Belangrijkste opmerkingen
- Europese ETF’s voor aandeleninkomsten hebben het in 10 jaar beter gedaan dan actieve fondsen.
- In de afgelopen 12 maanden hebben de Europese aandelenbeleggingsfondsen als geheel beter gepresteerd dan de Morningstar Europe Index.
- De drie best presterende aandelenbeleggingsfondsen hebben allemaal een Morningstar Medalist Rating of Silver.
Europese ETF’s voor inkomensaandelen hebben het op de korte en lange termijn beter gedaan dan actieve fondsen: volgens de meest recente Europese Actief/Passief Barometer van Morningstar was het succespercentage van actieve managers ten opzichte van ETF’s en indexfondsen in dezelfde Morningstar Categorie 14,7% over het afgelopen jaar en nul over het decennium tot 30 juni 2025. Dit betekent dat portefeuillebeheerders een lage kans hadden om een mandje passieve producten te verslaan.
Om de best presterende ETF’s in deze categorie te screenen, hebben we gekeken naar ETF’s met het beste rendement over de afgelopen één, drie en vijf jaar.
- Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF SEL
- Franklin Europees kwaliteitsdividend ETF FLXD
- iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EXSH
Aandelenbeleggingsfondsen verslaan de index
In de afgelopen 12 maanden hebben Europese aandelenfondsen die zijn gericht op inkomen, waaronder actieve en passieve fondsen, 16,31% rendement geboekt. Op jaarbasis hebben Europese aandelenfondsen de afgelopen drie jaar 11,07% rendement geboekt en de afgelopen vijf jaar 11,16%. Ter vergelijking: de Morningstar Europe Index heeft in de afgelopen 12 maanden een rendement behaald van 13,95%, in de afgelopen drie jaar een winst van 11,12% per jaar en in de afgelopen vijf jaar een winst van 11,57% per jaar.
Wat zijn Europese Equity Income ETF’s?
Op een beurs verhandelde fondsen, ofwel exchange-traded funds, kunnen een eenvoudige en goedkope manier zijn om aandelen uit opkomende markten te kopen en sommige van deze ETF’s worden hoog gewaardeerd door Morningstar-analisten.
Portefeuilles met inkomsten uit Europese aandelen beleggen voornamelijk in Europese aandelen die bovengemiddelde rendementen uitkeren. Fondsen in deze categorie kunnen worden belegd in bedrijven van elke grootte, hoewel veel fondsen een voorkeur hebben voor large-caps.
Screening voor de best presterende ETF’s met Europese inkomensaandelen
Om de beste Europese aandelen-inkomen ETF’s te vinden, keken we naar rendementsgegevens van de afgelopen één, drie en vijf jaar, met behulp van gegevens die beschikbaar zijn in Morningstar Direct. We hebben gescreend op in Europa gevestigde exchange-traded funds in de top 33% van de categorie op basis van hun primaire aandelenklassen met de laagste kosten voor die perioden. We hebben ook gefilterd op fondsen met een Morningstar Medalist Rating van Bronze, Silver of Gold. We sloten fondsen met een vermogen van minder dan €100 miljoen uit. Er bleven dus drie fondsen over.
Top Europese inkomensaandelen ETF’s
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF
- Ticker: SEL
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Rating: ★★★★
Het fonds van €256,5 miljoen is in de afgelopen 12 maanden met 35,41% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 16,31% steeg. Het Amundi-fonds, dat werd geïntroduceerd in februari 2024, is de afgelopen drie jaar 14,57% gestegen en de afgelopen vijf jaar 14,59%.
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
- Ticker: FLXD
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Rating: ★★★★★
In de afgelopen 12 maanden is het fonds van €423 miljoen met 25,04% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 16,31% is gestegen. Het Franklin Templeton fonds, dat in september 2017 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 13,77% gestegen en de afgelopen vijf jaar 13,74%.
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
- Ticker: EXSH
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Rating: ★★★★★
In de afgelopen 12 maanden is het fonds van €504,7 miljoen met 35,73% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 16,31% is gestegen. Het iShares fonds, dat in mei 2005 werd geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 14,80% gestegen en de afgelopen vijf jaar 14,70%.
