendement opgeleverd.
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IDTM
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: Amerikaanse staatsobligaties
De iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF steeg in juni 2,33% en presteerde daarmee minder goed dan het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse staatsobligaties, dat 2,60% steeg. Het fonds, met een omvang van 6,3 miljard euro, is de afgelopen twaalf maanden 5,56% gestegen versus het gemiddelde fonds in zijn categorie 5,62%. Het fonds, dat in december 2006 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 1,51% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 0,27% verloren.
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUNH
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: staatsobligaties die in euro’s zijn uitgegeven
In juni steeg het iShares Core € Govt Bond UCITS ETF 0,40%, terwijl het gemiddelde fonds in staatsobligaties die in euro’s zijn uitgegeven 0,45% steeg. Het fonds behoorde qua rendement tot het 60e percentiel. Het fonds van € 6,1 miljard is de afgelopen twaalf maanden 1,27% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 1,03% steeg. Het fonds. dat in april 2009 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 2,67% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 2,10% verloren.
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF SUOE
- Morningstar Medalist Rating: Brons
- Morningstar Category: EUR-bedrijfsobligaties
De iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF steeg in juni 0,45% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde fonds in de categorie EUR-bedrijfsobligaties, dat 0,49% steeg. Het fonds van € 6 miljard is de afgelopen twaalf maanden 2,47% gestegen versus het gemiddelde fonds in zijn categorie 2,33%. Het fonds, dat in juni 2018 van start ging, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 4,87% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 0,16% gewonnen.
