Elke maand bekijken we de prestaties van de grootste in Europa gevestigde actieve beursgenoteerde fondsen die in Nederland te koop zijn.
Terwijl passieve ETF’s een index volgen, worden actieve ETF’s beheerd door fondsbeheerder die zelf beslissen waarin zij beleggen. Net als ETF’s die een index volgen, worden actieve ETF’s op de beurs verhandeld en zijn ze over het algemeen goedkoper dan traditionele, actief beheerde beleggingsfondsen.
Bij het beoordelen van de prestaties van een ETF moeten beleggers zich richten op het langetermijnrendement, dus gemeten over meerdere jaren en marktcycli. Het kortetermijnrendement kan echter waardevolle informatie opleveren over voorkeuren van een bepaalde beleggingsstrategie.
Van de tien grootste in Europa gevestigde actieve ETF’s presteerde afgelopen maand de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA het beste. Deze ETF, met een vermogen van € 3,7 miljard, steeg 3,64%. Het slechtst presteerde de € 2,3 miljard grote PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT, dat 0,61% verloor.
Hieronder vindt u meer informatie over de prestaties van de grootste actief beheerde ETF’s.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: Amerikaanse large-cap blend-aandelen
De JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF steeg in augustus 1,23% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde fonds uit de categorie Amerikaanse large-cap blend-aandelen, dat 1,92% steeg. Het fonds presteerde slechter dan 81% van zijn concurrenten en bleef 0,48 procentpunt achter op zijn benchmark, de S&P 500 Index.
Het fonds, met een vermogen van 13,4 miljard euro, is het afgelopen jaar 20,19% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds uit deze categorie 19,20% is gestegen. Het JPMorgan-fonds, dat in oktober 2018 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 17,37% gestegen en de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 12,76%.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: Wereldwijde large-cap blended aandelen
In augustus steeg de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF 1,21%, terwijl het gemiddelde wereldwijde large-cap blend-aandelenfonds 1,95% steeg. Het fonds presteerde slechter dan 79% van zijn concurrenten en bleef 0,39 procentpunt achter op zijn benchmark, de MSCI World Index.
Het fonds met een vermogen van 9,1 miljard euro is het afgelopen jaar 21,22% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 18,80% steeg. Het JPMorgan-fonds, dat in oktober 2018 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 16,89% gestegen en de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 11,88%.
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: Global Emerging Markets Equity
De € 3,8 miljard grote Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF -fonds steeg in augustus 2,38%. De stijging van het fonds bleef achter bij die van 2,63% van het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde aandelen uit opkomende markten, waardoor het slechter presteerde dan 53% van zijn concurrenten. Het fonds presteerde ongeveer in lijn met zijn benchmark, de MSCI EM-index.
In het afgelopen jaar steeg het Fidelity International-fonds 41,04%, terwijl het gemiddelde fonds uit deze categorie 38,04% steeg. Het fonds, dat in november 2020 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 19,34% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 7,38% rendement behaald.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA
- Morningstar Medalist Rating: Zilver
- Morningstar Category: Amerikaanse aandeleninkomsten
In augustus steeg de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF 3,64%, terwijl het gemiddelde Amerikaanse dividendfonds 0,79% steeg. Het fonds presteerde beter dan 98% van zijn concurrenten en versloeg zijn benchmark, de NASDAQ 100 Index, met 0,40 procentpunt.
Het fonds met een vermogen van 3,7 miljard euro is het afgelopen jaar 22,12% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 17,47% steeg. Het JPMorgan -fonds werd in oktober 2024 gelanceerd.
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF IQSA
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: Wereldwijde large-cap blend-aandelen
In augustus steeg de Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF 0,62%, terwijl het gemiddelde wereldwijde large-cap blend-aandelenfonds 1,95% steeg. Het fonds presteerde slechter dan 91% van zijn concurrenten en bleef 0,98 procentpunt achter op zijn benchmark, de MSCI World Index.
Het fonds van € 3 miljard is het afgelopen jaar 29,20% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 18,80% steeg. Het Invesco-fonds, dat in juli 2019 van start ging, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 21,75% gestegen en boekte de afgelopen vijf jaar 14,56% rendement op jaarbasis.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: Europe Large-Cap Blend Equity
De JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF boekte in augustus een rendement van 0,22% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde fonds in de categorie Europese large-cap blend-aandelen, dat 0,83% steeg. Het fonds presteerde slechter dan 80% van zijn concurrenten en bleef 0,24 procentpunt achter op zijn benchmark, de MSCI Europe Index.
Het fonds van € 3 miljard is het afgelopen jaar 22,81% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 18,29% is gestegen. Het JPMorgan-fonds, dat in oktober 2018 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 14,85% gestegen en de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 10,05%.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
De PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, met een omvang van 2,3 miljard euro, daalde in augustus 0,61%. Het verlies van het fonds kwam grotendeels overeen met de 0,64% verlies van het gemiddelde fonds in de categorie USD obligaties met een zeer korte looptijd, waarmee het beter presteerde dan 87% van zijn concurrenten. Het fonds presteerde grotendeels in lijn met zijn benchmark, de FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
Afgelopen jaar steeg het PIMCO-fonds 5,12%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 4,58% steeg. Het fonds, dat in februari 2011 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 2,75% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 3,90% aan waarde gewonnen.
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF WOEE
- Morningstar Medalist Rating: Geen
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
Het € 2 miljard grote iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF steeg in augustus 1,98%. De winst van het fonds kwam grotendeels overeen met de 1,95% winst van het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde large-cap blend aandelen, waarmee het 56% van zijn concurrenten overtrof. Het fonds presteerde 0,38 procentpunt beter dan zijn benchmark, de MSCI World Index.
Afgelopen jaar steeg het iShares-fonds 23,69%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 18,80% steeg. Het fonds werd in juli 2024 gelanceerd.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1
- Morningstar Medalist Rating: Zilver
- Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond
De PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF steeg in augustus 0,23% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie EUR ultra short-term bond, dat 0,16% steeg. Het fonds presteerde beter dan 91% van zijn concurrenten en overtrof zijn benchmark, de ' ICE BofA 3 Month German Treasury Bill Index’, met 0,04 procentpunt.
Het fonds van 1,7 miljard euro is het afgelopen jaar 2,24% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 1,87% steeg. Het PIMCO-fonds, dat in januari 2011 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 3,44% gestegen en de afgelopen vijf jaar 1,97% op jaarbasis.
Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF FUSR
- Morningstar Medalist Rating: Zilver
- Morningstar Category: Amerikaanse large-cap blended aandelen
De Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF “ steeg in augustus 1,27% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse large-cap blend-aandelen, dat 1,92% steeg. Het fonds presteerde slechter dan 80% van zijn concurrenten en bleef 0,48 procentpunt achter op zijn benchmark, de MSCI USA Index.
Het fonds, met een vermogen van 1,6 miljard euro, is het afgelopen jaar 20,80% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 19,20% is gestegen. Het Fidelity International-fonds, dat in mei 2020 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 18,63% gestegen en de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 12,82%.
