Dividendaandelen die dividend uitkeren en een gezonde balans combineren met een hoog rendement, kunnen beleggers een stabiel inkomen bieden, hen beschermen tegen beursdalingen en hun vermogen in een gezond tempo laten groeien.
In februari behoorden het ingenieurs- en bouwbedrijf Acciona ANA, het ingenieurs- en bouwbedrijf Heijmans HEIJM en supermarktketen Koninklijke Ahold Delhaize AD tot de dividendbetalers die het beste presteerden.
Om de tien op inkomen gerichte aandelen van de maand te vinden die het best gepresteerd hebben, hebben we de Morningstar Eurozone Index (die de prestaties van de nationale markten binnen de eurozone meet en 97% van alle aandelen vertegenwoordigt, op basis van hun beurswaarde) gescreend op bedrijven die een verwacht dividendrendement hebben van ten minste 1,5%, met uitzondering van vastgoedfondsen.
Deze tien dividendaandelen presteerden in de eurozone in februari het beste
- Acciona ANA
- Heijmans HEIJM
- Koninklijke Ahold Delhaize AD
- Tenaris TEN
- Aperam APAM
- Arkema AKE
- Deutsche Telekom DTE
- Infrastrutture Wireless Italiane INW
- Outokumpu OUT1V
- Nokia NOKIA
Hoe hebben dividendaandelen het gedaan?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, die de prestaties volgt van hoogwaardige, dividend uitkerende aandelen die in Europa op de beurs zijn genoteerd, steeg afgelopen maand 6,37% en afgelopen jaar 21,10%.
De hele aandelenmarkt binnen de eurozone, gemeten aan de hand van de Morningstar Eurozone Index, is deze maand 3,42% gestegen en afgelopen jaar 19,79%.
Rendement en kengetallen van de best presterende dividendaandelen van februari
Acciona
Aandelen van het Spaanse ingenieurs- en bouwbedrijf Acciona stegen in februari 36,05%. Het bedrijf haalde een winst van 112,37% de afgelopen twaalf maanden. Het aandeel wordt verhandeld tegen € 217,40 en heeft een verwacht dividendrendement van 2,14%. Acciona keert beleggers een dividend uit over de afgelopen twaalf maanden van € 5,28 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar-rating van 3 sterren.
Heijmans
Het Nederlandse ingenieurs- en bouwbedrijf Heijmans steeg in februari 29,91% en klom de afgelopen twaalf maanden 124,98%. Bij een koers van € 87,75 heeft het aandeel een verwacht dividendrendement van 1,87%. Heijmans keert beleggers een dividend uit over de afgelopen twaalf maanden van € 1,64 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar-rating van 3 sterren.
Koninklijke Ahold Delhaize
De Nederlandse supermarktketen Koninklijke Ahold Delhaize steeg in februari 26,73% en behaalde een winst van 26,44% over de afgelopen twaalf maanden. De koers van het aandeel is € 41,32; het aandeel heeft een verwacht dividendrendement van 3,53%. Koninklijke Ahold Delhaize keert beleggers een dividend over de afgelopen twaalf maanden uit van € 1,46 per aandeel. Het aandeel, dat geen Economic Moat heeft, staat nu 6% boven de Fair Value Estimate van € 39 per aandeel, waardoor het een Morningstar-rating van 3 sterren heeft.
Tenaris
Tenaris, een Italiaans bedrijf in olie- en gasapparaten en diensten steeg in februari 23,24% en 32,61% de afgelopen 12 maanden. Bij een koers van € 23,24 heeft het aandeel een verwacht dividendrendement van 3,27% en een dividend over de afgelopen 12 maanden van € 0,75 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar-rating van 3 sterren.
Aperam
Het Nederlandse staalbedrijf Aperam steeg in februari 22,93% en haalde een winst van 58,97% de afgelopen 12 maanden. Het aandeel noteert € 43,12 en heeft een verwacht dividendrendement van 4,64%. Aperam keert beleggers een dividend over de afgelopen 12 maanden uit van € 2 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar-rating van 2 sterren.
Arkema
Het Franse chemiebedrijf Arkema steeg in februari 21,83% en daalde de afgelopen 12 maanden 17,44%. Bij een koers van € 58,05 heeft het aandeel een verwacht dividendrendement van 6,2% en een dividend de afgelopen twaalf maanden van € 3,60 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar-rating van 3 sterren.
Deutsche Telekom
Het Duitse telecomconcern Deutsche Telekom steeg in februari 21,02% en behaalde een winst van 0,69% over de afgelopen 12 maanden. Het aandeel noteert € 33,21 en heeft een verwacht dividendrendement van 3,01%. Deutsche Telekom keert beleggers een dividend over de afgelopen twaalf maanden uit van € 0,90 per aandeel. Het aandeel, dat een small moat heeft, noteert nu met een korting van 13% ten opzichte van de Fair Value Estimate van € 38 per aandeel, waardoor het een Morningstar-rating van 4 sterren heeft.
Infrastrutture Wireless Italiane
Het Italiaanse vastgoedbedrijf Infrastrutture Wireless Italiane steeg in februari 20,90% en 0,47% over de afgelopen twaalf maanden. Bij een koers van € 8,94 heeft het aandeel een verwacht dividendrendement van 5,77% en een dividend over de afgelopen twaalf maanden van € 0,52 per aandeel. Het aandeel, dat een small moat heeft, wordt verhandeld tegen een korting van 20% ten opzichte van de Fair Value Estimate van € 11,10 per aandeel. Het heeft een Morningstar-rating van 5 sterren.
Outokumpu
Het Finse staalbedrijf Outokumpu steeg in februari 20,22% en haalde een winst van 67,46% over de afgelopen twaalf maanden. Het aandeel noteert € 5,17 en heeft een verwacht dividendrendement van 2,48%. Outokumpu keert beleggers een dividend van € 0,14 per aandeel uit over de afgelopen 12 maanden. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar-rating van 1 ster.
Nokia
Het Finse communicatieapparatuurbedrijf Nokia steeg in februari 20,10% en klom de afgelopen twaalf maanden 42,93%. Bij een koers van € 6,72 heeft het aandeel een verwacht dividendrendement van 1,76%. Nokia keert beleggers een dividend over de afgelopen 12 maanden uit van € 0,12 per aandeel. Met een Fair Value Estimate van € 5,10 per aandeel en zonder Economic Moat is het aandeel 32% overgewaardeerd en heeft het een Morningstar-rating van 2 sterren.
Wat is de Morningstar Eurozone Index?
De Morningstar Eurozone Index meet de prestaties van de nationale beurzen binnen de eurozone en vertegenwoordigt 97% van de aandelen op basis van hun beurswaarde. De index houdt geen rekening met ESG-criteria.
Wat is de Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index geeft de prestaties weer van een portefeuille met hoogwaardige effecten die dividend uitkeren.
Het is een onderdeel van de Morningstar Eurozone Index (die 97% van de beurswaarde van de aandelenmarkt vertegenwoordigt) en bevat alleen aandelen die dividend uitkeren. De aandelen worden op hun Economic Moat en financiële kracht vergeleken met andere aandelen in hun sector. Vastgoedfondsen worden uitgesloten.
Vervolgens worden de 25 aandelen met het hoogste rendement opgenomen in de index, gewogen naar de dollarwaarde van de dividenden. Bekijk hier alle selectiecriteria.
De beste dividendaandelen: meer ideeën ter inspiratie
Beleggers die meer dividendaandelen zoeken die goed presteren of goedkoop zijn, adviseren wij het volgende:
- Gebruik onze Morningstar Stock Screener-tool om de beste dividendaandelen te vinden op basis van uw specifieke selectiecriteria. U kunt bijvoorbeeld aandelen zoeken op basis van hun dividendrendement en waarderingsmaatstaven zoals de koerswinstverhouding.
- Bekijk de volledige lijst van dividendaandelen die opgenomen zijn in de Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index. Dividendaandelen met een Morningstar-rating van 4 of 5 sterren zijn volgens onze kengetallen ondergewaardeerd.
- Bij het kopen van aandelen gaat het om meer dan alleen het dividend. Lees hier op welke manier waarderingen en concurrentievoordelen – de Economic Moat – van belang zijn voor het potentieel van een aandeel om beter te presteren dan de rest.
- Lees Morningstars Guide to Stock Investing en ontdek hoe onze beleggingsfilosofie kan helpen bij het selecteren van aandelen.
Bedrijven die formeel niet worden gevolgd door een Morningstar-analist, koppelen wij statistisch aan wél door onze analisten beoordeelde bedrijven. Daardoor kunnen onze modellen een kwantitatieve sterrenbeoordeling berekenen.
