Elke maand bekijken we de prestaties van de grootste in Europa gevestigde actieve beursgenoteerde fondsen die in België te koop zijn.
Terwijl passieve ETF’s de prestaties van een index volgen, worden actieve ETF’s beheerd door fondsbeheerders die beslissen waarin zij investeren. Net als ETF’s die een index volgen worden actieve ETF’s op de beurs verhandeld en zijn ze over het algemeen goedkoper dan traditionele, actief beheerde beleggingsfondsen.
Bij het beoordelen van de prestaties van ETF’s moeten beleggers zich richten op het langetermijnrendement, dus gemeten over meerdere jaren en marktcycli. Kortetermijnrendementen kunnen echter waardevolle informatie opleveren over de voorkeuren binnen bepaalde strategieën.
Van de tien grootste in Europa gevestigde actieve ETF’s presteerde afgelopen maand de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV-JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA, die 3,82% steeg, en een beheerd vermogen van 3,1 miljard euro heeft, het beste. Het slechtst presteerde de € 1,7 miljard grote PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1, die 0,20% steeg.
Hier volgt meer informatie over de prestaties van de grootste actieve ETF’s.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA
- Morningstar Medalist Rating: Zilver
- Morningstar Category: US Equity Income
In juni steeg de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF 3,82% versus het gemiddelde Amerikaanse aandeleninkomstenfonds 3,21%. Het eindigde qua prestaties in het 43e percentiel en presteerde 1,88 procentpunten beter dan zijn benchmark, de NASDAQ 100 Index.
Het fonds van € 3,1 miljard is de afgelopen twaalf maanden 29,19% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 20,35% steeg. Het JPMorgan-fonds werd in oktober 2024 gelanceerd.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
De PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF steeg in juni 2,44% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie USD ultra short-term bond, dat 2,27% steeg. Het fonds behoorde qua rendement tot het zesde percentiel en presteerde grotendeels in lijn met zijn benchmark, de FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
Het fonds van 2,3 miljard euro is de afgelopen twaalf maanden 7,35% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 6,61% is gestegen. Het PIMCO-fonds, dat in februari 2011 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 3,61% gestegen en de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 4,20%.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF JREM
- Morningstar Medalist Rating: Zilver
- Morningstar Category: Global Emerging Markets Equity
De JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV-Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF van 2 miljard euro steeg in juni 0,74%. De winst van het fonds kwam grofweg overeen met de winst van 0,71% van het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde aandelen uit opkomende markten, waardoor het qua prestaties in het 50e percentiel bleef. Het fonds presteerde 0,11 procentpunt beter dan zijn benchmark, de MSCI EM-index.
In de afgelopen twaalf maanden steeg het JPMorgan-fonds 52,21%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 46,14% steeg. Het fonds, dat in december 2018 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 21,61% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 7,89% aan rendement behaald.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1
- Morningstar Medalist Rating: Zilver
- Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond
In juni steeg de PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF 0,20%, terwijl het gemiddelde EUR ultra short-term bond-fonds 0,21% steeg. Het fonds behoorde qua rendement tot het 63e percentiel en presteerde 0,05 procentpunt beter dan zijn benchmark, de ICE BofA 3 Month German Treasury Bill Index.
Het fonds van € 1,7 miljard is de afgelopen twaalf maanden 2,37% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 1,98% steeg. Het PIMCO-fonds, dat in januari 2011 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 3,58% gestegen en boekte de afgelopen vijf jaar een rendement van 1,89% op jaarbasis.
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF JEPG
- Morningstar Medalist Rating: Brons
- Morningstar Category: Global Equity Income
De JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF van € 1,3 miljard steeg in juni 2,05%. Het rendement van het fonds overtrof de stijging van 1,62% van het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde aandeleninkomsten, waardoor het qua prestaties in het 42e percentiel terechtkwam. Het fonds bleef 3,04 procentpunten achter op zijn benchmark, de MSCI World Index.
In de afgelopen twaalf maanden steeg het JPMorgan-fonds 3,94%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 19,64% steeg. Het fonds werd in november 2023 gelanceerd.
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF V80A
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: EUR Aggressive Allocation - Global
De Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF met een vermogen van 1,3 miljard euro steeg in juni 1,01%. Het rendement van het fonds overtrof de stijging van 0,59% van het gemiddelde fonds in de categorie „EUR aggressive allocation - global“, waardoor het qua prestaties in het 34e percentiel terechtkwam. In de afgelopen twaalf maanden steeg het Vanguard-fonds 21,26%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 16,83% steeg. Het fonds, dat in december 2020 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 14,61% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 9,06% aan rendement behaald.
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF V60A GY
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: EUR Matige allocatie - Wereldwijd
De Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF steeg in juni 0,82% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie ‘EUR moderate allocation – global’, dat 0,42% steeg. Het fonds van € 1 miljard is de afgelopen twaalf maanden 15,95% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 11,43% is gestegen. Het Vanguard-fonds, dat in december 2020 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 11,51% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 6,25% aan rendement opgeleverd.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF JPST
- Morningstar Medalist Rating: Zilver
- Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
De JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF steeg in juni 2,00% en presteerde daarmee minder goed dan het gemiddelde fonds in de categorie USD ultra short-term bonds, dat 2,27% steeg. Het fonds behoorde qua rendement tot het 95e percentiel en bleef 0,36 procentpunt achter op zijn benchmark, het ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index-fonds.
Het fonds, met een vermogen van € 899,6 miljoen, is de afgelopen twaalf maanden 6,53% gestegen versus het gemiddelde fonds in zijn categorie 6,61%. Het JPMorgan-fonds, dat in februari 2018 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 3,40% gestegen en de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 4,33%.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREJ
- Morningstar Medalist Rating: Zilver
- Morningstar Category: Japan Large-Cap Blend Equity
De JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, met een vermogen van € 763,4 miljoen, steeg in juni 1,90%. Het rendement van het fonds kwam grofweg overeen met het rendement van 1,93% van het gemiddelde fonds in de categorie Japanse large-cap blend-aandelen, waardoor het qua prestaties in het 42e percentiel terechtkwam. Het fonds presteerde 0,16 procentpunt beter dan zijn benchmark, de MSCI Japan Index.
In de afgelopen twaalf maanden steeg het JPMorgan-fonds 31,82%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 32,75% steeg. Het fonds, dat in maart 2022 werd gelanceerd, heeft de afgelopen drie jaar op jaarbasis 16,35% aan waarde gewonnen.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF JGOV
- Morningstar Medalist Rating: Geen
- Morningstar Category: Wereldwijde staatsobligaties
De JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF steeg in juni 1,29% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde staatsobligaties, dat 1,15% steeg. Het fonds behoorde qua rendement tot het 42e percentiel en presteerde 0,11 procentpunt beter dan zijn benchmark, de Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index.
Het fonds, met een vermogen van € 598,3 miljoen, is de afgelopen twaalf maanden 1,11% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 1,50% is gestegen. Het JPMorgan-fonds werd in juni 2025 gelanceerd.
