Beursgenoteerde fondsen of ETF’s zijn voordelige instrumenten waarmee beleggers populaire indexen kunnen volgen of profiteren van de keuzes van ervaren beheerders. De beste ETF’s zijn goedkope bouwstenen binnen een portefeuille. En anders dan beleggingsfondsen worden ze de hele dag op de beurs verhandeld.
In het tweede kwartaal presteerden onder meer de Indonesische aandelenfondsen HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD en Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF KJ7 het slechtst. De gegevens in dit artikel zijn afkomstig van Morningstar Direct.
De selectie van de ETF’s die het slechtst presteerden
Bij het beoordelen van ETF’s moeten beleggers zich richten op het langetermijnrendement, dus gemeten over meerdere jaren en marktcycli. Kortetermijnrendementen kunnen echter wel waardevolle informatie opleveren over vertekeningen binnen een bepaalde strategie.
Om de ETF’s te vinden die afgelopen kwartaal het slechtst presteerden, hebben we alle ETF’s binnen de Morningstar-categorieën aandelen, allocatie en vastrentende waarden gescreend die in Nederland beschikbaar zijn. ETF’s met een totaal vermogen van minder dan 25 miljoen dollar (21,8 miljoen euro) zijn uitgesloten, net als fondsen die onder de categorie ‘trading’ vallen bij Morningstar. Die zijn namelijk ontworpen voor actieve handelaren en ongeschikt voor langetermijnbeleggers.
Op onze Top 10 vielen twee fondsen in de categorie Indonesische aandelen; de gemiddelde koers daalde het tweede kwartaal 19,85%.
Dit zijn de 10 ETF’s die in het tweede kwartaal het slechtst presteerden
- HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD
- Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF KJ7
- UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY
- Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners UCITS ETF GLDU
- Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF M9SD
- VanEck Gold Miners UCITS ETF GDX
- iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
- VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
- L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO
- State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF STN
Kengetallen van de slechtst presterende ETF’s
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★
- Kostenratio: 0,5%
- Morningstar Categorie: Indonesische aandelen
De HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF met een beheerd vermogen van € 177,9 miljoen haalde afgelopen kwartaal de eerste plaats, met een daling van 25,85%. De HSBC ETF, die passief wordt beheerd, daalde meer dan Indonesische aandelenfondsen gemiddeld (19,85%). Afgelopen jaar verloor het fonds 39,52%, meer dan de 19,57% van fondsen uit dezelfde categorie, waardoor het in het 99e percentiel voor deze periode terechtkwam.
De als ‘Neutraal’ beoordeelde HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF is in maart 2011 gelanceerd.
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★
- Kostenratio: 0,65%
- Morningstar Categorie: Indonesische aandelen
De op één na slechtst presterende ETF in het tweede kwartaal was de Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF met een vermogen van € 37,1 miljoen. Deze passief beheerde ETF daalde 25,67% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde Indonesische aandelenfonds, dat 19,85% daalde. Afgelopen jaar is het fonds 39,24% gedaald, meer dan de 19,57% die fondsen uit dezelfde categorie gemiddeld daalden. Daardoor kwam het in het 99e percentiel terecht voor die periode.
De Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF, met de rating ‘Neutraal’, werd in maart 2010 gelanceerd.
UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★★★
- Kostenratio: 0,43%
- Morningstar Categorie: Aandelen edelmetalen
De UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, met een vermogen van € 356,4 miljoen, eindigde op de derde plaats afgelopen kwartaal, met een daling van 18,49%. De passief beheerde UBS ETF daalde sterker dan andere aandelenfondsen voor edelmetalen gemiddeld (-10,79%). Afgelopen jaar is het fonds 44,61% gestegen, wat een slechtere prestatie is dan de winst van 58,67% die fondsen uit dezelfde categorie haalden, waardoor het in het 83e percentiel voor de periode terechtkwam.
De UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, met als rating ‘Neutraal’, werd in november 2012 gelanceerd.
Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★★
- Kostenratio: 0,65%
- Morningstar Categorie: Aandelen edelmetalen
De € 649,2 miljoen grote Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners UCITS ETF eindigde het tweede kwartaal op de vierde plaats van slechtst presterende ETF’ss, met een verlies van 17,85%. De passief beheerde ETF daalde harder dan het gemiddelde fonds uit de Morningstar-Categorie ‘aandelen edelmetalen’, dat in dat kwartaal een verlies van 10,79% boekte. Afgelopen jaar is het fonds 55,86% gestegen, wat ongeveer hetzelfde is als de stijging van 58,67% van fondsen uit zijn categorie, waarmee het in het 58e percentiel voor deze periode terechtkwam.
De Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners UCITS ETF, met als rating ‘Neutraal’, werd in december 2023 gelanceerd.
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF
- Morningstar-beoordeling: ★★★
- Kostenratio: 0,97%
- Morningstar Categorie: Aandelen edelmetalen
Op de vijfde plaats eindigde het tweede kwartaal de € 89,7 miljoen grote Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF. Deze passief beheerde ETF daalde 16,69% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde aandelenfonds voor edelmetalen, dat 10,79% daalde. Afgelopen jaar is het fonds 57,85% gestegen, wat ongeveer hetzelfde is als de 58,67% van fondsen in zijn categorie, waarmee het in het 53e percentiel voor deze periode terechtkwam.
De Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF, met de rating ‘Neutraal’, werd in januari 2007 gelanceerd.
VanEck Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★★
- Kostenratio: 0,53%
- Morningstar Categorie: Aandelen edelmetalen
De € 2,7 miljard grote VanEck Gold Miners UCITS ETF eindigde op de zesde plaats afgelopen kwartaal, met een daling van 16,59%. De ETF, die passief wordt beheerd, daalde harder dan aandelenfondsen voor edelmetalen gemiddeld (-10,79%). Afgelopen jaar is het fonds 49,89% gestegen, minder dan de 58,67% van fondsen uit dezelfde categorie, waardoor het in het 75e percentiel voor deze periode terechtkwam.
De VanEck Gold Miners UCITS ETF heeft nog geen Morningstar Medalist Rating.
iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
- Morningstar-rating: ★★★
- Kostenratio: 0,55%
- Morningstar Categorie: Aandelen edelmetalen
De iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), met een vermogen van € 3,1 miljard, was het tweede kwartaal de op zes na slechtst presterende ETF, met een verlies van 16,43%. Deze passief beheerde ETF daalde sterker dan het gemiddelde fonds in de Morningstar Categorie ‘aandelen edelmetalen’, dat in dat kwartaal een verlies van 10,79% boekte. Afgelopen jaar is het fonds 49,32% gestegen, wat slechter is dan de stijging van 58,67% van andere fondsen uit zijn categorie, waardoor het in het 78e percentiel voor die periode terechtkwam.
De met de rating ‘Brons’ bekroonde iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) werd in september 2011 gelanceerd.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★
- Kostenratio: 0,55%
- Morningstar Categorie: Aandelen edelmetalen
De op zeven na slechtst presterende ETF in het tweede kwartaal was de € 951,7 miljoen grote VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF. Deze passief beheerde ETF daalde 16,29% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde aandelenfonds in edelmetalen, dat 10,79% daalde. Afgelopen jaar is het fonds 52,62% gestegen, minder dan de 58,67% van fondsen in zijn categorie, waardoor het in het 69e percentiel voor deze periode terechtkwam.
De met ‘Brons’ bekroonde VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF werd in maart 2015 gelanceerd.
L&G Gold Mining UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★★★
- Kostenratio: 0,6%
- Morningstar Categorie: Aandelen edelmetalen
De € 626,3 miljoen grote L&G Gold Mining UCITS ETF was het tweede kwartaal de op acht na slechtst presterende ETF, met een verlies van 16,22%. Deze passief beheerde ETF daalde sterker dan het gemiddelde fonds in de Morningstar Categorie ‘aandelen in edelmetalen’, dat een verlies van 10,79% boekte. Afgelopen jaar is het fonds 53,00% gestegen, wat slechter is dan de stijging van 58,67% van fondsen uit zijn categorie, waardoor het in het 66e percentiel voor de periode terechtkwam.
De L&G Gold Mining UCITS ETF, met de rating ‘Neutraal’, werd in september 2008 gelanceerd.
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★★★
- Kostenratio: 0,18%
- Morningstar Categorie: Aandelen Energie
Op de tiende plaats van de Top 10 van slechtst presterende ETF’s in het tweede kwartaal eindigde de € 576,5 miljoen grote State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF. De passief beheerde ETF daalde 16,02% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde aandelenfonds in de energiesector, dat 10,17% daalde. Afgelopen jaar is het fonds 35,22% gestegen, waarmee het beter presteerde dan fondsen in zijn categorie (+33,30%), waardoor het in HET 39e percentiel voor die periode terechtkwam.
De State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF, met de rating ‘Neutraal’, werd in december 2014 gelanceerd.
Wat zijn ETF’s?
Exchange-traded funds (ETF’s) zijn beleggingen die de hele dag door op effectenbeurzen kunnen worden verhandeld, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen – ook wel open-end fondsen genoemd – die slechts één keer per dag tegen een vaste prijs kunnen worden gekocht of verkocht. Van oudsher volgen ETF’s indexen, maar de laatste jaren worden steeds meer ETF’s actief beheerd. ETF’s bestrijken een breed scala aan activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en sinds kort ook cryptovaluta.
De beste ETF’s: meer ideeën ter inspiratie
- Lees onze laatste artikelen over ETF’s.
- Gebruik onze ETF-screener om de beste ETF’s te vinden op basis van uw persoonlijke wensen. U kunt bijvoorbeeld fondsen selecteren op basis van de kosten, Morningstar Medalist Ratings en de zittingsduur van fondsbeheerders.
