Medalist gematigde allocatie fondsen

Deze lijst benadrukt de best presterende gematigde allocatie fondsen, zoals beoordeeld door Morningstar. Deze fondsen streven naar zowel vermogensgroei als inkomsten door te beleggen in een evenwichtige mix van aandelen, obligaties en contanten. Deze portefeuilles houden doorgaans 50% tot 70% van de activa aan in aandelen en zijn ontworpen voor beleggers die op zoek zijn naar een balans tussen groei en stabiliteit. De rest van de portefeuille wordt toegewezen aan vastrentende waarden en contanten, die bescherming bieden tegen marktvolatiliteit.

Morningstar gebruikt een schaal van vijf niveaus (Gold tot Negative) om fondsen te beoordelen. Voor actief beheerde fondsen worden de ratings Gold, Silver en Bronze toegekend aan fondsen waarvan verwacht wordt dat ze beter zullen presteren dan hun relevante categorie-index na aftrek van kosten en risico. Voor passieve strategieën worden deze ratings toegekend aan fondsen waarvan verwacht wordt dat ze alpha zullen leveren die ofwel de mediaan van de categorie, ofwel nul op lange termijn zal overtreffen.