Met beursgenoteerde fondsen of ETF’s kunnen beleggers goedkoop populaire indexen volgen of profiteren van de keuzes van ervaren fondsbeheerders om beter te presteren dan de markt. De beste ETF’s zijn goedkope bouwstenen binnen een portefeuille. En anders dan beleggingsfondsen worden ETF’s de hele dag op de beurs verhandeld.
In mei waren de HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD en Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF KJ7 de slechtst presterende ETF’s. De gegevens in dit artikel zijn afkomstig van Morningstar Direct.
Hoe vind je de slechtst presterende ETF’s?
Bij het evalueren van de prestaties van een ETF moeten beleggers zich richten op het langetermijnrendement, dus gemeten over meerdere jaren en marktcycli. Het kortetermijnrendement kan wel waardevolle informatie opleveren over vertekeningen als gevolg van een bepaalde beleggingsstrategie.
Om de ETF’s van de maand te vinden die het slechtst hebben gepresteerd, hebben we alle ETF’s gescreend in de Morningstar-categorieën aandelen, allocatie en vastrentende waarden die in Nederland beschikbaar zijn. ETF’s met een beheerd vermogen van minder dan 25 miljoen USD (21,5 miljoen euro) zijn uitgesloten, net als fondsen die in de “trading”-categorie vallen bij Morningstar. Die zijn namelijk ontworpen voor actieve handelaren en ongeschikt voor langetermijnbeleggers.
In onze lijst vielen twee fondsen in de categorie Indonesische aandelen; de gemiddeld daalde de koers daarvan in mei 10,58%.
De 10 slechtst presterende ETF’s in mei
- HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD
- Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF KJ7
- HANetf ICAV - Sprott Uranium Miners UCITS ETF URNM
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
- Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ
- Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
- Global X Uranium UCITS ETF URNU
- Franklin FTSE Brazil UCITS ETF FLXB
- iShares V PLC - iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) IOGP
Kengetallen vande slechtst presterende ETF’s
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★
- Kostenratio: 0,5%
- Morningstar Categorie: Indonesische aandelen
In mei presteerde de € 154,5 miljoen grote HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF het slechtst. Deze passief beheerde ETF daalde 12,56% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde Indonesische aandelenfonds, dat 10,58% daalde. Afgelopen jaar is het fonds 40,42% gedaald, wat meer is dan de 20,73% verlies van fondsen in zijn categorie. Daardoor kwam het in het 100e percentiel voor deze periode terecht.
De als ‘neutraal’ beoordeelde HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF is in maart 2011 gelanceerd.
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★
- Kostenratio: 0,65%
- Morningstar Categorie: Indonesische aandelen
De € 32,6 miljoen grote Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF eindigde afgelopen maand op de tweede plaats met een daling van 12,45%. Deze ETF, die passief wordt beheerd, daalde sterker dan het gemiddelde Indonesische aandelenfonds, dat 10,58% verloor. Afgelopen jaar heeft het fonds 40,17% verloren, een grotere daling dan de 20,73% verlies van fondsen in zijn categorie, waardoor het in het 100e percentiel voor deze periode terechtkwam.
De als ‘neutraal’ beoordeelde ' Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF ' is in maart 2010 gelanceerd.
HANetf ICAV - Sprott Uranium Miners UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★★★
- Kostenratio: 0,85%
- Morningstar Categorie: Aandelen natuurlijke hulpbronnen
De € 333,2 miljoen grote HANetf ICAV - Sprott Uranium Miners UCITS ETF eindigde in mei op de tweede plaats van slechtst presterende ETF, met een verlies van 9,43%. Deze passief beheerde ETF bleef achter bij de gemiddelde winst van 2,22% van fondsen in de Morningstar-categorie aandelen natuurlijke hulpbronnen die maand. Afgelopen jaar heeft het fonds 59,76% gewonnen, wat slechter was dan de 70,43% winst van fondsen in zijn categorie, waardoor het in het 58e percentiel voor deze periode terechtkwam.
De als ‘Neutraal’ beoordeelde ' HANetf ICAV - Sprott Uranium Miners UCITS ETF ' is in mei 2022 gelanceerd.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
- Morningstar-rating: ★★★★
- Kostenratio: 0,74%
- Morningstar Categorie: Braziliaanse aandelen
Op de derde plaats van slechtst presterende ETF in mei eindigde de € 399,9 miljoen grote iShares Brazil Equity ETF ( iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)). Deze passief beheerde ETF daalde 8,71% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde Braziliaanse aandelenfonds, dat 7,09% daalde. Over het afgelopen jaar is het fonds 35,36% gestegen, waarmee het beter presteerde dan de 28,91% winst van fondsen in zijn categorie, wat het in het 30e percentiel voor de periode plaatst.
De met brons bekroonde iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) werd gelanceerd in november 2005.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★★★
- Kostenratio: 0,65%
- Morningstar Categorie: Braziliaanse aandelen
De € 340,9 miljoen grote Amundi ETF ( Amundi MSCI Brazil UCITS ETF ) eindigde deze maand op de vijfde plaats, met een daling van 8,70%. Deze passief beheerde ETF daalde harder dan het gemiddelde Braziliaanse aandelenfonds, dat 7,09% verlies boekte. Afgelopen jaar is het fonds 36,32% gestegen, waarmee het beter presteerde dan de 28,91% winst van fondsen in zijn categorie, wat het in het 24e percentiel voor deze periode plaatst.
De met brons bekroonde Amundi MSCI Brazil UCITS ETF werd in maart 2019 gelanceerd.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
- Morningstar-rating: ★★★★★
- Kostenratio: 0,27%
- Morningstar Categorie: Braziliaanse aandelen
De € 4,2 miljard grote iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) eindigde in mei op de zesde plaats van slechtst presterende ETF’s, met 8,69% verlies. Deze passief beheerde ETF daalde harder dan het gemiddelde fonds in de Morningstar Categorie Braziliaanse aandelen die maand, dat 7,09% verloor. In het afgelopen jaar heeft het fonds 36,18% gewonnen, waarmee het beter presteerde dan de 28,91% winst van fondsen in zijn categorie, wat het in het 24e percentiel voor die periode plaatst.
De met brons bekroonde ' iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ' werd in oktober 2018 gelanceerd.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★★★
- Kostenratio: 0,25%
- Morningstar Categorie: Braziliaanse aandelen
Het € 213,1 miljoen grote Xtrackers Brazil Equity Fund ( Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF ) eindigde deze maand op de zevende plaats, met een daling van 8,68%. Deze passief beheerde ETF daalde sterker dan het gemiddelde Braziliaanse aandelenfonds, dat 7,09% verloor. Afgelopen jaar is het fonds 36,30% gestegen, waarmee het beter presteerde dan fondsen in zijn categorie (28,91% winst), wat het in het 24e percentiel voor deze periode plaatst.
De met brons bekroonde Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF werd in juni 2007 gelanceerd.
Global X Uranium UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★★★★
- Kostenratio: 0,65%
- Morningstar Categorie: Aandelen Natuurlijke Hulpbronnen
De € 634,6 miljoen grote Global X Uranium UCITS ETF eindigde in mei op de achtste plaats, met een verlies van 8,45%. Deze passief beheerde ETF bleef achter bij de gemiddelde winst (2,22%) van de fondsen in de Morningstar-categorie aandelen natuurlijke hulpbronnen die maand. Afgelopen jaar heeft het fonds 64,05% gewonnen, wat een slechtere prestatie is dan de 70,43% winst van fondsen uit zijn categorie, waardoor het in het 53e percentiel voor die periode terechtkwam.
De ' Global X Uranium UCITS ETF ' heeft nog geen Morningstar Medalist Rating.
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★★★★
- Kostenratio: 0,19%
- Morningstar Categorie: Braziliaanse aandelen
Op de negende plaats van slechtst presterende ETF in mei eindigde de € 112,1 miljoen grote Franklin FTSE Brazil UCITS ETF. Deze passief beheerde Franklin Templeton ETF daalde 8,27% en zakte daarmee verder weg dan het gemiddelde Braziliaanse aandelenfonds, dat 7,09% daalde. Afgelopen jaar is het fonds 36,73% gestegen, waarmee het beter presteerde dan fondsen in zijn categorie (28,91% winst), wat het in het 20e percentiel voor de periode plaatst.
De met brons bekroonde beoordeelde Franklin FTSE Brazil UCITS ETF werd in juni 2019 gelanceerd.
iShares V PLC - iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)
- Morningstar-rating: ★★
- Kostenratio: 0,55%
- Morningstar Categorie: Aandelen Energie
De € 408,7 miljoen grote iShares V PLC - iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) eindigde in mei op de tiende plaats van slechtst presterende ETF’s, met 7,59% verlies. Deze passief beheerde ETF daalde harder dan het gemiddelde fonds in de Morningstar-categorie aandelen energie, dat die maand 4,47% verlies boekte. Het afgelopen jaar heeft het fonds 32,71% gewonnen, wat minder is dan de 42,95% winst van fondsen in zijn categorie, waardoor het in de 84e percentiel voor die periode terechtkwam.
De met brons bekroonde ’ iShares V PLC - iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) ' werd in september 2011 gelanceerd.
Wat zijn ETF’s?
Exchange-traded funds (ETF’s) worden de hele dag door op de beurs verhandeld, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen – ook wel open-end fondsen genoemd – die je maar één keer per dag tegen een vaste prijs kunt kopen of verkopen. Van oudsher volgen ETF’s indexen, maar de laatste jaren worden steeds meer ETF’s actief beheerd. Ze bestrijken vele activaklassen, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen en cryptovaluta.
De beste ETF’s: meer ideeën ter inspiratie
- Lees de laatste artikelen over ETF’s.
- Gebruik de ETF-screener om de beste ETF’s te vinden op basis van uw persoonlijke selectiecriteria. U kunt bijvoorbeeld fondsen zoeken op basis van de kosten, Morningstar Medalist Ratings en de zittingsduur van fondsbeheerders.
