Elke maand kijken we hoe de grootste Europese aandelen-, obligatie- en actieve beursgenoteerde fondsen die in Nederland te koop zijn gepresteerd hebben.
De Morningstar Europe Index steeg in mei 3,22% en de Morningstar Eurozone Core Bond Index 1,07%. Afgelopen jaar is de Europese aandelenmarkt 17,52% gestegen en de Europese obligatiemarkt 1,09%.
De Morningstar US Market Index steeg in mei 5,72% en is afgelopen jaar 25,95% gestegen. De Morningstar US Core Bond Index steeg vorige maand 0,82% en is afgelopen jaar 2,29% gestegen.
Op de wereldwijde markten stegen aandelen in mei 5,57%, gemeten aan de hand van de Morningstar Global Markets Index. Obligaties stegen 0,89%, gemeten aan de hand van de Morningstar Global Core Bond Index. Afgelopen jaar zijn wereldwijde aandelen 27,25% gestegen en wereldwijde obligaties 0,53%.
Zo presteerden de grootste aandelen-ETF’s
Bij het evalueren van de prestaties van een ETF moeten beleggers zich richten op het langetermijnrendement, dus gemeten over meerdere jaren en marktcycli. Het kortetermijnrendement kan echter waardevolle informatie opleveren over uw voorkeur voor een bepaalde beleggingsstrategie.
Van de tien grootste Europese aandelen-ETF’s was de best presterende vorige maand de € 26 miljard iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF CSNDX, die 11,11% steeg. De slechtst presterende was de € 126,3 miljard iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA, die 5,09% steeg.
Hieronder vindt u meer informatie over de prestaties van de grootste aandelen-ETF’s.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: Amerikaanse Large-Cap Blend Equity
De’ iShares Core S&P 500 UCITS ETF ' steeg in mei 5,79% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse large-cap blend aandelen, dat 5,40% steeg. Het fonds ter waarde van € 132,8 miljard is de afgelopen twaalf maanden 25,95% gestegen, terwijl dat gemiddeld bij fondsen uit zijn categorie 22,82% was. Het fonds, dat in mei 2010 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 19,63% gestegen (op jaarbasis) en de afgelopen vijf jaar 14,90% (op jaarbasis).
iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: Wereldwijde Large-Cap Blend Aandelen
In mei steeg de iShares Core MSCI World UCITS ETF -fonds 5,09%, terwijl het gemiddelde wereldwijde large-cap blend aandelenfonds 4,72% steeg. Het fonds eindigde in het 44e percentiel wat betreft prestaties. Het fonds ter waarde van € 126,3 miljard is de afgelopen twaalf maanden 24,04% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 19,56% steeg. Het fonds, dat in september 2009 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 18,31% gestegen (op jaarbasis) en heeft de afgelopen vijf jaar 13,05% op jaarbasis gewonnen.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: Amerikaanse Large-Cap Blend Equity
De € 74,4 miljard grote Vanguard S&P 500 UCITS ETF steeg in mei 5,79%. De winst van het fonds overtrof de 5,40% winst van het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse large-cap blend aandelen, waardoor het in het 40e percentiel qua prestaties terechtkwam. De afgelopen twaalf maanden steeg het Vanguard-fonds 25,95%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 22,82% steeg. Het fonds, dat in mei 2012 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 19,62% gestegen op jaarbasis en heeft de afgelopen vijf jaar 14,90% op jaarbasis gewonnen.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
De € 62,7 miljard grote Vanguard FTSE All-World UCITS ETF steeg in mei 5,75%. De winst overtrof de 4,72% winst van het gemiddelde fonds in de categorie ‘global large-cap blend equity’, waardoor het qua prestaties in het 25e percentiel terechtkwam. De afgelopen twaalf maanden steeg het Vanguard -fonds 26,65% en het gemiddelde fonds in zijn categorie 19,56%. Het fonds, dat in mei 2012 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 18,60% gestegen op jaarbasis en heeft de afgelopen vijf jaar 12,46% op jaarbasis gewonnen.
Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: Amerikaanse Large-Cap Blend Equity
De € 48,3 miljard grote ' Invesco S&P 500 UCITS ETF ' steeg in mei 5,80%. De winst van het fonds overtrof de 5,40% winst van het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse large-cap blend aandelen, waardoor het qua prestaties in het 51e percentiel terechtkwam. De afgelopen twaalf maanden steeg het Invesco-fonds 26,11% en het gemiddelde fonds in zijn categorie 22,82%. Het fonds, dat in mei 2010 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 19,82% gestegen op jaarbasis en heeft de afgelopen vijf jaar 15,12% op jaarbasis gewonnen.
Zo presteerden de grootste obligatie-ETF’s
Bij het evalueren van de prestaties van ETF’s moeten beleggers zich richten op het langetermijnrendement, dus gemeten over meerdere jaren en marktcycli. Het kortetermijnrendement kan echter waardevolle informatie opleveren over het effect van een bepaalde beleggingsstrategie.
Van de 10 grootste in Europa gevestigde obligatie-ETF’s was de best presterende vorige maand de € 6,8 miljard iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB, die 1,46% steeg. De slechtst presterende was de € 9,1 miljard iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7, die 0,39% steeg.
Hieronder vindt u meer informatie over de prestaties van de grootste obligatie-ETF’s.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: Geen
- Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
In mei steeg het iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF 0,82% en het gemiddelde USD ultra short-term obligatiefonds 0,83%. Het fonds eindigde in het 57e percentiel wat betreft prestaties. Het fonds ter waarde van € 22,5 miljard is de afgelopen twaalf maanden 1,18% gestegen en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde fonds uit zijn categorie, dat 2,09% steeg. Het fonds, dat in februari 2019 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 1,63% gestegen en de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 4,34%.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Brons
- Morningstar Category: EUR-bedrijfsobligaties
De iShares Core € Corp Bond UCITS ETF steeg in mei 0,92% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie EUR-bedrijfsobligaties, dat 0,81% steeg. Het fonds ter waarde van € 14 miljard is de afgelopen twaalf maanden 2,39% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 1,97% is gestegen. Het fonds, dat in maart 2009 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 4,63% gestegen (op jaarbasis) en heeft de afgelopen vijf jaar 0,19% op jaarbasis gewonnen.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Brons
- Morningstar Category: Wereldwijd gespreide obligaties
In mei steeg de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF 0,83%, terwijl het gemiddelde wereldwijd gediversifieerde obligatiefonds 0,82% steeg. Het fonds eindigde in het 52e percentiel wat betreft rendement. Het fonds ter waarde van € 12,3 miljard is de afgelopen twaalf maanden 0,40% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 0,25% steeg. Het fonds, dat in november 2017 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 0,50% gestegen (op jaarbasis) en heeft de afgelopen vijf jaar 0,68% verloren (op jaarbasis).
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: Amerikaanse staatsobligaties met korte looptijd
De € 10,4 miljard grote iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF steeg in mei 0,61%. Deze winst bleef achter bij de 0,67% winst van het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse staatsobligaties met een korte looptijd, waardoor het qua prestaties in het 46e percentiel terechtkwam. De afgelopen twaalf maanden steeg het fonds 0,70%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 0,65% steeg. Het fonds, dat in juni 2006 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 1,10% gestegen op jaarbasis en heeft de afgelopen vijf jaar 2,82% op jaarbasis gewonnen.
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: Amerikaanse staatsobligaties
De € 9,1 miljard grote fonds iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF steeg in mei 0,39%. De winst bleef achter bij de 0,72% winst van het gemiddelde fonds in de categorie USD-staatsobligaties, waardoor het in het 85e percentiel voor prestaties terechtkwam. De afgelopen twaalf maanden steeg het fonds 0,63%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 1,60% steeg. Het fonds, dat in juni 2009 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar op jaarbasis 0,58% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 1,38% gewonnen.
Prestaties van de grootste actieve ETF’s
Terwijl de samenstelling van passieve ETF’s wordt bepaald door de prestaties van een index, worden actieve ETF’s beheerd door portefeuillebeheerders die beslissen in welke beleggingen zij investeren. Net als ETF’s die een index volgen, worden actieve ETF’s verhandeld op de beurs en zijn ze doorgaans goedkoper dan traditionele, actief beheerde beleggingsfondsen.
Bij het evalueren van de prestaties van een ETF moeten beleggers zich richten op het langetermijnrendement, dus gemeten over meerdere jaren en marktcycli. het kortetermijnrendement kan echter waardevolle informatie opleveren over uw voorkeur voor een bepaalde beleggingsstrategie.
Van de tien grootste in Europa gevestigde actieve ETF’s was de best presterende afgelopen maand de € 4 miljard Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR, die 12,66% steeg. De slechtst presterende was de € 1,8 miljard PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1, die 0,32% steeg.
Hieronder vindt u meer informatie over de prestaties van de grootste actief beheerde ETF’s.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: zilver
- Morningstar Category: Amerikaanse Large-Cap Blend Equity
De JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF steeg in mei 4,96% en presteerde daarmee minder goed dan het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse large-cap blend aandelen, die 5,40% steeg. Het fonds eindigde in het 69e percentiel wat betreft prestaties en bleef 0,82 procentpunt achter op zijn benchmark, de S&P 500 Index.
Het fonds ter waarde van € 12,6 miljard is de afgelopen twaalf maanden 25,05% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 22,82% is gestegen. Het JPMorgan-fonds, dat in oktober 2018 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 19,13% gestegen op jaarbasis en de afgelopen vijf jaar 14,84% op jaarbasis.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
De € 8,8 miljard grote ' JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ' steeg in mei 4,44%. De winst van het fonds bleef achter bij de 4,72% winst van het gemiddelde fonds in de categorie global large-cap blend equity, waardoor het qua prestaties in het 64e percentiel terechtkwam. Het fonds bleef 0,65 procentpunt achter op zijn benchmark, de MSCI World Index.
De afgelopen twaalf maanden steeg het JPMorgan-fonds 23,23% en het gemiddelde fonds in zijn categorie 19,56%. Het fonds, dat in oktober 2018 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 17,76% gestegen op jaarbasis en heeft de afgelopen vijf jaar 13,31% op jaarbasis gewonnen.
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR
- Morningstar Medalist Rating: Neutraal
- Morningstar Category: Wereldwijde aandelen uit opkomende markten
De Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF steeg in mei 12,66% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde aandelen uit opkomende markten, dat 9,08% steeg. Het fonds eindigde in het negende percentiel wat betreft rendement en versloeg zijn benchmark, de ' MSCI EM Index’, met 2,40 procentpunten.
Het fonds ter waarde van € 4 miljard is de afgelopen twaalf maanden 51,17% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 47,22% is gestegen. Het Fidelity International-fonds, dat in november 2020 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 20,35% gestegen (op jaarbasis) en de afgelopen vijf jaar 7,26% (op jaarbasis).
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: US Equity Income
De € 3 miljard grote ' JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF ' steeg in mei 4,60%. De winst overtrof de 2,44% winst van het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse aandeleninkomsten, waardoor het qua prestaties in het 13e percentiel terechtkwam. Het fonds bleef 6,55 procentpunten achter op zijn benchmark, de NASDAQ 100 Index.
De afgelopen twaalf maanden steeg het JPMorgan-fonds 25,90%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 16,06% steeg. Het fonds werd gelanceerd in oktober 2024.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Rating: Goud
- Morningstar Category: Europe Large-Cap Blend Equity
De € 2,8 miljard grote JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF steeg in mei 2,79%. De winst bleef achter bij de 3,24% winst van het gemiddelde fonds in de categorie Europe large-cap blend equity, waardoor het qua prestaties in het 71e percentiel terechtkwam. Het fonds bleef 0,38 procentpunt achter op zijn benchmark, de MSCI Europe Index.
De afgelopen twaalf maanden steeg het JPMorgan-fonds 16,69%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 13,14% steeg. Het fonds, dat in oktober 2018 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 13,64% gestegen op jaarbasis en heeft de afgelopen vijf jaar 10,20% op jaarbasis gewonnen.
