Medalist offensieve allocatie fondsen

Deze lijst benadrukt de best presterende offensieve allocatie fondsen, zoals beoordeeld door Morningstar. Deze fondsen streven naar zowel vermogensgroei als inkomsten door hoofdzakelijk in aandelen te beleggen, waarbij 70% tot 90% van de activa wordt toegewezen aan aandelen. De rest van de portefeuille wordt belegd in vastrentende waarden en contanten. Deze portefeuilles zijn ontworpen voor beleggers met een hoge risicotolerantie en een beleggingshorizon op de lange termijn, die streven naar hogere rendementen door een aanzienlijke blootstelling aan aandelen.

Morningstar gebruikt een schaal van vijf niveaus (Gold tot Negative) om fondsen te beoordelen. Voor actief beheerde fondsen worden de ratings Gold, Silver en Bronze toegekend aan fondsen waarvan verwacht wordt dat ze beter zullen presteren dan hun relevante categorie-index na aftrek van kosten en risico. Voor passieve strategieën worden deze ratings toegekend aan fondsen waarvan verwacht wordt dat ze alpha zullen leveren die ofwel de mediaan van de categorie, ofwel nul op lange termijn zal overtreffen.