Met meer dan 12 biljoen dollar aan beheerd vermogen is BlackRock de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Fondsen die een passieve strategie volgen, maken ongeveer twee derde daarvan uit. Vooral de bekende beursgenoteerde iShares-fondsen zijn voordelige oplossingen voor adviseurs en individuele beleggers die een breed gespreide portefeuille willen. Daarnaast biedt BlackRock uitstekende actief beheerde obligatiefondsen aan en aantrekkelijke levenscyclusfondsen met een vaste einddatum.
Op Morningstars lijst met de beste iShares ETF’s en BlackRock-beleggingsfondsen voor de lange termijn staan fondsen die als beste beoordeeld werden, die volgens ons een hele marktcyclus beter zullen presteren dan hun concurrenten. Beleggers kunnen deze fondsen gerust kopen en aanhouden in hun langetermijnportefeuille.
De beste iShares ETF’s voor de lange termijn
Deze iShares ETF’s die beleggen in aandelen of obligaties, hebben in september unaniem de Morningstar Medalist Rating Goud gekregen van analisten.
- iShares Core MSCI Total International Aandeel ETF IXUS
- iShares Core S&P 500 ETF IVV
- iShares Core S&P Total U.S. Aandeel Market ETF ITOT
- iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB
- iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG
- iShares High Yield Active ETF BRHY
- iShares LifePath-serie met streefdatum
- iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG
- iShares Total Return ETF BR TR
Deze lijst met de best beoordeelde iShares ETF’s voor een buy- and holdstrategie bevat wat velen als de belangrijkste bouwstenen van een beleggingsportefeuille beschouwen: Amerikaanse aandelen, Amerikaanse obligaties en internationale aandelen. De vermogensbeheerder biedt ook tientallen ETF’s aan die zich op specifiekere delen van de markt richten, een verscheidenheid aan stijlen, marktwaardes, sectoren en wereldwijde strategieën. Sommige ETF’s kregen als Morningstar Medalist Rating de kwalificatie Zilver of Brons. U kunt daarom overwegen die ook op te nemen in uw portefeuille naast bovengenoemde ETF’s.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de iShares ETF’s die als beste eindigden op de lijst van Morningstar-analisten.
iShares Core MSCI Total International Aandeel ETF
- Morningstar Categorie: Buitenlandse grote gemengde fondsen
- Index: MSCI ACWI ex USA Investable Market Index
De IShares Core MSCI Total International Aandeel ETF staat dit jaar bovenaan onze lijst van de beste buy-and-hold ETF’s en fondsen en biedt tegen lage kosten toegang tot vrijwel alle aandelen op de internationale markt. De ETF volgt de MSCI ACWI ex USA Investable Market Index en bevat grote, middelgrote en kleine aandelen, gewogen naar hun marktwaarde. De lage kosten en superieure spreiding kunnen verliezen tijdelijk opvangen.
Lees de volledige analyse van Morningstar over iShares Core MSCI Total International Aandeel ETF.
iShares Core S&P 500 ETF
- Morningstar Categorie: Large Blend
- Index: S&P 500
IShares Core S&P 500 ETF biedt tegen lage kosten toegang tot Amerikaanse largecap-aandelen. Deze ETF volgt de S&P 500, een naar marktwaarde gewogen index van de vijfhonderd grootste Amerikaanse aandelen, die door een indexcommissie worden geselecteerd op basis van criteria zoals de liquiditeit en winstgevendheid. Het fondsmanagement heeft uitstekend werk verricht door de index nauwkeurig te volgen, derivaten te gebruiken om kasgelden te beheren en effecten uit te lenen om extra inkomsten te genereren. Daardoor blijven de kosten van deze ETF laag.
Lees de volledige analyse van Morningstar over iShares Core iShares Core S&P 500 ETF.
iShares Core S&P Total US Aandeel Market ETF
- Morningstar Categorie: Large Blend
- Index: S&P Total Market Index
Deze iShares ETF, die u dit jaar kunt kopen en aanhouden, biedt toegang tot de hele Amerikaanse aandelenmarkt. Hij volgt de S&P Total Market Index, die alle Amerikaanse aandelen bevat die op een grote Amerikaanse beurs verhandeld worden en aan de minimale liquiditeitsdrempel van S&P voldoen. Hoewel de iShares Core S&P Total US Aandeel Market ETF in Morningstars large-blend-categorie valt, biedt hij ook toegang tot kleine en middelgrote bedrijven. Maar de grootste Amerikaanse aandelen maken wel het grootste deel van de portefeuille uit, door de weging op basis van marktkapitalisatie.
Lees de volledige analyse van Morningstar over iShares Core S&P Total U.S. Aandeel Market ETF.
iShares Core Total USD Bond Market ETF
- Morningstar Categorie: Intermediate Core-Plus Bond
- Index: Bloomberg US Universal Index
Deze iShares ETF voor de lange termijn heeft een breed bereik doordat hij de Bloomberg US Universal Index volgt, die obligaties bevat uit het volledige belastbare kredietspectrum met een looptijd van minimaal één jaar. Omdat deze index hoogrentende bedrijfsobligaties, in dollars genoteerde obligaties uit opkomende markten en leningen van mindere kwaliteit omvat, neemt iShares Core Total USD Bond Market ETF iets meer kredietrisico dan zijn tegenhanger in de categorie core-obligaties; dit fonds valt daarom in de categorie core-plus.
Lees de volledige analyse van Morningstar over iShares Core Total USD Bond Market ETF.
iShares Core US Aggregate Bond ETF
- Morningstar Categorie: Intermediate Core Bond
- Index: Bloomberg US Aggregate Bond Index
Morningstar-analist Zachary Evens stelt dat de “conservatieve portefeuille en zeer lage kosten van de iShares Core US Aggregate Bond ETF hem tot een aantrekkelijke keuze maken”. Deze ETF volgt de Bloomberg US Aggregate Bond Index, die belastbare obligaties van investment grade-kwaliteit omvat, in Amerikaanse dollars en een looptijd van minimaal één jaar. De index richt zich op de grootste, meest liquide Amerikaanse staatsobligaties, bedrijfsobligaties en door de Amerikaanse overheid gesteunde hypotheekproducten. Dit buy-and-hold-fonds krijgt een Above Average Process-beoordeling vanwege de effectieve representatieve steekproefmethode om de index te volgen.
Lees de volledige analyse van Morningstar over iShares Core US Aggregate Bond ETF.
iShares High Yield Active ETF
- Morningstar Categorie: Obligaties met hoog rendement
- Index: ICE BofA US High Yield Bond Index
IShares High Yield Active ETF belegt voornamelijk in obligaties van lagere kwaliteit dan investment grade, met een looptijd van maximaal 10 jaar en streeft naar betere prestaties dan de ICE BofA US High Yield Bond Index. Het belegt doorgaans ten minste 80% van zijn nettovermogen, inclusief eventueel geld dat geleend is voor beleggingsdoeleinden - in hoogrentende beleggingen en andere vergelijkbare financiële instrumenten.
Lees de volledige analyse van Morningstar over iShares High Yield Active ETF.
iShares LifePath-serie met streefdatum
- Morningstar Categorieën: . Deze kunnen variëren op basis van streefdata.
Dit is het ETF-equivalent van BlackRocks best gewaardeerde target-date-serie, de enige met deze strategie die in ETF-vorm wordt aangeboden voor Amerikaanse beleggers. Daardoor kan hij niet door werkgevers gebruikt worden als pensioenregeling, de plek waar de meeste strategieën met een streefdatum hun vermogen vergaren. Maar het is wel een sterke keus voor beleggers die zelf pensioenrekeningen hebben of het spaargeld voor hun pensioen aanvullen via een gewone, belastbare beleggingsrekening.
Lees de volledige analyse van Morningstar over de iShares LifePath Index Target-Date Series.
iShares MSCI EAFE Growth ETF
- Morningstar Categorie: Buitenlandse grote groeiaandelen
- Index: MSCI EAFE Growth Index
De volgende op onze lijst van de beste iShares ETF’s is de iShares MSCI EAFE Growth ETF. Het fonds benut de meeste mogelijkheden om in het buitenland te groeien effectief, tegen lage kosten. Het is ook gediversifieerder dan de meeste vergelijkbare fondsen en er vinden weinig transacties plaats. De toegang tot sectoren en landen komt overeen met die van vergelijkbare fondsen, al zijn er kleine verschillen doordat Canadese aandelen en opkomende markten zijn uitgesloten.
Lees de volledige analyse van Morningstar over iShares MSCI EAFE Growth ETF.
iShares Total Return Active ETF
- Morningstar Categorie: Intermediate Core-Plus Bond
- Index: Bloomberg US Aggregate Bond Index
De IShares Total Return Active ETF gebruikt zo’n beetje alles uit BlackRocks obligatie-universum en past een breed en complex instrumentarium toe om op verschillende markten in te spelen en de risico’s zorgvuldig te beheren. De strategie valt in de categorie core-plus en gaat dus verder dan de Bloomberg US Aggregate Bond Index: deze ETF richt zich ook op obligaties met een lagere kredietwaardigheid dan investment grade en op obligaties uit opkomende markten.
Lees de volledige analyse van Morningstar over iShares Total Return Active ETF.
3 Undervalued International Value ETFs
De beste BlackRock-beleggingsfondsen voor de lange termijn
Deze beleggingsfondsen van BlackRock, die in aandelen, obligaties of een combinatie van die twee beleggen, hebben ten minste één aandelenklasse die afgelopen september de beoordeling Goud kreeg.
- BlackRock High Yield K BRHYX
- BlackRock LifePath Index Target-Date Series
- BlackRock Strategische Wereldwijde Obligaties MAWIX
- BlackRock Strategische Inkomstenkansen BASIX
- BlackRock Technology Opportunities BGSIX
- BlackRock Total Return MDHQX
- iShares S&P 500 Index BSPGX
Meer dan de helft van de fondsen op de lijst van BlackRock-fondsen belegt geheel of gedeeltelijk in obligaties, waar BlackRock van oudsher sterk in is. Anders dan bij de op iShares-gebouwde producten kunnen beleggers niet even elegant een gespreide kernportefeuille opbouwen met alleen BlackRock-fondsen die de kwalificatie Goud kregen. Wel biedt de LifePath Index Target-Date Series van het bedrijf uitstekende, goed gespreide, allesomvattende instrumenten om voor hun pensioen te sparen.
Hieronder vindt u informatie over alle als beste beoordeelde beleggingsfondsen van BlackRock, die volgens Morningstar-analisten geschikt zijn voor een langetermijnbelegging.
BlackRock High Yield
- Morningstar Categorie: Obligaties met hoog rendement
Dit is het enige fonds uit de Morningstar Categorie voor hoogrentende obligaties op onze lijst van buy-and-hold ETF’s en fondsen. BlackRock High Yield hanteert een flexibele aanpak die een indrukwekkend langetermijnrendement heeft opgeleverd. Door zijn beleggingen in grotere, meer liquide emissies op de markt kan het een uitdaging zijn om macro-economische thema’s snel tot uiting te brengen op de markt voor contante obligaties. Het team streeft ernaar om een aantal van deze beperkingen te overwinnen door sectoren zoals bankleningen, collateralized loan obligations, investment-grade bedrijfsobligaties en zelfs aandelen op te nemen.
Lees de volledige analyse van Morningstar over BlackRock High Yield.
BlackRock LifePath Index Target Date-serie
- Morningstar Categorieën: Deze is afhankelijk van de streefdatum.
Deze streefdatumserie van BlackRock, die de hoogste waardering kreeg van onze analisten, is op een index gebaseerd en profiteert van BlackRocks robuuste benadering van assetallocatie en intensieve onderzoekscultuur. Het team achter deze serie is buitengewoon zorgvuldig te werk gegaan en heeft vooruitstrevende veranderingen doorgevoerd die de resultaten voor beleggers hebben verbeterd. Opvallend is dat het bedrijf bijna tien jaar geleden een belangrijke koerswijziging heeft doorgevoerd op basis van aangepaste aannames over de kapitaalmarkten en onderzoek naar het gedrag van beleggers. Recentere veranderingen aan de obligatiekant van de portefeuille zouden door de verbeterde spreiding voordelen moeten opleveren.
Lees de volledige analyse van Morningstar over de BlackRock LifePath Index Target-Date Series.
BlackRock Strategische Wereldwijde Obligaties
- Morningstar Categorie: Wereldwijde obligaties
BlackRock Strategic Global Bond, de volgende op onze lijst van beste buy-and-hold ETF’s en fondsen voor 2025, belegt voornamelijk in obligaties van hogere kwaliteit over de hele wereld. Het fonds heeft de Bloomberg Global Aggregate Bond Index als benchmark, hoewel de beheerders aanzienlijk kunnen afwijken van de index en dat ook doen. Zo bedroeg de blootstelling aan opkomende markten bijvoorbeeld slechts 6% bij maximaal 75% van de portefeuille versus 5 à 8% bij de index. Rick Reider en zijn team combineren een macro-economische positionering met waardegedreven keuzes.
Lees de volledige analyse van Morningstar over BlackRock Strategic Global Bond.
BlackRock Strategische Inkomenskansen
- Morningstar Categorie: Niet-traditionele obligatie
Ook Rick Rieder en zijn team passen een combinatie toe van top-down macro-economisch onderzoek en een bottom-up selectie van effecten. Maar hun strategie is flexibel en het doel is niet om beter te presteren dan een bepaalde benchmark. De beleggingen omvatten niet alleen hoogwaardige Amerikaanse obligaties, maar ook hoogrentende, plus bankleningen en internationale staatsobligaties en bedrijfsobligaties uit ontwikkelde en opkomende markten. Het team zet derivaten in om risico’s af te dekken en gericht posities in te nemen. De opzet van hun strategie is breed.
Lees de volledige analyse van Morningstar over BlackRock Strategic Income Opportunities.
BlackRock Technologische Kansen
- Morningstar Categorie: Technologie
BlackRock Technology Opportunities wordt beheerd door een zeer ervaren professional, die meer dan 30 jaar ervaring heeft met het analyseren van technologiebedrijven. Hoofdbeheerder Tony Kim en zijn team richten zich op bedrijven met geavanceerde technologie en interessante bedrijfsmodellen en werken samen met een datawetenschapper die data uit verschillende sectoren met elkaar vergelijkt. Ze combineren aandelen met een grotere marktkapitalisatie met kleinere, opportunistischer beleggingen en houden aandelen aan die formeel buiten de techsector vallen, zoals Amazon.com AMZN en Tesla TSLA.
Lees de volledige analyse van Morningstar over BlackRock Technology Opportunities.
BlackRock Totaalrendement
- Morningstar Categorie: Intermediate Core-Plus Bond
BlackRock Total Return is in wezen dezelfde portefeuille als zijn ETF-tegenhanger, maar dan anders verpakt. Rieder en zijn collega’s bepalen de top-downelementen van hun strategie aan de hand van een intern raamwerk dat de nadruk legt op brede trends die volgens hen meestal twee tot vier kwartalen aanhouden, zoals een synchroon verlopende wereldwijde economische groei.
Lees de volledige analyse van Morningstar over BlackRock Total Return.
iShares S&P 500 Index
- Morningstar Categorie: Large Blend
Het enige fonds van iShares op de lijst van BlackRock-beleggingsfondsen die de beoordeling Goud kregen, de iShares S&P 500 Index, is in wezen dezelfde portefeuille als zijn ETF-tegenhanger, maar dan in een andere vorm. Het biedt een goed gespreide, marktgewogen portefeuille van 500 van de grootste Amerikaanse aandelen.
Lees de volledige analyse van Morningstar over de iShares S&P 500 Index.
Hoe vindt u de beste iShares ETF’s en BlackRock beleggingsfondsen?
Sommige beleggers willen zich niet uitsluitend op ETF’s en beleggingsfondsen richten die als Goud beoordeeld werden. Beleggers die naast de hierboven genoemde fondsen iShares ETF’s en BlackRock beleggingsfondsen overwegen voor de lange termijn, kunnen dat zo doen:
- Kijk op Morningstars speciale bedrijfspagina’s voor vermogensbeheerders naar de informatie over iShares en BlackRock. Bekijk daar de lijsten met beleggingsfondsen van BlackRock en iShares ETF’s en maak uw keuze op basis van criteria zoals ‘aandelen’ of ‘obligaties’.
- Stel uw eigen BlackRock-beleggingsfonds en iShares ETF-screen samen met behulp van de Morningstar Investor Screener-tool. Kies onder ‘Investment Type’ (Beleggingssoort) voor ‘mutual fund’ (beleggingsfonds) of ‘ETF’ (beursgenoteerd beleggingsfonds). Voer dan ‘BlackRock’ in als trefwoord voor beleggingsfondsen of ‘iShares’ voor ETF’s. Verdiep u daar verder op basis van de (beleggings)categorie, beoordelingen en andere maatstaven die voor u belangrijk vindt.
