Eens per maand kijken we hoe de grootste in Europa gevestigde aandelen-, obligatie- en actieve beursgenoteerde fondsen presteren die in België te koop zijn.
De Morningstar Europe Index steeg in mei 3,22% en de Morningstar Eurozone Core Bond Index 1,07%. Afgelopen jaar is de Europese aandelenmarkt 17,52% gestegen en de Europese obligatiemarkt 1,09%.
De Morningstar US Market Index steeg in mei 5,72% en is afgelopen jaar 25,95% omhoog geklommen. De Morningstar US Core Bond Index steeg vorige maand 0,82% en is het afgelopen jaar 2,29% gestegen.
Op de wereldwijde markten stegen de aandelen in mei 5,57%, gemeten aan de hand van de Morningstar Global Markets Index. Obligaties stegen 0,89%, gemeten aan de hand van de Morningstar Global Core Bond Index. Afgelopen jaar zijn wereldwijde aandelen 27,25% gestegen en wereldwijde obligaties 0,53%.
Zo deden de grootste aandelen-ETF’s het
Bij het evalueren van de prestaties van ETF’s moeten beleggers zich richten op het langetermijnrendement, dus gemeten over meerdere jaren en marktcycli. Het kortetermijnrendement kan echter waardevolle informatie opleveren over uw voorkeur voor een bepaalde beleggingsstrategie.
Van de tien grootste in Europa gevestigde aandelen-ETF’s was de best presterende vorige maand de € 24,5 miljard iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EEDS, die 5,95% steeg. De slechtst presterende was de € 18,4 miljard iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ISF, die 0,45% steeg.
Hieronder vindt u meer informatie over de prestaties van de grootste aandelen-ETF’s.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
De Vanguard S&P 500 UCITS ETF ' (€ 74,4 miljard) steeg in mei 5,79%. De winst van het fonds overtrof de gemiddelde winst van 5,40% van fondsen in de categorie Amerikaanse large-cap blend aandelen, waardoor het in het 40e percentiel terechtkwam wat betreft prestaties. De afgelopen twaalf maanden steeg het fonds 25,95%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 22,82% steeg. Het fonds, dat in mei 2012 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 19,62% gestegen op jaarbasis en heeft de afgelopen vijf jaar 14,90% op jaarbasis gewonnen.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
De € 62,7 miljard grote ' Vanguard FTSE All-World UCITS ETF ' steeg in mei 5,75%. De winst van het fonds overtrof de 4,72% winst van het gemiddelde fonds in de categorie ‘global large-cap blend equity’, waardoor het qua prestaties in het 25e percentiel terechtkwam. In de afgelopen twaalf maanden steeg het ' Vanguard ‘-fonds 26,65%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 19,56% steeg. Het fonds, dat in mei 2012 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 18,60% gestegen (op jaarbasis) en heeft de afgelopen vijf jaar een rendement van 12,46% behaald (op jaarbasis).
iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF ISAC
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: Wereldwijde large-cap blend aandelen
In mei steeg de iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF 5,72%, terwijl het gemiddelde wereldwijde large-cap blend aandelenfonds 4,72% steeg. Het fonds eindigde in het 25e percentiel wat betreft prestaties. Het fonds van € 29,6 miljard is de afgelopen twaalf maanden 26,79% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 19,56% steeg. Het fonds, dat in oktober 2011 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 18,68% gestegen (op jaarbasis) en heeft de afgelopen vijf jaar 12,59% op jaarbasis gewonnen.
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF LSPU
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: Amerikaanse large-cap blend aandelen
De Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF steeg in mei 5,80% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse large-cap blend-aandelen, die 5,40% steeg. Het fonds ter waarde van € 26,2 miljard is de afgelopen twaalf maanden 26,12% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 22,82% steeg. Het fonds, dat in maart 2010 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 19,81% gestegen (op jaarbasis) en de afgelopen vijf jaar 15,09% (op jaarbasis).
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EEDS
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: Amerikaanse Large-Cap Blend Equity
De € 24,5 miljard grote iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF steeg in mei 5,95%. De winst van het fonds overtrof de 5,40% winst van het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse large-cap blend aandelen, waardoor het in het 33e percentiel voor prestaties terechtkwam. De afgelopen twaalf maanden steeg het fonds 23,59%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 22,82% steeg. Het fonds, dat in maart 2019 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 18,18% gestegen op jaarbasis en heeft de afgelopen vijf jaar 12,96% op jaarbasis gewonnen.
Prestaties van de grootste obligatie-ETF’s
Bij het evalueren van de prestaties ETF’s moeten beleggers zich richten op het langetermijnrendement, dus gemeten over meerdere jaren en marktcycli. het kortetermijnrendement kan echter waardevolle informatie opleveren over uw voorkeur voor een bepaalde strategie.
Van de tien grootste in Europa gevestigde obligatie-ETF’s was de best presterende vorige maand de € 6,8 miljard iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB, die 1,46% steeg. De slechtst presterende was de € 6 miljard iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF ERNE, die 0,22% steeg.
Hieronder vindt u meer informatie over de prestaties van de grootste obligatie-ETF’s.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Brons
- Morningstar Category: EUR Corporate Bond
In mei steeg de iShares Core € Corp Bond UCITS ETF 0,92% en het gemiddelde EUR-bedrijfsobligatiefonds 0,81%. Het fonds eindigde in het 24e percentiel wat betreft prestaties. Het fonds ter waarde van € 14 miljard is de afgelopen twaalf maanden 2,39% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 1,97% steeg. Het fonds, dat in maart 2009 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 4,63% gestegen en steeg de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 0,19%.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: USD-staatsobligaties met korte looptijd
In mei steeg de iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 0,61%, terwijl het gemiddelde fonds voor Amerikaanse staatsobligaties korte looptijd 0,67% steeg. Het fonds eindigde in het 46e percentiel wat betreft prestaties. Het fonds van € 10,4 miljard is de afgelopen twaalf maanden 0,70% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 0,65% steeg. Het fonds ' iShares ‘, dat in juni 2006 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 1,10% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 2,82% gewonnen.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE
- Morningstar Medalist Rating: Brons
- Morningstar Category: USD-bedrijfsobligaties
In mei steeg de iShares $ Corp Bond UCITS ETF 1,38% en het gemiddelde USD-bedrijfsobligatiefonds 1,44%. Het fonds eindigde in het 32e percentiel wat betreft prestaties. Het fonds ter waarde van € 8 miljard is de afgelopen twaalf maanden 3,31% gestegen, slechter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 3,63% steeg. Het fonds, dat in maart 2003 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 1,94% gestegen op jaarbasis en de afgelopen vijf jaar 0,97% op jaarbasis.
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: EUR High Yield Bond
De iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF steeg in mei 0,88% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie EUR high yield-obligaties, dat 0,76% steeg. Het fonds van € 7,4 miljard is de afgelopen twaalf maanden 3,64% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 3,56% is gestegen. Het fonds, dat in september 2010 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 6,54% gestegen (op jaarbasis) en heeft de afgelopen vijf jaar 2,72% op jaarbasis gewonnen.
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF SDIG
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: USD Corporate Bond - Short Term
Het € 7,3 miljard grote fonds ' iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF ' steeg in mei 0,77%. De winst kwam grofweg overeen met die van 0,79% van het gemiddelde fonds in de categorie ‘USD corporate bond - short term’, waardoor het qua prestaties in het 56e percentiel bleef. In de afgelopen twaalf maanden steeg het fonds 1,56%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 1,30% steeg. Het fonds, dat in oktober 2013 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 2,12% op jaarbasis gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar 3,36% op jaarbasis behaald.
Prestaties van de grootste actieve ETF’s
Terwijl de samenstelling van passieve ETF’s is afgestemd op de prestaties van een index, worden actieve ETF’s beheerd door portefeuillebeheerders die beslissen in welke beleggingen wordt geïnvesteerd. Net als ETF’s die een index volgen, worden actieve ETF’s verhandeld op de beurs en zijn ze doorgaans goedkoper dan traditionele, actief beheerde beleggingsfondsen.
Bij het evalueren van de prestaties van ETF’s moeten beleggers zich richten op het langetermijnrendement, dus gemeten over meerdere jaren en marktcycli. Kortetermijnrendementen kunnen echter waardevolle informatie opleveren over uw voorkeuren voor bepaalde beleggingsstrategieën.
Van de tien grootste in Europa gevestigde actieve ETF’s was de best presterende afgelopen maand de € 2,1 miljard JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF JREM, die 10,78% steeg. De slechtst presterende was de € 1,3 miljard JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF JEPG, die 0,61% verloor.
Hier vindt u meer informatie over de prestaties van de grootste actieve ETF’s.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: US Equity Income
In mei steeg de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF 4,60%, terwijl het gemiddelde Amerikaanse aandeleninkomstenfonds 2,44% steeg. Het fonds eindigde in het 13e percentiel wat betreft prestaties en bleef 6,55 procentpunten achter op zijn benchmark, de NASDAQ 100 Index.
Het fonds ter waarde van € 3 miljard is de afgelopen twaalf maanden 25,90% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 16,06% steeg. Het JPMorgan -fonds werd gelanceerd in oktober 2024.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
de € 2,3 miljard grote PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF -fonds steeg in mei 0,90%. Het rendement van het fonds overtrof de 0,83% van het gemiddelde fonds in de categorie USD ultra short-term bonds, waardoor het qua prestaties in het 23e percentiel terechtkwam. Het fonds presteerde 0,06 procentpunt beter dan zijn benchmark, de FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
In de afgelopen twaalf maanden steeg het PIMCO-fonds 1,76%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 2,09% steeg. Het fonds, dat in februari 2011 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 2,15% gestegen op jaarbasis en heeft de afgelopen vijf jaar 4,33% op jaarbasis gewonnen.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF JREM
- Morningstar Medalist Rating: Zilver
- Morningstar Category: Wereldwijde aandelen uit opkomende markten
De JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITS ETF steeg in mei 10,78% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde aandelen uit opkomende markten, dat 9,08% steeg. Het fonds eindigde in het 30e percentiel wat betreft rendement en versloeg zijn benchmark, de ' MSCI EM Index’, met 0,52 procentpunt.
Het fonds ter waarde van € 2,1 miljard is de afgelopen twaalf maanden 54,68% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 47,22% is gestegen. Het JPMorgan-fonds, dat in december 2018 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 22,07% gestegen (op jaarbasis) en de afgelopen vijf jaar 8,41% (op jaarbasis).
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1
- Morningstar Medalist Rating: zilver
- Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond
Het € 1,8 miljard grote fonds ' PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF ' steeg in mei 0,32%. Het rendement van het fonds overtrof de 0,26% winst van het gemiddelde fonds in de categorie EUR ultra short-term bond, waardoor het in het 17e percentiel voor prestaties terechtkwam. Het fonds presteerde 0,18 procentpunt beter dan zijn benchmark, de ICE BofA 3 Month German Treasury Bill Index.
In de afgelopen twaalf maanden steeg het PIMCO-fonds 2,42%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 1,96% steeg. Het fonds, dat in januari 2011 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 3,55% gestegen op jaarbasis en heeft de afgelopen vijf jaar 1,84% op jaarbasis gewonnen.
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF JEPG
- Morningstar Medalist Rating: zilver
- Morningstar Category: Wereldwijde aandeleninkomsten
De JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF verloor in mei 0,61% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde fonds in de categorie ‘global equity income’, dat 3,19% steeg. Het fonds eindigde in het 98e percentiel wat betreft rendement en bleef 5,71 procentpunten achter op zijn benchmark, de ' MSCI World Index’.
Het fonds van € 1,3 miljard heeft de afgelopen twaalf maanden 1,44% verloren, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 16,91% is gestegen. Het JPMorgan-fonds werd in november 2023 gelanceerd.
