Elke maand bekijken we de prestaties van de grootste in Europa gevestigde actieve beursgenoteerde fondsen die in Nederland te koop zijn.
Terwijl passieve ETF’s de prestaties van een index volgen, worden actieve ETF’s beheerd door fondsbeheerders die zelf beslissen waarin ze beleggen. Net als ETF’s die een index volgen, worden actieve ETF’s op de beurs verhandeld en zijn ze over het algemeen goedkoper dan traditionele, actief beheerde beleggingsfondsen.
Bij het beoordelen van ETF’s moeten beleggers zich richten op het langetermijnrendement, dat gebaseerd is op meerdere jaren en marktcycli. Kortetermijnrendementen kunnen echter waardevolle informatie opleveren over de keuzes die gemaakt worden binnen een bepaalde strategie.
Van de tien grootste in Europa gevestigde actieve ETF’s presteerde afgelopen maand de Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF IQSA het beste. Deze ETF heeft een beheerd vermogen van 2,9 miljard euro en steeg 4,52%. Het slechtst prestereerde de € 3,9 miljard Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR, die 0,08% verloor.
Hieronder vindt u meer informatie over de prestaties van de grootste actief beheerde ETF’s.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: Zilver
- Morningstar Category: Amerikaanse large-cap blend-aandelen
In juni steeg de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF 0,91% en het gemiddelde Amerikaanse large-cap blend-aandelenfonds 1,39%. Het fonds zit qua prestaties in het 62e percentiel en bleef 0,15 procentpunt achter op zijn benchmark, de S&P 500 Index.
Het fonds, met een vermogen van € 13,3 miljard, is afgelopen jaar 24,00% gestegen, ongeveer even veel als het gemiddelde fonds uit zijn categorie, dat 22,91% steeg. Het JPMorgan-fonds, dat in oktober 2018 is gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 17,89% gestegen en de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 13,81%.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: Wereldwijde large-cap blend-aandelen
De JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF steeg in juni 1,41% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde large-cap blend-aandelen, dat 1,22% steeg. Het fonds behoorde qua rendement tot het 41e percentiel en bleef 3,69 procentpunten achter op zijn benchmark, de MSCI World Index.
Het fonds, met een beheerd vermogen van € 8,8 miljard, is afgelopen jaar 23,89% gestegen; het gemiddelde fonds uit dezelfde 20,71%. Het JPMorgan-fonds, dat in oktober 2018 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 16,91% gestegen en de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 12,62%.
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: Global Emerging Markets Equity
De € 3,9 miljard grote Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF daalde in juni 0,08%. Dat verlies was groter dan de winst van 0,71% van het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde aandelen uit opkomende markten. Daardoor kwam het qua prestaties in het 77e percentiel terecht. Het fonds bleef 0,71 procentpunt achter bij zijn benchmark, de MSCI EM-index.
Afgelopen jaar steeg het Fidelity International-fonds 47,46% en het gemiddelde fonds uit zijn categorie 46,14%. Het fonds, dat in november 2020 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 19,88% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 6,68% aan rendement behaald.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA
- Morningstar Medalist Rating: Zilver
- Morningstar Category: Amerikaanse aandeleninkomsten
In juni steeg de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF 3,82% en het gemiddelde Amerikaanse fonds dat gericht is op inkomsten uit aandelen 3,21%. Het fonds behoorde qua rendement tot het 43e percentiel en presteerde 1,88 procentpunt beter dan zijn benchmark, de NASDAQ 100 Index.
Het fonds met een vermogen van € 3,1 miljard is afgelopen jaar 29,19% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 20,35% steeg. Het fonds werd in oktober 2024 gelanceerd.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: Europese large-cap blend-aandelen
In juni steeg de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF 3,91% en het gemiddelde Europe large-cap blend equity-fonds 2,62%. Het behoorde qua rendement tot het 15e percentiel en presteerde 0,75 procentpunt beter dan zijn benchmark, de MSCI Europe Index.
Het fonds ter waarde van € 2,9 miljard is het afgelopen jaar 23,18% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 17,75% steeg. Het JPMorgan-fonds, dat in oktober 2018 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 14,15% gestegen en de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 10,70%.
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF IQSA
- Morningstar Medalist Rating: Zilver
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
De Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF, met een beheerd vermogen van 2,9 miljard euro, steeg in juni 4,52%. Het rendement van het fonds was groter dan die van 1,22% van het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde large-cap blend-aandelen, waardoor het qua prestaties in het vierde percentiel terechtkwam. Het fonds bleef 0,58 procentpunt achter bij zijn benchmark, de MSCI World Index.
In het afgelopen jaar steeg het Invesco-fonds 33,54% en het gemiddelde fonds in zijn categorie 20,71%. Het fonds, dat in juli 2019 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 21,93% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 15,62% gewonnen.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
De PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF steeg in juni 2,44% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie USD ultra short-term bond, dat 2,27% steeg. Het fonds behoorde qua rendement tot het zesde percentiel en presteerde grotendeels in lijn met zijn benchmark, de FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
Het fonds van € 2,3 miljard is het afgelopen jaar 7,35% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 6,61% is gestegen. Het PIMCO-fonds, dat in februari 2011 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 3,61% gestegen en de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 4,20%.
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF WOEE
- Morningstar Medalist Rating: Geen
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
De € 2 miljard grote iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF steeg in juni 1,32%. Het rendement van het fonds overtrof de stijging van 1,22% van het gemiddelde fonds in de categorie ‘global large-cap blend equity’, waardoor het qua prestaties in het 47e percentiel terechtkwam. Het fonds bleef 3,78 procentpunten achter bij zijn benchmark, de MSCI World Index.
In het afgelopen jaar steeg het iShares-fonds 26,27%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 20,71% steeg. Het fonds werd in juli 2024 gelanceerd.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1
- Morningstar Medalist Rating: Zilver
- Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond
In juni steeg de PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF 0,20% en het gemiddelde EUR ultra short-term bond-fonds 0,21%. Het fonds behoorde qua rendement tot het 63e percentiel en presteerde 0,05 procentpunt beter dan zijn benchmark, de ICE BofA 3 Month German Treasury Bill Index.
Het fonds van € 1,7 miljard is het afgelopen jaar 2,37% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 1,98% steeg. Het PIMCO -fonds, dat in januari 2011 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 3,58% gestegen en boekte de afgelopen vijf jaar een rendement van 1,89% op jaarbasis.
Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF FUSR
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: Amerikaanse large-cap blend-aandelen
In juni steeg het Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF 0,95%, terwijl het gemiddelde Amerikaanse large-cap blend aandelenfonds 1,39% steeg. Het fonds behoorde qua rendement tot het 61e percentiel en bleef 4,83 procentpunten achter op zijn benchmark, de MSCI USA Index.
Het fonds van € 1,6 miljard is het afgelopen jaar 25,06% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 22,91% steeg. Het Fidelity International -fonds, dat in mei 2020 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 18,98% gestegen en de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 13,76%.
