Met beursgenoteerde fondsen of ETF’s kunnen beleggers goedkoop populaire indexen volgen of profiteren van de keuzes van ervaren fondsbeheerders om beter te presteren dan de markt. De beste ETF’s zijn voordelige bouwstenen binnen een portefeuille en anders dan traditionele beleggingsfondsen worden ze de hele dag op de beurs verhandeld.
In mei waren de Braziliaanse iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL en de iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EXH1 de slechtst presterende ETF’s. De gegevens in dit artikel zijn afkomstig van Morningstar Direct.
Hoe vind je de slechtst presterende ETF’s?
Bij het evalueren van de prestaties van een ETF moeten beleggers zich richten op het langetermijnrendement, dus gemeten over meerdere jaren en marktcycli. Kortetermijnrendementen kunnen echter waardevolle informatie opleveren over vertekeningen als gevolg van een bepaalde beleggingsstrategie.
Om de slechtst presterende ETF’s van de maand te vinden, hebben we alle ETF’s binnen de Morningstar-categorieën aandelen, allocatie en vastrentende waarden gescreend die in België beschikbaar zijn. ETF’s met minder dan 25 miljoen USD (21,5 miljoen EUR) belegd vermogen zijn uitgesloten, net als fondsen die onder de “trading”-categorieën van Morningstar vallen, omdat die ontworpen zijn voor actieve handelaren en ongeschikt zijn voor langetermijnbeleggers.
De 10 slechtst presterende ETF’s in mei
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
- iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EXH1
- iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF WENS
- iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) EXH9
- iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF DLTM
- iShares Global Water UCITS ETF DH2O
- iShares Asia Property Yield UCITS ETF IASP
- Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF MLPD
- iShares China Large Cap UCITS ETF FXC
- iShares Global Infrastructure UCITS ETF INFR
Kengetallen van de slechtst presterende ETF’s
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
- Morningstar-rating: ★★★★
- Kostenratio: 0,74%
- Morningstar Categorie: Braziliaanse aandelen
De € 399,9 miljoen grote iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) stond afgelopen maand op de eerste plaats met een daling van 8,71%. Deze ETF, die passief wordt beheerd, daalde sterker dan andere Braziliaanse aandelenfondsen, die gemiddeld 7,09% verloren. Afgelopen jaar is het fonds 35,36% gestegen, waarmee het beter presteerde dan de 28,91% winst van fondsen uit zijn categorie, waardoor het in het 30e percentiel voor deze periode terechtkwam.
De met Bronze beoordeelde iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) werd in november 2005 gelanceerd.
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
- Morningstar-rating: ★★★★
- Kostenratio: 0,46%
- Morningstar Categorie: Aandelen Energie
De op één na slechtst presterende ETF in mei was de € 580,9 miljoen grote iShares Energy Sector ETF ( iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)). Deze passief beheerde ETF daalde 6,48% en zakte daarmee verder weg dan het gemiddelde aandelen-energiefonds, dat 4,47% daalde. In het afgelopen jaar is het fonds 54,32% gestegen, waarmee het beter presteerde dan de 42,95% winst van fondsen uit zijn categorie, wat het in het 17e percentiel voor de periode plaatst.
De met brons bekroonde iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) werd gelanceerd in juli 2002.
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★★★
- Kostenratio: 0,18%
- Morningstar Categorie: Aandelen Energie
De € 1,1 miljard grote iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF eindigde afgelopen maand op de derde plaats, met een daling van 5,25%. Deze ETF, die passief wordt beheerd, daalde harder dan het gemiddelde energie-aandelenfonds, dat 4,47% verloor. Afgelopen jaar is het fonds 40,08% gestegen, waarmee het slechter presteert dan fondsen in zijn categorie (42,95% winst) en het in het 44e percentiel voor de periode terechtkomt.
De met brons bekroonde beoordeelde iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF werd gelanceerd in oktober 2019.
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
- Morningstar-rating: ★★★★
- Kostenratio: 0,46%
- Morningstar Categorie: Aandelen nutsbedrijven
De op drie na slechtst presterende ETF in mei was de € 857,4 miljoen grote iShares iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE). Deze passief beheerde ETF daalde 4,91% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde aandelenfonds in de nutssector, dat 4,19% daalde. Over het afgelopen jaar is het fonds 25,43% gestegen, waarmee het beter presteerde dan fondsen in zijn categorie (16,94% winst) en in het 22e percentiel voor deze periode terechtkwam.
De iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE), met een neutrale rating, werd gelanceerd in juli 2002.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★★★
- Kostenratio: 0,2%
- Morningstar Categorie: Aandelen Latijns-Amerika
De € 1,8 miljard grote iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF was in mei het op vier na slechtst presterende ETF, met 3,72% verlies. Deze passief beheerde ETF daalde sterker dan het gemiddelde fonds (-3,09%) in de Morningstar Categorie Latijns-Amerikaanse aandelen. Afgelopen jaar is het fonds 38,77% gestegen, waarmee het beter presteerde dan fondsen in zijn categorie (28,64% winst) en in het vijfde percentiel voor die periode terechtkwam.
De met brons bekroonde i iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF, werd gelanceerd in oktober 2007.
iShares Global Water UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★★★
- Kostenratio: 0,65%
- Morningstar Categorie: Aandelen Water
Op de zesde plaats van slechtst presterende ETF’s eindigde in mei de € 1,8 miljard grote iShares Global Water UCITS ETF. Deze passief beheerde ETF daalde 3,23% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde aandelenwaterfonds, dat 1,45% daalde. Over het afgelopen jaar is het fonds 0,70% gestegen, wat slechter is dan de 5,33% winst van fondsen in zijn categorie, waardoor het in het 65e percentiel voor de periode terechtkomt.
De met zilver bekroonde iShares Global Water UCITS ETF werd in maart 2007 gelanceerd.
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★★★
- Kostenratio: 0,59%
- Morningstar Categorie: Vastgoed - Indirect Azië
De € 185,9 miljoen grote iShares Asia Property Yield UCITS ETF eindigde in mei op de zevende plaats van slechtst presterende ETF, met 2,92% verlies. De passief beheerde ETF daalde sterker dan het gemiddelde fonds (-0,67%) binnen de Morningstar-categorie vastgoed - indirect Azië die maand. Afgelopen jaar heeft het fonds 7,41%, waarmee het beter presteerde dan fondsen in zijn categorie (6,69% winst) en in het 26e percentiel voor die periode terechtkwam.
De met goud bekroonde ' iShares Asia Property Yield UCITS ETF ' werd in oktober 2006 gelanceerd.
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★
- Kostenratio: 0,5%
- Morningstar Categorie: Aandelen Energie
Op de achtste plaats van slechtst presterende ETF’s in mei stond de € 333,4 miljoen grote Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Deze passief beheerde ETF daalde 2,61%, minder hard dan het gemiddelde aandelen-energiefonds, dat 4,47% daalde. Het afgelopen jaar is het fonds 11,53% gestegen, wat slechter is dan fondsen in zijn categorie (42,95% winst), waardoor het in het 100e percentiel voor de periode terechtkwam.
De als ‘neutraal’ beoordeelde Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF werd in mei 2013 gelanceerd.
iShares China Large Cap UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★★
- Kostenratio: 0,74%
- Morningstar Categorie: Aandelen China
De € 818,8 miljoen grote iShares China Large Cap UCITS ETF eindigde in mei op de negende plaats van slechtst presterende ETF’s, met 2,59% verlies. Deze passief beheerde ETF bleef achter bij het gemiddelde fonds in de Morningstar-categorie Chinese aandelen die maand (plus 1,35%). Afgelopen jaar is het fonds 1,22% gedaald, wat slechter is dan de 18,99% winst van fondsen uit zijn categorie gemiddeld, waardoor het in het 90e percentiel voor die periode terechtkwam.
De als ‘neutraal’ beoordeelde i iShares China Large Cap UCITS ETF, werd gelanceerd in oktober 2004.
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
- Morningstar-rating: ★★★★
- Kostenratio: 0,65%
- Morningstar Categorie: Aandeleninfrastructuur
Op de tiende plaats van slechtst presterende ETF’s in mei stond de € 2,3 miljard grote iShares Global Infrastructure Equity ETF ( iShares Global Infrastructure UCITS ETF). Deze passief beheerde ETF daalde 2,51% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde fonds voor aandelen infrastructuur, dat stabiel bleef. In het afgelopen jaar is het fonds 12,06% gestegen, wat slechter is dan de 15,74% winst van andere fondsen uit zijn categorie, waardoor het in het 61e percentiel voor de periode terechtkomt.
De met ‘zilver’ beoordeelde iShares Global Infrastructure UCITS ETF werd in oktober 2006 gelanceerd.
Wat zijn ETF’s?
Exchange-traded funds (ETF’s) zijn beleggingen die de hele dag op de beurs worden verhandeld, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen – ook wel open-end fondsen genoemd – die maar één keer per dag tegen een vaste prijs kunnen worden gekocht of verkocht. Van oudsher volgen ETF’s indexen, maar de laatste jaren worden steeds meer ETF’s actief beheerd. ETF’s bestrijken een breed scala aan activaklassen, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen en cryptovaluta.
De beste ETF’s: meer ideeën ter inspiratie
- Lees de laatste artikelen over ETF’s.
- Gebruik onze ETF-screener om de beste ETF’s te vinden op basis van uw persoonlijke selectiecriteria. U kunt bijvoorbeeld fondsen zoeken op basis van de kosten, Morningstar Medalist Ratings en de zittingsduur van fondsbeheerders.
